AI时代，哪个产业增长最快？
业内普遍认为，过去两年，随着AI数据中心建设持续加速，光通信开始成为整个AI基础设施中增长最快的环节。
因为GPU算得再快，数据传不出去等于白算，铜互连已成瓶颈，出路就是光通信。
而且关键在于，光通信排在第一，不是因为技术难度“最高”，而是因为确定性“最强”。市场增长方面，2025至2030年全球光通信市场规模增长5倍，1.6T光模块需求从2025年的300万支飙升至2027年的7500万支，增长25倍。
如此增速，自然引来群雄逐鹿。
放眼国内，武汉依托“光芯屏端网”构建世界级光电子产业集群，
合肥依托新型显示底座，前沿布局量子光学、硅光，
南昌光谷是全球LED三大衬底路线策源地，苏州有今年以来大热的中际旭创、天孚通信、亨通光电……
现在，又一个新的城市站到了光里。
资本的流向折射出它“光圈”的热度：
近年来，在建、新建和签约的光电项目，总投资已经超过200亿元。
这个城市，就是江苏常州。
01.
常州“有光”
常州有个青果巷，出过一大批历史名人。其中有一位叫周有光，被誉为“汉语拼音之父”，为中文接轨国际做出过巨大贡献。
文化上“有光”，常州在产业上也很“有光”。
不但“有光”，而且这束光还很特别。
从国际看，光电子产业目前主要分为光通信、光制造等几大核心赛道，常州“特别”之处在于，它的光电子产业涵盖所有主流赛道。
光通信领域，常州有索尔思通信这样的链主企业。
索尔思被誉为光通信的“黄埔军校”，技术底座是非常难做的磷化铟芯片。它是全球为数不多实现“光芯片+光模块”一体化布局的企业，产品已进入全球头部云厂商和AI硬件厂商供应链。
此外，常州还有承芯半导体，拥有江苏第一条6英寸砷化镓晶圆代工生产线；熹联光芯，在常州布局高速硅光芯片、光引擎设计和后道测试环节，补齐了常州高速硅光通信产业链关键短板；安澜万锦是国内少数可量产224G高速互连线缆厂商，打破外资垄断。
光制造领域，常州也拥有一批核心企业。
以光源企业玉宇电光、英诺激光为代表，聚焦精密激光加工装备、激光显示、激光测控系统，深耕半导体、新能源高端制造场景，推进核心装备国产化替代与工艺迭代升级，服务全国先进制造业。
光传感领域，以纵慧芯光、中科爱毕赛思为代表企业，依托化合物半导体重点发展激光芯片、红外光电探测器、光电接收芯片，赋能新能源汽车、空间计算等多元场景，以高性能光电器件突破关键技术瓶颈，夯实高端光电应用底层支撑。
光显示领域，以晶品光电、光宝光电为代表企业，重点发力LED核心器件、车载AR光学模组等领域，聚焦车载显示、智能消费终端等优质场景，主攻上游光学显示材料、背光模组、车载及工控中小尺寸特色显示。
光医疗领域，以联影智融、唯德康为代表企业，聚焦医疗内窥镜光学整机和光学成像模组制造，加速高端光医疗创新产品迭代转化与规模化落地。
光计算领域，常州拥有一批运用硅光芯片、光引擎、CPO/NPO、高速光芯片等为AI算力提供底层光互连支撑的企业。
可以看出，常州虽然没有光电产业的“超级大厂”，但在整个产业链上布局已是相当完整，一批企业走在了行业前列。
02.
