据POLITICO今日报道，八名知情人士透露，特朗普政府正在酝酿第二轮半导体关税，征税范围将从芯片本身扩大到使用芯片的终端产品，包括笔记本电脑、游戏机和数据中心服务器。

报道称，美国商务部长霍华德·卢特尼克倾向于设置免税芯片进口配额，配额上限与各企业承诺的美国本土产量挂钩。四名消息人士证实了这一方案。商务部官员在私下沟通中已释放信号：今年1月25%关税所附带的豁免条款可能不会延续。

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一月豁免或遭取消

今年1月14日签署的第11002号公告对部分先进加速器征收25%关税，白宫随附情况说明中点名了英伟达H200和AMD MI325X，并明确将此举标注为“第一阶段”。同一份文件要求商务部在7月1日前就美国数据中心所用半导体市场向总统提交报告。

当前被重新审视的豁免类别与1月行动中写入的内容一致，覆盖美国数据中心、研发、初创企业、维修、非数据中心消费及工业应用，以及公共部门用途。知情人士称，相关方正在讨论分阶段实施，未来数周内方案仍可能出现重大调整。

台湾芯片配额与产能现实

台湾1月达成的贸易协议规定，在台积电新工厂建设期间，台湾芯片在相当于企业当前美国制造产能2.5倍的范围内享受零关税；工厂建成后，这一倍数收紧至1.5倍。

台积电已承诺向亚利桑那州工厂投入2650亿美元，这是美国历史上规模最大的单笔外国直接投资。但据POLITICO报道，即便完全建成，台积电最先进制程中也只有约30%会落地美国。台湾目前生产全球超过90%的最先进芯片。

行业代表在谈判中提出，以当前本土产能为基准的配额，无法覆盖超大规模云厂商在人工智能支出创纪录期间的实际采购量。计算机与通信行业协会数字政策主管乔纳森·麦克黑尔将数据中心建设比作“修建横贯大陆的铁路”，并指出新增成本与不确定性正在威胁相关投资。该协会成员包括亚马逊、谷歌和Meta。

报道还提到，科技游说人士近期与卢特尼克及商务部工业与安全局副局长杰弗里·凯斯勒的会面频率明显上升。