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440亿热线涌向“机器人大脑”，谁在定义下一代智能底座？

创业最前线

出品 | 创业最前线

作者 | 小同

编辑 | 闪电

美编 | 邢静

审核 | 颂文

2026年上半年，中国汽车市场经历了结构性调整。中国汽车工业协会数据显示，乘用车国内销量828.8万辆，同比下降24.3%。

但另一组数据走出了相反曲线。据工信部装备工业一司司长郭守刚在2026年世界智能网联汽车大会上披露，L2级驾驶辅助功能乘用车渗透率达到70.5%，领航辅助驾驶渗透率升到34.2%。具身智能赛道同样火热，据统计，上半年近438亿元资金涌入，超过一半的资金涌入“机器人大脑”方向，其中VLA模型吃掉大脑赛道42%的融资份额。

“身体”的门槛被踏平，运动控制走向成熟，硬件本体同质化加剧，行业竞争焦点加速向上游迁移：“大脑”成为整个价值链条中最具定价权的生态位。

一场围绕“智能底座”的卡位战，已经全面打响。

1、从秀肌肉到拼量产智能驾驶进入交付为王时代

过去几年，智能驾驶行业的叙事主线是“谁能做出城区领航”。技术参数、路测视频、芯片算力，是衡量一家公司价值的核心指标。

进入2026年，叙事逻辑切换。

工信部组织制定的《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》（GB 47955—2026）强制性国家标准已获批准发布，拟于2027年1月1日起正式实施。该标准针对基础单车道、基础多车道、领航驾驶辅助三类产品分别提出安全要求，从功能要求、数据记录、用户培训等多维度划定合规底线。

标题出台，将行业推向“量产验证”时代。供应商的核心竞争力开始指向覆盖多客户、多平台、多市场的工程化交付能力。

头部供应商的量产能力正在拉开差距。德赛西威2026年上半年实现营收149.01亿元，归母净利润12.45亿元，二季度归母净利润同比增长22.31%。其智能驾驶精力为多家车企实现大规模量产交付，海外项目年内落地。经纬恒润基于OrinX方案及辉羲R1的500Tops方案均将在今年出货。

这一阶段，行业竞争的核心不再是“谁的技术更炫”，而是“谁能在有限成本内完成稳定交付”。

知行科技的增长曲线印证了这一逻辑。2026年上半年，该公司收入同比增长107.79%至7.61亿元，毛利率由4.67%提升到12.15%，毛利润同比上升441.2%，权益持有人应占亏损同比减少70.21%。增长的核心驱动来自产品集中放量，据其中报，今年上半年，其组合驾驶辅助域控制器收入5.47亿元，同比增长85.92%；智能前视摄像头收入1.17亿元，同比增长252.92%。

上半年，知行科技取得37个定点项目，同比增长94.74%，客户覆盖奇瑞、广汽、零跑、吉利和东风等车企。

过去比的是“能不能做出来”，现在比的是“能不能大批量、低成本、稳定交付”。可以说，量产交付能力也成为智能驾驶供应商最硬的壁垒。

2、海外市场成为新的增长极

国内卷价格、卷定点、卷份额的同时，海外市场正在打开新的窗口。

据央视援引中汽转化数据，2026年上半年中国汽车出口超过500万辆，创下同期历史新高。整车出口带动零部件需求，也推动着智能驾驶、汽车电子和软件服务等配套能力加快走向海外。

但“整车出口”只是一张入场券，对于中国汽车产业来讲，出海的真正考验在于，供应商能否在当地建立起研发、生产、合规和服务体系，从“跟着主机厂出海”变成“自己扎根在海外”。

比如，中国自动驾驶企业能否在欧洲市场立足，曾是行业一大悬念。2026年5月，卓驭科技在德国布伦瑞克设立欧洲总部，并宣布与大众汽车集团开展智能驾驶本土POC验证，成为首个将中国智驾方案搭载于大众量产车型、在欧洲真实道路开展测试的中国企业。

在中东市场，中国自动驾驶玩家同样在卡位。百度旗下萝卜快跑今年3月在迪拜启动商业化运营，覆盖约25平方公里的核心区域，年底计划扩展至数百平方公里、运营车辆增至数百辆。文远知行已在中东部署超过200辆自动驾驶出租车，中东业务已实现经营盈利。小马智行也计划于今年下半年在迪拜推出商业化服务。

但出海之路并非坦途。不同国家在道路环境、驾驶习惯、数据合规和车型平面方面存在极大差异。知行科技高级系统总监张伟在2026第九届智能驾驶与出海大会上指出，中国智驾方案出海面临从行车到泊车、从感知到交互的多重场景适配挑战。如德国不限速高速对规控算法提出更高要求，海外异形车辆、模糊车道线均需感知模型针对性优化，以及各国交通标志与限速规则迥异，需结合本地数据持续迭代。

知行科技的出海策略，遵循“平台化+出海”的路径，已在德国设立欧洲研发中心，在马来西亚建有制造工厂，服务宝腾等海外主机厂项目，打造出“出海确定性”。

截至目前，知行科技累计出货超过160万套，其中近半项目涉及出海，涵盖欧盟、东南亚、中东、中南美等多个地区。其基于地平线征程3的方案，是国内首个实现欧盟高法规地区出海的国产芯片智驾方案。

随着中国智能驾驶方案在欧盟、中东、东南亚等市场多点开花，出海已从“加分项”变成“必选项”。

3、从车端到端侧机器人大脑的“卡位战”

量产构建成壁垒，出海提升市场空间，接下来，就要看智能驾驶技术成熟之后的外溢效应。当汽车能自己看路、自己决策，这套能力能不能装进别的“机器”里？

答案正在被资本验证。

在具身智能领域，资本的流向提供了一个清晰的观察窗口。据不完全统计，2026年上半年，具身智能赛道融资总额约438亿元。超过一半的资金涌入了大脑方向。如千寻智能，在三个月内累计吸金45亿元，其开源模型Spirit v1.5在性能上超越了美国头部公司的同类模型。

（图 / 界面图库）

业内人士的共识是，国内具身智能产业下半场核心竞争已全面切换至机器人大脑。此时，大模型能力、数据迭代体系与智能决策水平，成为决定企业长期价值的核心估值锚。硬件本体不再稀缺，资本顺着产业逻辑流向大脑。

在这场卡位战中，不同玩家选择了不同路径。

通用大脑底座派押注跨本体泛化能力。蚂蚁灵波近期启动15亿元的首轮融资，其LingBot-VLA 2.0模型已适配17家厂商20余种机器人构型。在药房服务场景中，乐聚、星尘等不同本体厂商的机器人可依托同一通用模型协同作业，验证了“通用大脑底座+本体专属模型”分层协作模式的可行性。

端侧部署派强调本地实时决策与量产交付。面壁智能与吉利联合发布RoboHarness具身智能体框架，基于端侧VLM多模态大模型与VLA模型的全栈集成，已在吉利工厂仓储场景实现常态化作业。