英伟达Rubin Ultra出现重大调整。集邦咨询8月初确认，英伟达从原定HBM4E 12-Hi基准改为并行评估HBM4E 8-Hi、HBM4 12-Hi及HBM4 8-Hi多套方案，最终规格未定。
这意味着原本1TB HBM4E配置已难以实现，部分版本容量可能降至192GB。性能代价直接显现。采用HBM4E可达14-16Gbps I/O速度，退回HBM4仅11-12Gbps，差距达25%-35%，直接拖累AI推理吞吐量。SK海力士HBM4E能效提升20%以上，但产能与良率显然跟不上。
2027年HBM出货预计增长50%-60%仍不足满足需求，供应商定价权持续强化。最新AI芯片反而用上一代内存，这是产业链失衡的信号吗？
#AI芯片 #HBM内存 #供应链 #英伟达 #芯片制造
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