8月24日,希音(00625.HK)正式开启全球公开发售,计划发行约2.8亿股B类股份,发售价区间为每股47.6至49.5港元,每手100股,香港公开发售将于8月27日中午结束,预计9月1日在港交所挂牌交易。
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此次IPO由高盛、摩根士丹利及摩根大通担任联席保荐人兼整体协调人,基石投资者包括Boyu、Tiger Global、General Atlantic、腾讯、景林、泰康人寿及UBS AM Singapore等。
按最高发售价49.5港元计算,希音此次全球发售募资规模最高约138.6亿港元;按发售价中位数48.55港元计算,预计所得款项净额约131.23亿港元。募得资金中,约40%将用于提升技术能力,约40%用于提高品牌知名度及增强全球布局,约10%用于企业社会责任相关举措,其余用于一般企业用途。
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