薄膜铌酸锂被誉为"光学硅"，是将铌酸锂晶体减薄至纳米级并键合在衬底上形成的光电材料。
其凭借高带宽、低驱动电压、低光损耗的特性，成为1.6T/3.2T超高速光模块与CPO的核心材料，广泛应用于AI算力互联、数据中心与电信传输领域。
上半年，国内光通信行业整体营收同比增长超四成，高速光模块出货量翻倍， 大尺寸薄膜制备工艺壁垒较高，海外厂商产能偏紧，国产替代窗口打开 。
AI算力集群持续扩张，GPU与光模块配比提升，单波速率向400G Baud演进，传统硅光与磷化铟方案逼近物理边界，薄膜铌酸锂的渗透率逐步抬升 。
长期来看， 算力基建迭代会持续拉动高速光互联需求，具备材料制备、芯片设计与封装能力的企业，更有望在产业放量阶段占据优势。
一、天通股份
主营业务：铌酸锂、钽酸锂晶体及晶片研发生产，配套磁性材料、蓝宝石等业务
概念关联：国内较早实现8英寸光学级铌酸锂单晶量产的厂商，产品直接供应下游调制器企业，处于产业链上游材料环节，受益晶圆国产化替代进程
核心亮点：2026年7月确认8英寸铌酸锂单晶和晶片已量产，异质铌酸锂薄膜晶圆产线处于调试阶段，6英寸产品良率稳定，订单交付周期较海外厂商更短。
二、光库科技
主营业务：光纤激光器件与光通讯器件研发制造，含铌酸锂调制器系列产品
概念关联：国内较早实现薄膜铌酸锂调制器批量出货的企业，掌握芯片设计到封装测试流程，产品覆盖数通与电信市场，直接对接海外云厂与光模块客户
核心亮点：2026年上半年归母净利润同比增长约186%，光通讯器件收入翻倍，AM70超高速薄膜铌酸锂调制器进入规模量产阶段，配套器件通过大客户认证。
三、华工科技
主营业务：光模块、激光装备与传感器业务，旗下华工正源负责光器件研发
概念关联：采用IDM模式打通铌酸锂晶体到调制器芯片全链条，建成8英寸薄膜铌酸锂光子芯片中试线，产品主要配套自家高速光模块与CPO方案
核心亮点：自研薄膜铌酸锂调制器带宽覆盖100至170GHz，已应用于1.6T光模块量产交付，3.2TNPO产品同步推进，武汉基地光引擎产能稳步释放。
四、沪硅产业
主营业务：半导体硅片研发生产，控股子公司布局薄膜铌酸锂衬底业务
概念关联：通过控股新硅聚合切入硅基薄膜铌酸锂衬底赛道，走异质集成技术路线，产品适配硅光混合集成方案，同时卡位SOI与TFLN两大材料
核心亮点：6英寸光学级薄膜铌酸锂衬底已规模化量产，国内市占比例较高，8英寸产品完成头部客户送样验证，良率突破九成，2026年推进产能扩充。
五、中际旭创
主营业务：高速光模块研发制造，覆盖数据中心与电信市场全系列产品
概念关联：全球光模块主要厂商，同步布局硅光与薄膜铌酸锂技术路线，外购调制器并与上游材料企业合资合作，保障3.2T时代供应链自主可控
核心亮点：1.6T光模块已进入量产阶段，3.2T产品处于研发测试中，与天通股份合资设立冠英半导体布局铌酸锂器件，长协锁定上游晶圆产能。
六、新易盛
主营业务：光模块研发销售，产品覆盖数通、电信与数据中心互联场景
概念关联：在800G、1.6T及3.2T产品中同步布局薄膜铌酸锂方案，外购调制器芯片并完成封装集成，海外客户资源丰富，适配高端算力需求
核心亮点：1.6T光模块已实现批量出货，订单较去年同期增长明显，薄膜铌酸锂方案产品送样海外头部云厂验证，马来西亚基地支撑全球化交付。
七、光迅科技
主营业务：光芯片、光器件与光模块全产业链布局，背靠信科集团
概念关联：牵头国家信息光电子创新中心，自研薄膜铌酸锂电光调制器，拥有相关发明专利，配套武汉本地产线建设，侧重电信与长距传输场景
核心亮点：发布170GHz带宽铌酸锂薄膜光调制器产品，建成年产万只级调制器产线，2026年4月完成调试验收，相干收发集成组件处于实质审查阶段。
八、德科立
主营业务：光模块、光放大器与子系统产品，侧重相干传输与DCI场景
概念关联：行业内较早布局薄膜铌酸锂技术的企业，参股上游芯片厂商，在400G到1.6T全系列产品中同步推出TFLN方案，相干领域应用落地较早
核心亮点：1.6T光模块覆盖硅光、EML及薄膜铌酸锂三种方案，800G相干产品已应用铌酸锂调制器，2026年8月披露北美DCI项目进展顺利。
九、联特科技
主营业务：光模块研发生产，聚焦数通与电信市场高速率产品
概念关联：国内较早推出基于薄膜铌酸锂技术800G光模块的厂商之一，同步布局EML、硅光与TFLN三条技术路线，主打海外高端客户市场
核心亮点：800GTFLN光模块已向谷歌小批量供货，1.6T样品通过客户技术测试，马来西亚产能持续扩张，2026年推进H股上市募资加码研发。
十、东方钽业
主营业务：钽铌金属材料研发生产，含高纯氧化铌等粉体产品
概念关联：处于薄膜铌酸锂产业链最上游，提供高纯五氧化二铌原料，产品通过下游晶体厂商认证，是铌酸锂单晶生长的核心前驱体材料供应商 核心亮点：电子级氧化铌产能位居国内前列，产品纯度可达6N级别，已批量供货天通股份、福晶科技等企业，定增扩产项目推进高纯铌材料产能释放。
整体来看， 上半年薄膜铌酸锂产业从技术验证逐步走向商用落地，上游材料与中游器件环节的国产企业进展较快。
受益于AI算力基础设施建设的持续拉动，1.6T光模块渗透率提升，3.2T产品加速研发，薄膜铌酸锂作为高速调制核心材料的产业地位逐步明确 。
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