智通财经获悉，花旗发布研报称，维持绿城中国(03900)“买入”评级，目标价由11.8港元降至10.8港元。尽管去库存仍可能影响绿城中国2026年毛利率，估计10%至11%，但该行认为盈利入帐的更多清晰度可帮助投资者证明股价上行空间的合理性。该行认为，投资者需要时间建立对2025年3月绿城中国董事会变动后新任董事长及CEO的信心。中交建集团已加强控制，并对绿城中国提供支持，包括资本整合及资源整合。

基本面上，花旗指出，绿城中国正在优化营运，2026年上半年销售于行业排名前六，并计划下半年投入更多资源，如1,260亿元人民币可售资源以争取全年达成1,300亿元销售目标；土地收购排名前四，已完成1,000亿元资源目标的46%；融资成本降至新低3.2%，以及销售及行政开支按年下降13%，以缓冲净利润率。

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