【文/观察者网专栏作者 安东·尼尔曼，翻译/ 薛凯桓】
8月是乌克兰小麦丰收的季节。然而，农民守着满仓满谷的小麦，却发起了愁。
大约一个月多前的7月22日，基辅当局宣布乌克兰部分黑海海域停止通航。当天，没有一艘船只进入大敖德萨地区的三个港口（敖德萨、尤日内和切尔诺莫尔斯克），也没有一艘船只驶离港口。
时至今日，亚速海的通航已严重受阻。在乌克兰无人机发动一系列打击之后，通过俄罗斯黑海港口的农产品出口陷入停滞。俄乌双方相互封锁了对方通往世界大洋的出口，使其他国家在收获季高峰失去了获取全球三分之一谷物产量的渠道。乌克兰的经济民生因此受到极为严重的影响，俄乌冲突结束的前景也再次变得渺茫了起来。
基辅的溃败
乌克兰有90%的农产品出口依赖大敖德萨地区的港口运出。7月份，乌克兰出口商整体向外部市场发运了260.1万吨谷物和豆类，从全月来看尚未出现明显下滑，因为港口停运发生在最后十天。但8月前12天，谷物和豆类出口量已骤降至35.1万吨，而整个7月为260.1万吨。8月前五天，运往大敖德萨方向的谷物铁路货运量比7月暴跌84.3%，降至4.08万吨。8月第一周出口比7月第一周下降60%，出口收入减少38.4%。8月第一周装运葵花籽油3.07万吨，而7月第一周为5.21万吨，同比下降41.1%。
乌克兰农业政策部长塔拉斯·维索茨基近期表示，如果黑海港口不恢复运营，货物出口量就可能长期维持在正常水平的50%以下，到季末损失可能达到3000万吨农产品的出口额。
为缓解冲击，基辅当局重启了“5-7-9%”优惠贷款计划（由乌克兰当局于2020年推出，旨在通过国家创业发展基金提供利息补贴，支持中小企业获得低息融资。企业根据雇员数量和创收情况，可享受5%、7%或9%的优惠贷款利率。译者注），取消了营运资金不得超过贷款金额20%的限制，并将此类贷款利率从15%降至10%。同时，乌克兰国家银行将农产品抵押系数从0.4提高到0.75，使可用融资规模几乎可以翻倍。为了缓解问题，当局还向欧盟请求2.2亿欧元援助，以组建最高40亿欧元的贷款组合，用于营运资金融资。然而欧盟最终拒绝提供此项援助。
如果说俄罗斯还有转移谷物的可能，问题只是在于补贴机制能否有效运转，以及列宁格勒州港口的资金和吞吐能力是否足够，那么对于乌克兰而言问题则严重得多，因为根本无处可转运。
在对大敖德萨港口和海上船只实施打击之后，俄罗斯开始系统性地打击多瑙河港口和乌克兰南部的过境点，给试图弥补港口关闭的措施制造了更多困难。
全球市场对俄乌相互封锁的反应是价格上涨。芝加哥商品交易所的小麦期货到8月中旬接近三年高点，达到每蒲式耳7.08美元（蒲式耳为容积单位，等于35.2升，译者注）。联合国粮农组织记录到，7月全球小麦价格环比上涨5.8%，同比上涨9.9%。
在俄罗斯和乌克兰国内，由于供应过剩，小麦价格开始下跌。自7月10日至7月31日，俄罗斯欧洲部分三等小麦价格跌至每吨1.35万卢布。在顿河畔罗斯托夫，四等小麦收购价从每吨13700卢布暴跌至8000卢布。在乌克兰，无处储存的小农户的小麦被以每吨3000格里夫纳的价格收购。
这就是典型的封锁式定价，即国内价格暴跌，而外部价格在上涨。一些传统粮食进口大国被迫寻找新的卖家，但对比之下，黑海小麦的价格为每吨260-280美元，美国小麦的起价则为每吨305美元，澳大利亚小麦的起价为每吨315美元。对比物美价廉的黑海小麦，购买西方小麦明显不划算。
被迫购买高价小麦严重了冲击部分国家的粮食安全，首当其冲的将是埃及（82%的小麦进口来自黑海流域）、印度尼西亚，以及阿尔及利亚、孟加拉国、约旦、泰国和越南等国。
乌克兰和俄罗斯小麦主要出口国
“钱荒”严重
