康龙化成(03759)公告及通告 - [发行可转换证券 / 根据一般性授权发行股份]根据一般授...
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来源:新浪港股-好仓工作室
【康龙化成:拟发行21.80亿元零息可转换债券】 康龙化成公告称,公司与经办人香港上海汇丰银行有限公司订立认购协议,拟根据一般授权发行本金总额21.80亿元2027年到期的美元结算零息可转换债券,初步转换价为每股H股36.08港元,较2026年8月26日H股收盘价溢价约16.76%。假设债券悉数转换,将可转换为约7047.86万股新H股,占扩大后总股本的3.70%。本次发行预计所得款项净额约3.27亿美元,70%用于业务扩张发展,20%用于债务再融资,10%用于一般企业用途。本次发行尚需满足多项先决条件,存在不确定性。
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