各位朋友，大家好。
今天（8月31日）有两条重要线索。第一条是美伊两国重新爆发冲突；第二条是中方近期前往中亚出席2026年上合组织峰会，还将顺访两个国家，分别是吉尔吉斯斯坦与埃及。
值得注意的是，本次上合峰会期间，中俄两国领导人将会举行会晤。
长话短说，我们先来聊第一条主线：美伊再度交火。
对于不少朋友来说，这道消息多少有些出人意料。
此前，外界一度传出美伊存在和谈可能，尽管双方并未签署新的停火协议，但美方已宣布放弃大规模军事打击，转而实施贸易制裁手段，相关方案上周才刚刚公布，为何局势又会骤然升温，重新走向交火？
事情的起因可追溯至8月30日。当天美军侦察发现，在霍尔木兹海峡附近的拉腊克岛上，伊朗军事基地内的军事设施正准备在海峡中埋藏水雷。
美方此前早已放出表态，霍尔木兹海峡绝不允许被水雷封锁，如果伊朗实施布雷行动，美国将不惜一切代价予以摧毁。
所以，这一次美军就落实了此前放出的警告，空袭了拉腊克岛上伊朗用于布设水雷的军事设施，袭击还造成当地部分军人和平民伤亡。
与此同时，伊朗迅速展开反击，利用导弹打击了周边国家境内的美军基地。尽管部分导弹遭到约旦等国拦截，仍有部分成功命中目标，虽暂未造成美军人员死亡，但美伊战火就此重新点燃。
那么，这次冲突究竟是偶然事件，还是必然结果？是短期震荡，还是长期延续？
我的判断是，美国内部其实已变相承认了对伊军事行动整体失败，原本正打算找个台阶脱身，便推出了号称史上最严厉的贸易制裁。
这一制裁一方面给中国出了难题，另一方面也让伊朗问题成为中方牵制美国的抓手，这一点我们此前已经分析过。
而从明天（9月1日）开始，随着中美之间的博弈愈发激烈且微妙，伊朗议题会成为双方博弈的一大重点。
关于美国对伊朗发起军事打击，客观来讲，美军此前已多次发出威胁并作出警告，称霍尔木兹海峡不应成为布设水雷的地点。坦率地说，我个人对这一点表示赞同。
霍尔木兹海峡是重要的国际航道，虽地处伊朗周边，却对全球经济影响深远，中国相当一部分进口原油也依赖该海峡通行。
因此，霍尔木兹海峡的瘫痪不仅威胁到中国的经济利益和能源安全，也影响到国际经济和民生，没有任何一个国家可以单方面封锁这条海峡。
从这个角度来说，保障霍尔木兹海峡的通航，既符合美国利益，也契合全球整体利益，同样符合中国的利益。
所以，抛开美国“世界警察”的强盗逻辑，以及为自身找台阶下这些因素，单就反对布雷封锁海峡这件事而言，美军此次行动客观上是符合全球共同利益的。
但如今战火已经重开，冲突会不会持续发酵？
我认为，当前的军事打击可能只是一轮短暂的行动。但只要伊朗出现想要瘫痪霍尔木兹海峡的动向，即便美国因国力下滑，已无力打赢对伊朗的全面战争，也无法完全接管海峡航道，但为了避免海峡被封锁瘫痪，美军依旧会实施小规模军事打击。
昨天的军事打击，是美国近一个月以来的首次军事行动，霍尔木兹海峡已许久未闻炮声。
根据我的研判，后续类似的小规模军事打击仍可能反复出现。尽管作战规模有限，伤亡数字预计不会很大，但其战略影响深远，对全球经济走势乃至中国经济都将产生深刻影响。
一旦冲突反复、霍尔木兹海峡再度陷入瘫痪，中国及全球经济都将再次承受重大冲击。
事实上，自昨天美军行动之后，霍尔木兹海峡已再次出现了局部瘫痪的迹象。
所以撇开立场价值观，美军的行动其实是应该发生的。
如果真如美国所说，伊朗准备在霍尔木兹海峡布设水雷，那没有任何一个国家可以接受的，更不可能认同。
当然，这场战争一旦重开延续，包括中国经济在内的全球经济都将受到影响。
接着再聊聊第二个话题，中方前往中亚参加上合组织峰会，而普京也受到了邀请。
当然，最值得关注的还是中俄峰会，双方将就西伯利亚力量二号天然气项目进行磋商。
中俄高层的峰会是长期的，有一个固定的机制，但这次发生的时间比较微妙，不论是在9月之前还是APEC峰会之前，背后大概都有新时代大国平衡的博弈逻辑。
至于大国势力平衡，昨天美国对伊朗实施打击之后，伊朗国民卫队发言人发表了讲话，指出美国这次的军事打击将改变整个地区大国之间的势力平衡，而且会违背策划者原本的意愿和计划。
换句话说，美国本以为进攻伊朗对其有利，但实际上会打破这种敌不动我不动的势力平衡，最终的事态发展将向着违背美国初心和本意的方向发展。
虽说这些话是带有情绪的威胁，但作为一种提醒、警示，某种程度来讲不无道理。
因为这不是一次随意的、情绪化的行动，而是只要伊朗有瘫痪霍尔木兹海峡或布设水雷的念头，美国就一定会发动军事打击。
这种打击可能规模不大、伤亡不多，但对地区的势力平衡，尤其是包括中国在内的全球经济、全球势力格局，以及中俄峰会、中国在上合组织当中拿到的筹码，都会有所影响。
而所有的这些，其实都是一盘棋。
今天是8月31日，从明天开始的九月份，大家要高度关注，我之前一直说关键八月，现在九月份局势更加微妙、剧烈。
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