中信建投最新研报显示，2026年7月美国变压器价格指数再度上涨，环比提升约4%。除原材料涨价外，供需紧张仍是推动价格走高的关键因素。
北美电网投资进入长期上行通道。审批趋严叠加设备供给紧张，AIDC规划数量仍维持增长，终端需求持续处于高位。海外电力设备龙头累计订单不断刷新纪录，供需失衡进一步加剧市场紧张局面。
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这一轮全球高压电力设备紧缺周期中，中国公司正深度获益。研报指出，中国企业已步入较长的出海黄金期，受益周期有望进一步拉长。
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随着全球电网升级与AI算力基础设施扩张并行，电力设备供需缺口短期难以弥合，中国制造在全球供应链中的角色愈发关键。
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