乌克兰对亚速海通航的瘫痪导致了俄罗斯对大敖德萨地区港口的报复性封锁，基辅则以对新罗西斯克的“成功空袭”作出回应。最终俄乌两国的出口都被严重冲击并影响到了两国的民生。
俄罗斯当然无法置身事外，最先承压的是产粮区。在顿河畔罗斯托夫，四等小麦每吨8000卢布的收购价已跌破不少农户的成本线，而收割离不开柴油。乌克兰无人机对炼油厂的系统性打击，使俄罗斯6月的原油加工量同比下降25%，降至每日395万桶，为二十余年来最低，汽油产量一度只相当于季节性平均消费量的65%左右。普京在6月28日的政府会议上罕见地承认，司机与企业的困难仍在持续，并提醒“收获取决于”农场燃料供应的保障。
但对乌克兰而言，危机显然更为尖锐。乌克兰2026年55%的出口是农产品，另有12%是铁矿石原料和金属，同样通过海路运出（中国购买乌克兰开采铁矿石的一半）。仅农产品出口的停止就使乌克兰的出口收入每天减少7000万美元。因此俄罗斯的袭击可以说是干掉了乌克兰最后的资金造血能力。
8月20日，在介绍新任国防部长德拉帕蒂时，泽连斯基却聊到了一个跑题的话题，并称基辅当局目前十分缺钱，问题非常严峻。
“我们需要筹集资金。这是最大的挑战，尤其是在乌克兰国防领域。我们需要找到必要的资源，我相信这是我们有史以来面临的最大挑战。战争的成本越来越高，这是不争的事实。我们需要更多资源，赤字不断扩大，敌人正在使用越来越多的手段对付我们，我们不仅需要自卫，还需要采取更积极主动的行动，”泽连斯基说。
泽连斯基不是唯一一个声称缺钱的当局高官。包括总理谢尔盖·科列茨基和财政、税收和海关政策委员会主席丹尼洛·赫特曼采夫在内的其他政府官员，也曾公开表示当局很缺钱。科列茨基在8月20日与最高拉达议员们的会议上同样提到，第一个问题是援助伙伴履行援助承诺。迄今为止，承诺的援助资金总额仅拨付了四分之一。
早在5月份，西方媒体就援引当局官员的话报道称，除了已批准的资金外，还需要紧急追加资金，以加快对俄罗斯后方的攻击步伐。在7月初于安卡拉举行的北约峰会上，北约成员国正式支持今年和明年增加400亿美元的开支。然而，所谓的“声明”至今没有转化为实际的财政援助。
开支猛增的原因是乌克兰武装部队在今年上半年“先发制人”地提高了无人机打击的频率，大大超出了原定预算。这其中包括中程无人机打击，虽然最初预算中已拨出大量资源，但在这些打击展现出高效性后，基辅当局不理性地决定扩大打击规模。甚至连原本用于前线士兵的财政拨款也被挪作他用。因此，要维持如此高强度的打击（更不用说扩大规模）仍需大量资源。此外，俄罗斯也在防空方面取得了很大进步，据分析人士称，其无人机击落率已提高到95%甚至更高。这意味着必须使用越来越多的无人机来打击目标。
在乌克兰加大对俄罗斯的无人机袭击力度后，俄罗斯也加大力度使用新型武器进行打击乌克兰的拦截无人机造价昂贵，却对这些新型武器束手无策。然而，当局现在却必须紧急拨款研发和生产应对这些新型威胁的反制措施。而这需要大量的资源，且俄罗斯一改常态的基本只袭击军事、能源设施的做法，加大了对贸易和工业设施、基础设施、港口和航运的袭击力度，这给乌克兰企业和经济带来了严重问题。
结果，俄罗斯的袭击使乌克兰的出口大幅下滑，而进口问题也可能随之出现，并直接影响财政收入。例如，进口增值税占预算税收收入的最大份额。然而，据乌克兰财政部称，前七个月的税费计划甚至超支了。但是，袭击造成的主要问题始于8月份，因此尚未反映在统计数据中。如果袭击加剧，财政损失可能会变得更加巨大。而这一预算缺口，与其他所有缺口一样，只能通过增加外国援助来弥补。
