9月1日，财政部、海关总署、税务总局联合发布的《关于调整部分电池消费税政策的公告》将生效。锂原电池、锂离子蓄电池等成熟产品将恢复征收消费税，先按2%起步，一年后升至4%，锂电长达11年的免税历史就此画上句号。同时，钠离子电池、固态电池、燃料电池及钙钛矿、叠层、砷化镓电池等下一代技术，免税窗口期延续至2028年底。
一收一放之间，政策划出了一条清晰的分界线：成熟技术交税，前沿技术免税。而储能则成为这场调整中最直接的受力面。业内分析认为，普惠税收的结束意味着储能产业必须告别“卷价格”的老路，转向“卷价值、卷技术”的新赛道。
全球领跑，规模与隐忧并存
近年来，随着以风电、光伏为代表的新能源大规模并网，电网消纳压力与日俱增。同时，风电、光伏发电的间歇性与波动性，给电网安全稳定运行带来挑战。储能作为推动绿电消纳与保障电力系统安全稳定运行的现实选择，需求迎来爆发。
8月27日，中关村储能产业技术联盟（以下简称“CNESA”）发布的DataLink上半年产业数据显示，截至2026年6月底，中国电力储能累计装机规模已达237.7GW，同比增长41.7%。其中，新型储能累计装机达到168.3GW/448.7GWh，同比增长59%/71%，较2025年底增长15%。2026年上半年，新增投运新型储能装机21.81GW/58.60GWh，功率和能量规模同比分别下降18%和16%。截至2026年6月底，锂离子电池储能累计装机功率规模占到67.66%。
中关村储能产业技术联盟理事长陈海生表示，新增装机回落并非需求萎缩，而是储能建设节奏正从前期的爆发式扩张回归常态。同时，他指出，项目大型化、长时化趋势明显。2026年上半年，新增投运项目数量虽同比下降51%，但百兆瓦级以上项目数量占比同比提升8%；项目平均储能时长达到2.69小时，同比增长2.3%。储能产业正在从“规模扩张”进入“价值重构”的关键阶段。
不止国内表现强势，中国储能企业在全球同样处于领跑地位。CNESA数据显示，2026年上半年，中国企业储能海外订单签约规模达298GWh，同比增长83%。2026年上半年，中国企业电力储能锂电芯全球市场出货量达380GWh，全年有望达到850GWh。在储能电芯层面，中国已形成庞大的制造基础。截至2026年上半年，全国已投产的储能电芯产能达到809.5GWh（不含动储柔性切换产线）。
狂飙过后，乱象与堵点显现
回望新型储能的发展来路，政策经历了从“扶上马”到“促规范”的演变。2017年，国家出台《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》。这是首个储能产业发展的顶层指导文件。此后，“强制配储”在多省落地，打开了新型储能装机需求；2021年，《关于加快推动新型储能发展的指导意见》进一步明确发展目标，新型储能产业进入快车道；2025年初，《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（简称“136号文”）取消强制配储，推动储能从“政策输血”转向“市场造血”。
2026年1月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于完善发电侧容量电价机制的通知》（简称“114号文”），将新型储能纳入容量电价机制，让储能有了稳定收益预期。目前，甘肃、吉林、陕西、新疆、湖北、宁夏、青海等省（区）相继出台容量电价补偿细则。“随着独立储能完整收益版图成型，行业从强制配储驱动模式正式进入‘容量电价+电能量市场+辅助服务市场’三维收益运营新阶段。”陈海生表示。
不过，政策红利期也是乱象潜伏期。资本蜂拥而入也滋生发展乱象。宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）董事长曾毓群曾公开指出储能行业存在安全、恶性价格竞争、产品性能虚标与宣传造假、技术同质化、盲目扩张与无序竞争风险等深层次问题。2026年6月，曾毓群进一步痛斥侵权乱象，他表示，大量跨界企业进入动力电池或储能电池行业，第一件事就是到宁德时代挖人或窃取技术，再整合设备与材料供应链，以资金优势快速入场。这些企业产品性能仅达到宁德时代产品的60%至70%，价格却低10%至20%。
除了产业乱象外，储能产业发展依然存在产业堵点。其中，上游碳酸锂资源安全始终是悬顶之剑。2023年，电池级碳酸锂价格一度逼近60万元/吨，此后一路下行，2025年跌至7万元/吨左右的低位，进入2026年又快速反弹至20万元/吨以上，不到一年涨幅超过200%。原料价格暴涨暴跌，持续考验产业链韧性。外部供给的不确定性进一步放大了这种波动。据行业统计，我国锂资源对外依存度长期超过60%，其中锂辉石进口占比超90%。今年以来，随着津巴布韦等国家掀起“锁矿潮”，锂资源安全供应问题再度凸显。如何确保产业链供应顺畅也成为制约新型储能发展的关键。
免税续期，为新技术留窗口
破解碳酸锂的资源安全困局，靠囤货和抢矿解决不了根本问题，只能在技术上找答案：钠电池替代锂电池，固态电池颠覆电解液体系。消费税政策调整有望成为技术突围的制度杠杆。
“钠电池除能量密度低于磷酸铁锂外，其他指标均表现优异。特别是在循环寿命方面，钠电池可做到2万次，媲美抽水蓄能。”2026年3月，比亚迪集团（以下简称“比亚迪”）执行副总裁兼弗迪电池CEO何龙在官方采访中表示：“钠的成本按一百块钱一吨计算，储能要发展必须用钠。”据了解，比亚迪已于2025年1月交付全球首套兆瓦级钠电储能系统，钠电技术已布局全球专利230余项。
不过，钠电池虽已实现产业化跨越，但仍不具备规模效应，硬碳负极、配套电解液产线等短板尚待补齐，经济性突破仍需时日。免税窗口，正是为这类“尚未长成”的技术争取宝贵的成长时间。目前，除比亚迪外，宁德时代、亿纬锂能等电池头部企业亦布局了钠电池。“十五五”时期，随着钠离子电池产能扩张，其有望与锂离子电池形成互补。
全固态电池被视作电池的最终形态，但硫化物、氧化物和聚合物体系三大技术路线各有优劣，整体仍处在“实验室—商业化”跨越的阶段。按照曾毓群此前给出的固态电池时间表，2027年固态电池有望实现小批量生产，真正大规模商业化要等到2030年前后。宁德时代近十年累计研发投入已超800亿元。财政部、海关总署、税务总局三部门继续免征固态电池的消费税，相当于为该技术“扶上马，再送一程”。眼下，政策已经把方向划出来了，剩下的是企业自己的事。
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