观点网讯:8月31日,半导体存储器厂商江波龙在香港启动招股,计划发行2607.8万股H股,其中一成于香港公开发售,最高发售价每股240.6港元,集资最多62.7亿港元,每手50股,入场费12151.3港元。江波龙预期于9月8日挂牌,中信证券、花旗为联席保荐人。

截至8月31日,江波龙公开发售部分录得19亿港元孖展认购,以公开集资额6.3亿港元计,超购2倍。

江波龙A股于8月28日收报376.88元人民币,相当于439.23港元,以H股最高发售价240.6港元计算,H股水位理论值为82.6%。

根据灼识咨询资料,以2025年存储产品收入计,江波龙为全球第九大存储器厂商、全球第二大独立半导体存储器厂商,以及中国最大的独立存储器厂商。公司拥有FORESEE、Zilia及雷克沙三大品牌。

江波龙近七成收入来自中国内地以外地区,客户包括戴尔、联想、迈瑞医疗、OPPO、三星、传音及小米等。2025年收入227.7亿元人民币,按年升30.4%,利润15亿元,升196.5%;今年首4个月收入147.1亿元,增139.5%,扭亏转赚64.3亿元,相对2025年同期亏损1.5亿元。

江波龙引入传音国际、裕丰、中信资管香港、AHGO SPC、联想、蓝思科技香港、香港君正、巨源国际、七彩虹科技、香港宏芯宇、Huadeng Technology、Wind Sabre、常青科技、华曦达香港为基石投资者,投资金额1.5亿美元(约11.9亿港元)。

所得款项净额用途:78.3%用于增强关键领域(包括芯片设计及高级存储产品开发)的独立研发及创新能力,11.7%用于战略投资及/或收购,10%用于营运资金及其他一般公司用途。

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