8月27日，广州，小鹏集团办了一场以“TIME 时间”为主题的物理AI分享会，通用智能中心负责人刘先明在台上讲了一个小时，主角是第二代VLA大模型的第一次重大升级。
这次升级的核心，一句话就能说清：AI开始理解“时间”。
过去的智驾模型看世界，是一张张静止的照片，它认得车、认得行人、认得红绿灯，却不知道这些东西下一秒会往哪动。可开车这件事，本质上是一场预测，你得先猜到前车会不会刹、行人会不会蹿出来、旁车会不会加塞，才能提前反应，一个只会看当下、不会看趋势的模型，天生就慢半拍。
第二代VLA重大升级，把“时间”这个维度，塞进了模型，让它记住前30秒发生了什么，预判未来6秒会发生什么，世界在它眼里，从一张照片变成了一段流动的视频。
具体靠三个技术动作实现。第一，Infini-VLA长时序架构，让模型能留住前30秒的道路信息，连续发生的事不再被切成一个个孤立的画面。第二，流式自回归推理，把过去“看、算、输出、再看”的串行逻辑，改成“边看、边想、边行动”的并行处理，端到端响应快了300%。第三，X-Foresight预测世界模型首次上车，结合前车的位置、速度、运动趋势，推演周边交通参与者未来6秒的动向。
这些技术点，落到用户身上，是一个更有分量的数字：多维综合安全能力提升了20倍。与此同时，小鹏第二代VLA端侧模型参数扩大了3.5倍，是主流VLA模型的15倍以上。就是这台车在真实路况里越来越像开了多年的老司机，前车突然刹停、行人临时折返、旁车强行加塞，它都能提前一步反应。
不过，这些都只是这场发布会的表象。早已自称为物理AI公司的小鹏，对第二代VLA模型升级的作用，并不只是在智驾上起效。
汽车即机器人，但不是小鹏首创
分享的中后段，刘先明提到了一个说法，"car as robot"，汽车即机器人。他说，过去半年小鹏只做了一件事，就是把车当成机器人来造。
这个逻辑不复杂。一台高阶智能汽车和一个机器人，干的其实是同一件事：维护一段很长的记忆，理解上下文和用户的意图，做出判断，再把它执行下去。区别只在于，一个长着四个轮子，一个长着两条腿。
所以，小鹏将“看懂世界、做决定、动手执行”这条链子，做成了车和机器人通用的底层能力，轮子也好、腿也好，都只是这条链子末端的不同出口。于是小鹏用同一套软件底座，去支撑车和机器人两个完全不同的身体。
这就是刘先明乃至小鹏集团认为的“一套底座打通车和机器人”。值得一提的是，这套底座的能力可以流动：向上，是Robotaxi的L4；向下，是量产车的L2；横着走，就是人形机器人IRON。而IRON和Robotaxi一样，装着三颗自研图灵AI芯片，有效算力2250 TOPS，基座模型直接端侧部署，不用远程遥控，就能自己完成复杂的活。
如此一套底座打通车和机器人，确实是小鹏的能耐。然而这件事，小鹏既不是第一个想出来的，也不是第一个喊出来的。
特斯拉更早。马斯克从2021年AI日把Optimus机器人摆上台起，就一直在讲同一句话：车是四轮机器人，Optimus是双腿机器人，它俩共用同一个FSD大脑。今年6月的CVPR上，特斯拉AI负责人说得更直白——
“我们不是在造一个驾驶产品，而是在为所有机器人构建一个统一的基础模型，同一套模型今天开车，明天在工厂搬箱子。”
英伟达也早。2024年3月，黄仁勋就喊出"通用机器人的时代已经到来"，端出了GR00T基础模型、Isaac仿真平台、Jetson Thor端侧芯片这一整套给机器人厂商用的家伙什。2025年3月，又发了号称"全球首个开源人形机器人基础模型"的GR00T N1。
既然特斯拉和英伟达早就喊了，那么小鹏这番努力，凭什么值得单独写一篇？
承时代之流，夯实物理AI定位
首先，特斯拉Optimus V3什么时候能到承诺的过万台销量仍不明朗，而英伟达不造机器人本体卖的是铲子，这俩和小鹏形成了角色和进度上的区别。要知道，何小鹏都喊话说，IRON今年将会量产下线，进驻自家4S店提供服务。
其次，2026年车企们都在加速入局具身智能。这是对时势的顺应，更是为了增强自身品牌基因。
蔚来的芯片和数据家底不如小鹏，但它手里攥着人，于是选了“战略投资加保留岗位”这条既锁人、又锁关系的路。理想要继续讲“车和家”的故事，于是领投了前总裁沈亚楠做的栖息地，一家做智能住宅的公司；又投了前AI首席科学家陈伟、张骁做的斜跃智能，做家庭机器人。奇瑞则是要将供应链路线发扬光大，以实现董事长尹同跃“最不希望被定义为一家汽车公司”的话。
而小鹏，则是要将自研图灵芯片和一套完整物理AI底座组成的牌，打出更大的效果，以夯实“物理AI公司”的定位。在发布第二代VLA重大升级的几天前，小鹏机器人业务完成首轮融资，超9亿美元，投后估值63亿美元，刷新中国具身智能单轮私募融资纪录，IDG领投，腾讯、阿里都进来了。资本买单的逻辑，就是认它“一套底座同时驱动车和机器人”这条路。
被漏掉的那块拼图
除了可以品出小鹏“物理AI公司”这一继承品牌特质的差异化定位，这场分享会，其实还有更深远的意义。
刘先明在台上说，今天讲了车，讲了机器人，其实还有最后一块小拼图，叫local compute，本地算力。
具体来说，小鹏在单颗图灵芯片上，跑通了一个完整的大模型，能像ChatGPT那样做推理，每秒生成超20个token。换句话说，那颗原本只装在车里、装在机器人身体里的芯片，现在有资格单独拿出来，当成一块能自己干活的本地算力来卖。
事实上，图灵芯片从来不是一个被焊死在车上的零件。大众早就定点采购了小鹏的图灵芯片和第二代VLA。这颗芯片从2025年三季度量产以来，累计出货超20万片，2026年的目标逼近100万片。由此可见，小鹏在卖车之外，已经多了一门卖芯片的生意，而且可以基于这款芯片，衍生出诸多需要算力的形态。
所以，这才有了刘先明说的，在未来，车、机器人，再加上图灵芯片和XLLM这个架构所形成的local compute，可以形成一个完整的闭环生态系统。基于这些能力，小鹏可以把整套图灵芯片和图灵体系，部署到任何可能的生态形态上。
也许，大多数人还是习惯“小鹏汽车”这个名字带来的业务；那些较为关注它的进展的人，则是知道小鹏不仅造车，还造机器人。但在小鹏自己看来，未来的业态，是“车+机器人+算力”的闭环——车和机器人负责在真实世界里采集数据、验证模型，芯片和算力负责把这个能力复制出去，卖给别人。
芯片自己造、自己用，再把它当成一块独立的本地算力往外输出。连“算力”这个最不像产品的东西，都当成了一块可以单独拿出来卖的拼图。如此全身心投入，意味着小鹏关注的，是让“物理AI公司”这个名字，从今天起，变成一笔能算清楚账的生意，帮助自身逐步脱离渐成红海的汽车市场内卷局面。
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