常州的三大优势
仔细观察，其实常州在光通信产业上有着其他城市难以比拟的三大优势。
第一，光芯片的“自主可控”。
在光模块产业链中，光芯片占成本的40%-60%，是产业链价值制高点。全球高端200GEML高速芯片长期由海外公司垄断，是算力光模块的核心卡点。当前，国内绝大多数光模块企业仅具备封装组装能力，无晶圆制造能力。
很多城市的大量模组企业以Fabless封装为主，核心芯片主要依靠外购。在竞争日趋激烈的光模块产业链中，拥有自主晶圆制造能力、具备IDM垂直整合优势的企业，才能牢牢掌握芯片供给主动权，成为产业链竞争的核心制胜关键。
而索尔思通信是国内稀缺、全球少数具备磷化铟光芯片一体化能力的算力光模块龙头企业。它同时做光芯片和光模块——与大部分光模块公司只做组装相比，索尔思从芯片设计到模块封装全自己来。
第二，光技术的“全面发展”。
目前光模块多条主流技术路线，常州企业已经超前布局并具备产业化能力。
索尔思通信为代表的磷化铟EML成熟路线龙头，牢牢稳住800G/1.6T主流算力光模块基本盘；
熹联光芯为代表的高端硅光芯片企业，前瞻布局CPO光引擎，抢占下一代共封装光学风口；
纵慧芯光VCSEL路线，满足机柜内部短距离光互联需求；
承芯半导体自研薄膜铌酸锂材料，为1.6T/3.2T/6.4T等下一代超高速算力光模块做技术储备。
不把鸡蛋放在一个篮子里，常州的光通信产业有了面向未来的足够底气。
第三，光场景的“快速导入”。
我们注意到，常州正悄然推动着人工智能产业“三股力”同步发展：
“电力”“算力”“存力”。
电力上，常州的光伏产业、线缆产业和变压器产业本身就具有较强优势，现在常州坐拥七十余年变压器工业底蕴，以“省级联盟+龙头量产+算力场景”三重抓手，全力冲刺固态变压器（SST）千亿赛道，卡位AI算力供电的核心硬件入口。
算力上，截至2025年底，常州算力总规模超1500P，获评国家数据基础设施建设先行先试城市。
关键是常州还瞄准了算力背后的“存力”，西太湖先进存储产业园揭牌，新型存储介质创新中心成立，忆恒创源项目落地，一系列动作展示了常州在“算力+存力”上的前瞻布局。
新能源车汽车赛道上，常州更是一马当先，2025年，常州新能源产业规模达到10479亿元，跨过万亿门槛，成为常州首个万亿级地标产业。常州的新能源汽车产量占江苏全省份额超过50%，位居全国城市前列。
有了这个基础，常州就形成了“算力光通信+车载光电”双轮驱动独特格局。磷化铟芯片服务于AI超算、云数据中心场景，VCSEL芯片配套车载激光雷达、车载高速以太网。
两条高景气赛道双向赋能，本地芯片产能可同步供给智算、数通、车载三大市场，优势尽显。
03.
奔赴一个新的千亿集群
在这样的基础和优势上，常州有没有可能打造出一个新的“光谷”、托举起一个新的千亿光电子产业集群？
我们认为，这是完全有可能的。
目前，江苏正在推动光电产业深度发展，苏州、无锡、南京都各有优势。
而常州的优势，正如前面所说：
一是具有比较深厚的产业基础，二是具有终端场景的规模化应用。
常州的几大板块已经铆足干劲共同发力：
武进国家高新区“龙城芯谷”，作为全市光电芯产业主阵地，聚焦第二代半导体，主攻车规级芯片、射频芯片、光芯片（VCSEL、硅光方向）；
金坛区聚焦半导体材料、装备两大核心赛道；
新北区规划建设长三角常州AIDC国际创新园，凭借功率器件、智能传感产业优势，带动第三代半导体产业链上下游协同布局；
常州经开区打造化合物半导体产业先导区，在光刻胶及配套材料、AI高速光互连等领域产业基础扎实。
以武进高新区（龙城芯谷）为主核，金坛区、新北区、常州经开区形成多点发展之势，一个“常州光电产业走廊”已经呼之欲出。
常州尽管高端科研载体较少，但完全可以承接北京、上海、深圳光芯片设计、高端光电组件等源头创新资源，打通“一线城市前沿孵化、常州中试放大与规模化量产”的光电产业转化链路，从而放大常州的产业优势，形成自己的独特竞争力。
放眼光电子信息产业的过去二十年，其实一直是一个相对低调的行业。但随着AI数据中心建设持续提速，光通信正从过去“够用就行”的配套环节，变成“供不应求”的一环，这是一个蕴藏着巨大机遇的行业，也是一个应用广泛的战略高技术产业。
当前，光电子技术与人工智能双向赋能，正重构产业发展的新逻辑，对于正在大力发展人工智能产业的常州来说，打造一个极度契合AI浪潮的新“光谷”，其战略价值不言而喻。
“万亿之城”常州的产业换挡即将开始，这次常州能不能再完成一次漂亮的战略转身？
值得期待。
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