A股5连阳收官，惊不惊喜意不意外？今天要表扬下咱大A，顶着外部的利空，低开高走硬气了一把！三大指数都翻红，上涨指数最后还站上年线。
两市成交量2.13万亿，比上周五多了约293亿。个股3181家上涨，89家涨停，中位数+0.45%！整体赚钱氛围还不错。
整个8月份，上证指数+4.02%，深成指+3.21%，创业板+2.83%，科创板+2.96%。本月全市场个股中位数+6.5%，你们都跑赢指数了吧！
当然，很多人可能不大满意，一方面指数稳住，主要靠银行股拉的冒烟；另一方面板块轮动太快，成交额又惨淡的一逼，想赚钱确实没那么容易。
都说市场不好，但转眼间沪指又要冲击4000。这波行情如果顺利过了4000，那么相信牛市的又会多起来！但指数回来了，很多股民的钱没回来，这就是尴尬的地方。
说回盘面：
今天市场最靓的仔是AI应用方向，AI漫剧、影视、短剧、文化传媒等霸屏涨幅榜，两大高辨识度的龙头，芒果超媒、中文在线双双20cm涨停。
AI应用周末根本没人吹。今天暴涨的原因，主要是国内首部上星AI长剧《后西游记》今天定档湖南卫视+芒果TV，瞬间点燃了市场想象空间！
很多人觉得不就一部AI剧吗？这炒作又是昙花一现。不过《后西游记》有几个不一样，1、这是40分钟一集的AI长剧，不是几分钟的短剧；2、边播边审，在国内是头一回；3、主流平台背书，湖南卫视影响力不容小觑。
刀锋想说，《后西游记》要真成了爆款，整个AI影视产业链估值会来一次重塑！这也是资本市场最喜欢听到的故事，那么这个题材就有持续性；如果收视及口碑一般，那么可能就是几天的短炒。
另外资金开始炒下游，传递的信号是，一方面科技股在高低切，从硬件端切到软件端；一方面资金对AI应用行业信心正在快速提升，政策也在大力支持下游的普及！
而周末爆吹的房地产，今天反倒成为最坑的板块。开盘就在巅峰，但很快就高开低走。很多脑袋一热就冲进去又懵逼了，一堆高位回落7~8个点！
房地产股普遍高开低走，主要对周末政策产生了分歧。有人认为不允许期房销售，行业的杠杆率大幅度下降，其实利空地产公司；而30年房贷拉长到40年，更利好的是银行。
不过地产股还留了几个活口，我爱我家、深物业A、万通发展等涨停。这个板块明天有一定反包的预期，也不用一棍子打死！
在A股历史上，很多次都有大政策出来后第一天资金兑现，然后后面再次打起来的案例。明天有兴趣的可以盯下，如果明天开盘后能快速拉起，其实还是进场点；如果地产还打不起来，那这个板块短期也不用看了，毕竟基本面还很差。
中长期看，刀锋认为新政对房地产是挺大利好，是行业的一次供给侧改革。类似于煤炭，把中小地产商淘汰后，后面活下来大的民企+央企地产商，就能够稳定赚大钱了。
其它方面，算力、半导体、芯片等科技方向，大部分出现了反包。但下跌的主要是消费医药和黄金。现在只是行情好一点，老登就会挨揍，成为妥妥的血包。
刀锋想说，最近A股明显呈现“两头翘”的哑铃风格！一头是银行、煤炭等板块护指数；另一头是题材的炒作，从农业、到今天AI应用，一动就是涨停潮。微盘股也创了反弹新高！
说明大资金仍然偏保守，不敢一头攻，而是两边押注。一边是极致防守，另一边是极致进攻！所以银行、微盘股都新高了！但代价是两不靠的板块被抛弃了，无人问津。
明天就9月了，按以往经验，9月前半个月一般都表现较好！原因是8月天气太热+孩子放暑假，老登都无心操盘，9月他们就该回来做多了。而后半个月表现较弱，因为临近长假，大家都无心交易了，今年中秋+元旦假期还非常长。
9月有两件大事：一是美联储议息会议，二是访美。这两个都关系到川普中期选举，所以肯定是利好了！祝大家9月大红，赚的盆满钵满。
火上浇油！工信部：开展人工智能应用服务商培育专项行动。盘后工信部又释放了AI应用的利好，这是火上浇油啊！