基辅当局目前还有另一个选择：削减社会支出，取消部分公共部门雇员原定的秋季加薪计划，并缩减社会保障项目。但当局在战争期间不敢这样做，所以现在他们很可能会试图通过说服西方伙伴增加援助来避免这样做。
但即便如此，也可能出现不可预测的问题。因为欧洲的金融和经济形势严峻，而且没有丝毫好转的迹象。每年向乌克兰拨款都变得越来越困难。更重要的是，战争的前景无法预料，许多欧洲已经出现了严重的厌战、反乌情绪。假设这些国家今年还能勒紧裤腰带援乌，但明年呢？毕竟，他们必须在2026—2027年贷款计划的900亿欧元之外寻找其他资金。如果战争持续到2028年呢？到那时，许多欧洲主要国家的政府可能会对支持乌克兰持更加怀疑的态度。
其中还存在政治因素。泽连斯基提出追加拨款问题之际，正值其核心圈子卷入另一桩腐败丑闻：总统办公厅副主任伊琳娜·穆德拉娅陷入腐败指控。与此同时，前国防部长米哈伊洛·费多罗夫曾发表言论，称由于“公共管理体系危机”，有必要在战争期间举行选举，这引发了政治紧张局势。
如果泽连斯基在此情况下寻求额外援助，他可能会被所谓“合作伙伴”狮子张大口，这些“合作伙伴”可能会宣称，不希望自己的钱“用于没有用的地方”。泽连斯基可能会被迫采取一些他迄今为止拒绝采取的措施，例如采纳卡奇基—科斯法案，该法案将扩大国家反腐败局（NABU）和特别反腐败局（SAPO）的权力，并实际上剥夺他对执法机构和法院的控制权。此外，他还可能面临压力，要求费多罗夫重返国防部，而泽连斯基显然不愿这样做。
因此，财政问题可能会演变为政治问题，加剧国家内部的紧张局势。基辅当局现在筹集资金可能比以前困难得多。如果这个问题得不到解决，可能会直接影响战争的进程以及基辅在和平谈判上的立场。
前所未有的民生问题
至于乌克兰的民生。由于仓库被打击而损毁，食品和生活必需品的供应已经出现短缺，与此同时，工业企业也因创纪录的劳动力短缺而陷入瘫痪。且这场危机目前只是开场，危机预计将在秋冬季达到顶峰。
笔者最近经常被朋友或网友问道：我应该囤积食品杂货吗？超市的货架空空如也，局势是否会继续恶化？前所未有艰难时期是否会到来？
笔者在上个月的文章中，就已经提到了物流基础设施损毁会带来什么样的严重后果，但其实还是低估了这一危害。8月份的基辅甚至已经开始出现食品供应中断的问题。一些大型零售连锁店的货架空空如也，例如Silpo、Fozzy、Fora和Novus（都是乌克兰知名的连锁超市与零售、批发品牌）。原因自然是基辅地区的物流枢纽和配送中心遭到导弹袭击。仓库设施的损毁导致供应链中断，就连国产商品（面粉、糖、蔬菜、谷物、肉类）也无法运抵商店。
最近针对乌克兰物流基础设施的袭击，暴露了大型零售连锁企业的系统性脆弱性：传统的配送中心模式遭到破坏。Fozzy集团和Novus受到的影响尤为显著，其仓库枢纽的损毁已导致局部地区商品短缺和产品种类减少。
俄罗斯在8月的袭击有多严重？自2022年2月以来，乌克兰约有105万平方米的仓库空间遭到破坏，其中75万平方米位于基辅地区。而仅在今年8月初，基辅地区就有约10万平方米的商业地产遭到破坏。
自8月5日起，大量零售门店的商品出现供应中断，主要集中在乳制品和烟草方面。问题不在于生产，而在于物流中断导致工厂与门店之间的供应链中断。Danone、Lactalis、Yagotynsky以及Fozzy的物流中心在今年夏季均受到影响。
这些企业开始尝试转向直接向门店供货，但这只能部分弥补损失。约75%的生产商缺乏实施这种模式所需的资源。这是因为他们缺乏服务数百家零售店所需的车队、仓库和人员。且司机短缺的问题没有得到缓解，面包店司机目前供不应求，剩下的员工都在拼命工作，每月开车340小时，因为只有一半应服兵役的人被允许保留工作岗位，而没有保障的工人无法长期担任他们的职位。与此同时，基辅当局甚至还在针对物流工作人员进行兵役登记。
