一款AI聊天机器人开始在被投放广告——这件事正在印度发生,而全球AI同行都在盯着看。OpenAI公司8月27日在印度正式向ChatGPT免费用户和月费399卢比(约合4美元)的Go套餐用户推送广告,成为继美国、日本、韩国和31个欧洲国家之后又一个落地的市场。
OpenAI发言人在回复媒体采访时表示,投放广告是为了支撑更广泛地访问ChatGPT的免费和低价层,并强调广告会明确标注、视觉隔离、置于回答下方,不会影响回答内容,也不会展示给识别为或被算法预测为18岁以下的用户。这家被估值高达8520亿美元的AI公司,已经把IPO时间表锁定在2027年,广告是它最新一枚压上赌桌的变现筹码。
选择印度并不让人意外。OpenAI自己说,印度是ChatGPT最大、最活跃的市场之一;一份独立分析机构数据显示,网络广告占全球广告总支出
超过75%、规模约1.18万亿美元,应用内广告本身也是4000亿美元量级的市场,而面向个人消费者
图1：OpenAI首席执行官Sam Altman今年2月在新德里AI Impact Summit上发表演讲,该公司已在印度ChatGPT正式投放广告的变现,广告被认为是最有效的杠杆。
对OpenAI来说,印度是同时拥有用户体量足够大、人均付费意愿有限、广告主愿意为长尾流量付费这三种特征的市场——同行已经在那里赚到钱了,这恰恰是中国大模型公司同样看重的曲线。但OpenAI还需要回答的问题是:广告覆盖到的究竟是一次推理算力成本的几成?能否真正减缓亏损压力?
OpenAI首席执行官Sam Altman今年2月已经去过新德里参加AI Impact Summit,这次把广告产品推向这座拥有巨大ChatGPT用户池的市场,某
种程度上是高管们上一次印度之行的延续——只不过上次是讲愿景,这回是把广告系统布到印度用
图2：OpenAI申请IPO的电视报道画面。该公司计划2027年上市、当前估值约8520亿美元户的界面上。
竞争对手的反应迅速而直接。另一家AI明星公司Anthropic今年早些时候就公开抨击OpenAI在对话中嵌入广告的计划,表态其聊天机器人Claude将永远保持无广告;Anthropic主要靠企业客户付费变现,与OpenAI的用户结构差异很大,但两家公司几乎同时准备在公开市场上市,估值故事的差异会被资本市场放大比对。
给OpenAI算账的人并不轻松。投资机构Niles Investment Management创始人Dan Niles今年6月直言,OpenAI处境艰难,它将在聚焦企业客
户的Anthropic、和消费领域之王Google之间被夹击;Google有充裕现金流撑野心,而OpenAI消费端
图3：ChatGPT的用户对话界面。OpenAI承诺广告会明确标注并置于回答下方,不影响回答内容用户占比更高,变现压力更直接。
广告押注之外,OpenAI还计划在9月向印度广告主开放自助广告投放功能,允许广告主直接竞价投放曝光,这与多数社交媒体平台的成熟做法类似,说明印度既是它的免费用户主战场,也是把广告变成长期现金流的试验田。
对国内同行而言,这是一次冷静的商业模式提醒。当一家估值8520亿美元的AI公司被迫在最大发展中国家投放广告来补贴算力成本时,意味着行业里靠订阅就能撑住故事的乐观期正在结束;无论是面向C端的聊天助手,还是面向B端的API,后续都很难绕开广告、订阅、企业付费三件套的组合拳。
回到印度用户这一端,OpenAI的免费ChatGPT界面里很快就会开始出现赞助标签,这是AI产品在大众市场落地的又一个分水岭时刻——而后续这家8520亿美元的明星公司能否在不牺牲用户体验的前提下,把广告真正变成补亏的现金流,将成为全球大模型同行都会拿去做参考的一道题。
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