这次重点提到两点，1、到2027年底，全国服务商资源池内服务商数量不少于3000家；2、 加大~大模型、智能体、Token等服务采购力度。
总之，从算力建设、大模型竞争，到现在越来越强调AI应用落地。等于官方给AI下游背书，开始支持"卖应用、做生意"！
刀锋想说，科技还是市场主线，但不会只围绕某一个细分方向反复炒作！而是随着产业推进，不断出现新的机会。硬的不行来软的，软的不行再来硬的。
商务部等7部门《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》。主要是人工智能+消费，服务性消费！到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右，这个目标要完成的话，消费是必须复苏的。
中际旭创：拟回购40亿至80亿元股份。光模块龙头来利好了，中际旭创公司宣布拟回购40亿至80亿，这个金额诚意还是挺大的！
但也有两个瑕疵，一是回购不注销，用于持股计划或股权激励计划；二是回购价格不超过1200元，而前高还1400元呢。
另外这个回购也不新鲜，7月28日公司董事长就提议了，现在只是落地而已。不属于是突发的增量消息。
总之，易中天是创业板的风向标，长鑫是科创板风向标！最近创业板跑不过科创板，就是易中天不给力！明天看中际旭创能不能雄起一把。
燧原科技：IPO发行价格定为142.18元/股 9月2日开启申购。燧原科技IPO发行价142.18元，一签500股，成本7万多！上市后不出意外又是涨个5~6倍，又是40万以上的大肉签啊！
燧原虽然还是亏钱的，但与摩尔、沐曦、壁仞并称为“国产GPU四小龙”，硬科技成色还是有的。公司募资60亿，会带来一定的抽血效应。
A股新股炒股其实很不理性，宇树上市9天股价腰斩，就是一大教训。但这种风气短期很难改，你只能适应他。周三大家记得去申购，万一中了呢？
宇树科技股价腰斩了。宇树今天又跌-3.44%，创了上市以来的新低，相比上市首日的开盘价，已经正式腰斩！
人形机器人未来是星辰大海，但市场炒的太猛了，一开盘市值就4444亿，接近800倍市盈率、50倍市净率；哪怕现在跌了一半，估值也不便宜了。
王兴兴认为，人形机器人真正大面积普及，5-10年内都难实现。这也是一种降温吧，人形机器人要真正产业化，还需要挺长的时间。
今天看了一篇文章说，在宇树一个超过100元的报销，都需要王兴兴审批。王非常在意成本控制，每一分钱都要花在刀刃上，很少谈论工作之外的事！如果这个事是真的，王兴兴自己没膨胀，我觉得宇树还是有未来的。
智谱营收不及预期。智谱上半年营收9.539亿元，同比+400%，预估13.5亿元；经营亏损21.5亿元，预估亏损29.3亿元；研发支出21.3亿元。
智谱的大模型很强，现在应该不怎么看业绩的。今天股价还大涨9.63%，市值5564亿港币；之前市值一度超万亿，港股炒起来比A股还猛！
特朗普：伊朗正式成为一个失败国家 它已经“死了”。川普这是气急败坏了，开始诅咒别人，这不像一个大国总统啊。
主要是原因，美军袭击伊朗南部拉腊克岛。伊朗随即对地区美军基地进行导弹和无人机打击。双方局势又升级了，然后油价又狂飙，老美10年期国债收益率升至4.75%，创下2025年1月以来最高水平。
今晚美股也全线跳水，黄金银行继续下跌。川普自己打嘴仗，让全世界来买单！怎么总那么任性呢。
不过今天A股还是很硬气的，走了一天独立行情。明天是9月第一个交易日，期待下开门红。
就说这些吧！
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