因此，乌克兰零售商面临的不仅是单个仓库的损失，也是整个供应链体系的崩溃。由于缺乏必要的人力、司机、车辆和基础设施，零售商目前无法建立分布式配送系统来取代配送中心。即使生产得以维持，物流系统遭到破坏也必然会导致局部短缺和产品范围缩小。
首当其冲的自然是乳制品、肉类、鱼类和其他冷藏产品，因为它们最先受到冷藏物流故障的影响。民众对此类产品供应的抱怨，也是笔者近期所见的最多的。
比如这位女士就在她的Threads页面上写道“Fora的货架几乎空了。今天他们送来了烧焦了但还能用的商品，打七五折。”
有人在试图反讽。“哎呀，香肠已经炸好了。塞尔波餐厅没有这种香肠，”一位女士开玩笑说。
Threads上的另一位用户则指出，Fora目前确实没有任何商品。“我今天去了Fora超市，里面空荡荡的。没有水果，没有蔬菜，也没有奶制品……我在店里转悠，想买点东西支持一下这家店。”她说道。
另一个人抱怨商品的种类单调。
“我们这儿的菜园里几乎没有蔬菜了。货架上摆满了饼干，希望能缓解大家的沮丧。但我的卷心菜汤还在等着我；不管怎样，我都会喝到美味的罗宋汤，”她写道。
另一位女士则对未来感到担忧。
她说道：“冬天会怎么样？我们还要忍受多久？”
除了社交网络上的言论，笔者在购物等待结账时与一些顾客的闲聊，同样很能说明问题。
有的人还比较乐观：“有些商店缺货，有些商店还有货。我觉得囤货没什么意义。但某些商品可能会暂时短缺，但我认为不会爆发大规模绝食抗议，”一位男士说道。有位女士说“我带的东西基本上满足了我所有的需求。我能感觉到好像缺少了什么，其实什么都有了。”
然而，也有一些人对目前的情况感到震惊。
“货架上空空如也。我昨天进去的时候，看到很多货架上都盖着防水布，这意味着没什么东西可卖了。我觉得可能会出现短缺，因为我们正处于战争时期，所以这是一个紧迫的问题。当然，我们需要储备一些不易腐烂的物品。”一位年龄比较大的女士说道。
笔者在某个Telegram群组上见到一个自称公务员的人还在试图掩盖问题，他说“获取食物的途径是否恶化了？我不会这么说。如果某个连锁店的某家门店因为炮击而突然缺货，那么隔壁街上的其他商店就会有充足的货源，我觉得这不是问题。”
有一个人立即反驳他“您在开玩笑吗，先生？我认为您根本看不到这个问题有多么严重，请立刻滚开，洗掉您那傲慢的恶臭！”
在此背景下，大量的零售商已开始从靠近前线地区的门店撤走商品。有传言称，由于俄罗斯持续不断的袭击，Epicenter（Епіцентр，乌克兰最大、最知名的零售巨头之一。译者注）正在关闭全国范围内的门店，仅提供送货服务。
此前，Epicenter一直坚称“不愿关店”，理由是它的经营模式是“长期销售、无需预付货款”，即商品先上架，卖出后再结算给供应商，因此现金流压力不大。但如今库存在持续消耗，供应商也不再接受延期付款，纷纷要求现结。而该连锁店采用的是“单店独立核算”结构，每家大型超市都是一个独立的法人实体，若想关停某一家门店，就必须结清该店对供应商的全部欠款，否则无法走破产程序。
基辅的Epicenter此前在空袭警报期间很少关门。然而，现在很多顾客在警报响起时就会迅速跑路，哪怕已经买好了东西，也会放弃一切离开，因为他们认为Epicenter已经变成了“危险场所”。笔者写作本文时的前一天，基辅全天就响起了10多次警报，这对零售业是毁灭性的打击。
生鲜冷藏食品受冲击，最后必然导致基本食品的供应也会出问题。人们在巨大的压力下不得不开始抢购面粉、谷物、瓶装水、卫生纸和其他商品。结果，不仅那些仓库遭到冲击的连锁超市，就连其他商店也买不到面粉和荞麦了。
