2026年8月20日至21日，7月海关数据陆续公开：中国对美国出口的部分稀土产品明显回升，稀土永磁体出口量环比增加32.6%、
对日本出口的稀土磁体却继续下降，氧化镝、氧化铽更是多月没有恢复，美国的稀土出口为何增加，日本的关键品类为何仍未恢复？
2026年7月，中国向美国出口稀土永磁体647吨，比6月增加32.6%，比2025年7月增加4.6%，这个数字，是2025年4月相关出口管制实施后，对美单月出口的第二高水平。
美国7月还从中国进口了29吨氧化钇，同样处在管制后的第二高位，其他稀土氧化物对美出口同比增加56.8%，从单月变化看，美国企业拿到的部分材料确实比6月多了。
日本拿到的却是另一张成绩单，2026年7月，中国向日本出口稀土磁体111吨，同比减少52.2%，环比减少13.6%，天然鳞片石墨同比减少62%。碳化钨从2月到7月连续6个月没有对日出口，后两者并非稀土，同样用于先进制造。
更扎眼的是中重稀土，到了2026年7月，中国已经连续9个月没有向日本出口氧化镝，氧化铽也连续8个月为零。
日本并非完全买不到稀土磁体，真正卡住它的是提高永磁电机耐高温能力的镝、铽。
8月18日披露的日本财务省贸易统计，把这道缺口说得更清楚，2026年上半年，日本只进口13吨镝铁合金，比2024年同期减少82%。1月、2月、5月和6月，日本从中国进口该产品的数量都是零。
日本上半年进口氧化钇204吨，比2024年同期减少74%，还低于2013年上半年的235吨。氧化钇用于半导体设备部件涂层，镝和铽关系到高性能电机磁体的稳定性，问题不在用量大小，而在供应能否连续。
说得直白一点，美国7月增加的是部分产品，日本等不到的却是最难补位的关键材料，这份差别还牵涉物项、企业、用途和许可证，同样面对出口管制，为何日本订单承受的压力更大？
中国现行出口管制会看产品类别，也会看最终用户和最终用途，2025年4月4日，商务部、海关总署对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类相关物项实施出口管制，相关企业出口前需要依法申请许可，规则并不只针对日本。
到了2026年1月6日，商务部加强两用物项对日本出口管制，禁止相关物项流向日本军事用户、军事用途，以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户和用途。
1月8日，商务部又说明，正常民用贸易无需担心，也就是说，民用合规订单并非全部禁止，审查重点落在军事关联与用途风险上。
2月24日，三菱造船等20家日本实体被列入出口管制管控名单，斯巴鲁、三菱材料等20家被列入关注名单，前一类原则上禁止获得两用物项，后一类仍可申请，却不能使用通用许可，还要接受更严格的用途审查。
6月29日，两类名单又各增加20家日本实体，两份名单法律效果不同，可它们叠加起来，确实提高了拿货门槛。
企业不仅要说明买了什么，还得讲清谁来用、装在哪、会不会转给其他主体，对汽车和半导体行业来说，许可时间本身就是成本。
美国也没有拿到不受限制的通行证，2026年6月22日，中国把10家美国实体列入出口管制管控名单，8月5日，又加强无人机相关两用物项对美出口管制。7月数据只能证明部分订单获准交付。
日本的问题出在风险叠加，2026年8月4日，日本公布598页的《防卫白皮书》，继续把中国称为“前所未有的最大战略挑战”，并推进反击能力、无人装备和防卫产业建设，中国外交部8月5日对此提出交涉。
这套背景放到出口许可里，日本企业要面对的就不只是商业信用，还有更复杂的用途核查。美国部分订单正在恢复，日本最缺的几个品类仍没有恢复。
寻找新矿源、减少用量和回收旧材料，真能马上接住缺口吗？
日本早就在找替代供应。2010年出现供应波动后，日本开始扶持澳大利亚莱纳斯，2023年，日本方面拿到莱纳斯最多65%镝、铽产量的优先供应安排，相关产品从2025年10月开始运往日本。
2026年3月，协议又往前推了一步，莱纳斯计划把75%的中重稀土产量供应日本，范围扩展到钐、钇、镥、钆等品类，比例听起来很高，可比例不是现货，更不是马上能够装进日本工厂的合格材料。
真正决定供应能力的是产量，2026年第一季度，莱纳斯生产的镝和铽合计只有8吨，第二季度提高到19吨。
2024年，中国平均每月向日本出口镝和铽约14吨，莱纳斯第一季度全球产量，还赶不上中国过去一个月对日本的供应量。
采购名单也在变长，2024年上半年，日本从中国以外3个国家和地区进口钇，2026年上半年增加到12个，可同期氧化钇进口量仍降到204吨，供应国增加，不等于分离产能和合格产品同步增加。
日本企业还在想办法少用，4月17日的信息显示，新款日产聆风驱动电机使用的重稀土，比初代车型减少九成以上。
早在2016年，本田与大同特殊钢就把不添加镝、铽等重稀土的热变形钕磁体用在混合动力版FREED上。
少用重稀土，不等于完全不用稀土，本田采用的仍是钕磁体，日产方案也不能直接复制到所有车型和设备上，材料一换，设计、耐久测试、客户认证和量产工艺都得跟着改。
日本还启动了废旧空调稀土回收，2026年7月披露的项目由三菱电机牵头，从空调压缩机中拆出含钕磁体，再用于制造。
相关测算显示，空调制造所需稀土约35%可由回收材料替代，可回收规模仍受旧设备数量和材料纯度限制。
矿源、减量、回收三条路都在推进，短期仍填不平缺口，日本也把南鸟岛海底稀土摆到台前，可从6000米深海捞出来的，究竟是现成稀土，还是一项试验计划？
2026年2月，日本科研船“地球”号在南鸟岛附近约6000米深海完成连续提取试验，回收了50吨海底泥，7月24日公布的分析显示，样本所含稀土总量中，中重稀土约占54%，检出的元素包括钇、钆和镝。
这个54%不是海底泥的稀土品位，50吨也不是50吨稀土，日本政府没有公布样本里的稀土总量，也没有确认矿床规模，试验只能证明扬泥设备跑通了，不能证明已经得到稳定原料。
日本计划在2027年2月开展为期一个月的扩大试验，目标是每天提取350吨海底泥，泥浆要脱水并运回日本本土测试分离、精炼和冶炼技术，产业化前景计划在2028年3月前完成评估，眼下还不能接替中国供应。
日本制造业已经感受到压力，Resilire在2026年6月调查400名制造业管理人员，7月15日公布结果，把稀土采购视为重要经营课题或重大业务连续性风险的受访者达到80%，51.7%预计未来一年还会恶化。
更难绕开的还是产业链，国际能源署按2024年磁性稀土口径统计，中国占全球采矿产量60%、精炼产量91%，烧结永磁体产量94%，有矿只是起点，各个加工环节能不能接起来，才决定材料何时进厂。
日本始料未及的地方就在这里，多找供应国、签长期协议、从海底捞泥，都不能快速变成合格产能，美国7月部分稀土进口已经回升，日本仍在等待氧化镝、氧化铽等关键品类恢复。
盟友关系替代不了矿山，资源储量替代不了精炼产能，海底试验也替代不了成熟工业体系，日本真正要解决的，是何时能以可承受的成本，把合格材料稳定送进工厂。
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