比如Silpo的应用程序已将其搜索引擎中的小麦粉完全移除，仅提供其他类型的面粉：大米粉、芝麻粉、亚麻籽粉等。zakaz.ua网站上的Metro超市页面显示，许多品牌的面粉都已售罄。
笔者预计，零售商最早在9月份就开始逐步调整许多商品的价格，涨幅至少达到5%。这对于基辅乃至全乌克兰的民生，都是一个非常沉重的坏消息。
和平的希望越发渺茫？
到目前为止，令笔者最为担心的，已经不是货架上空了多少、出口数字跌了多少，而是俄乌和平谈判的希望在最近这段时间里似乎变得越来越渺茫。双方都在不断展示强硬，都在加紧动员本国的民族情绪以支撑战争的继续。
俄罗斯的报复是空前的。这一轮打击已经不再是过去那种尽力避开平民生活的打法，而是直接冲着彻底摧毁乌克兰人的正常生活去的。以往俄罗斯尽量不影响乌克兰民众日常生活的底线已经被完全打破。其目的并不难猜：在出于报复之余，就是要最大限度降低乌克兰人对战争的幻想和支持度，尽最大努力削弱乌克兰的战争潜力。
在这样的背景下，俄罗斯做出任何进一步的升级举动，恐怕都不应令人感到意外。最近美国中情局局长访问俄罗斯，外界对此的猜测就有很多，其中最危险的一种是：美国在劝阻俄罗斯不要动用战术核武器。这种猜测确实过于危险、也过于悲观，笔者不愿采信，但俄罗斯近期展现出的升级倾向是真的，俄罗斯进行总动员的传闻甚嚣尘上，用远程武器打击欧盟、北约国家的动向也越来越明显。总之，看起来任何想要给俄罗斯造成“战略失败”的势力，无论是基辅当局，还是欧盟、北约，都无法吓止俄罗斯在乌克兰战场上取得他们想要的东西。
而基辅当局在这个最需要降温的时刻（毕竟俄罗斯对乌克兰民生基础设施的袭击祸端，其实正是基辅当局自己招惹出来的），却还在一味地展示强硬。他们不仅再次声明所谓“乌克兰不会寻求加入北约之外的替代方案”，而且还在蠢蠢欲动地想要加大对无人机的投入，幻想通过这种方式打赢这场战争。
这场战争，已经走到了“两败俱伤”的阶段。那么，谈判的前景如何？
笔者想做一个类比。看看基辅当局封锁“友谊”输油管道的那段过往就明白了。基辅当局在匈牙利大选前选择切断“友谊”输油管道当然不是偶然，他们的政治目标从一开始就是除掉欧尔班。这种行为从来都是达成政治目标的杠杆。
当前的局面其实和这个非常相似。基辅当局同样在进行政治操弄，即通过制造民生问题撬动俄罗斯的政治。如打击炼油厂和民生仓库、瘫痪出口，导致俄罗斯企业破产，给俄罗斯各级官员造成重大声誉损害。在理想情况下，破坏选举，或者至少使其合法性严重受损。这一切在理论上应当推动俄罗斯走向动荡。
正因如此，基辅当局会阻挠任何和平解决方案的出现，他们是在孤注一掷。而莫斯科对谈判也没有太大兴趣，因为信任基辅当局意味着不尊重自己，而且这种谈判会令俄罗斯人对自己更加不信任。
所以，在乌克兰实现真正的民主化、将好战狂热分子剔除出乌克兰政坛前，双方很难真正走向和解。只有乌克兰真的结束了泽连斯基的独裁，举行了总统选举，和平才有希望。因为到那时，基辅的政治目标（破坏俄罗斯人的生活、在俄罗斯制造动荡）将被证明无法实现，而双方积累的问题将推动两国走向谈判桌。不是出于对彼此的爱，而是为了自救。
当然，这一切都有一个前提：到那时，俄罗斯还没有通过加强自身防空，彻底消除对新罗西斯克码头和顿河—黑海航运通道的威胁，同时还没有摧毁大部分乌克兰港口基础设施。如果俄罗斯做到了这一点，莫斯科对谈判的兴趣原则上将彻底消失，那才是真正没有回头路的时刻。
这才是笔者最担心的事情。但就目前看来，基辅当局打开了潘多拉的魔盒，局势的恶化似乎已不可避免。
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