机器人制造强国排名：中国第一、日本第二，美国呢？|中国|人形机器人|制造强国|执行器|日本|机械|美国

注释：本文主要引述自美国媒体报道

现在，大约4.6万美元就能制造的人形机器人，如果从物料清单（BOM，即产品所用零部件及成本的清单）中剔除中国供应商，成本将升至约13.1万美元。一份名为OpenMind的报告于美国时间8月26日发布，该报告对全球在制造和运行先进机器人方面排名前25的国家和地区进行了排序。

“美国拥有一个成本是其他国家三倍的机器人，意义不大。”OpenMind的创始人兼CEO扬·利普哈特在播客“Humanoid Daily”中这样说道，“到那时，美国将处于不利地位。”

利普哈特是斯坦福大学生物工程学教授，也是OpenMind的创立者。他将OpenMind描述为一个不限定硬件的开放机器人软件平台（可以把它看作是机器人版的Android）。OpenMind团队新编制的“物理AI就绪指数”对58个国家和22个都市圈集群进行了评分，评估它们能否大规模制造、供电、采购零部件并运行承担“物理AI”（搭载于在现实空间中拥有身体并移动的机器人等设备上、对现实世界产生作用的AI）的机器人。

先进机器人技术领先的国家和地区

报告显示，决定“物理AI就绪度”的主要因素包括：机器人技术与执行器（驱动机械的装置）、人才与软件、能源与电网容量、计算能力与半导体、材料与供应链，以及国内对机器人和高级自动化的需求规模。

排名前25位的国家和地区及得分如下：

（1）中国：82.9

（2）日本：69.6

（3）美国：69.0

（4）韩国：66.9

（5）德国：66.1

（6）中国台湾：55.4

（7）法国：51.8

（8）瑞士：51.3

（9）瑞典：50.6

（10）意大利：50.5

（11）荷兰：49.6

（12）新加坡：48.2

（13）加拿大：45.3

（14）奥地利：44.4

（15）英国：44.4

（16）西班牙：43.1

（17）丹麦：42.2

（18）芬兰：40.5

（19）以色列：40.5

（20）挪威：38.6

（21）比利时：37.8

（22）印度：37.2

（23）波兰：37.0

（24）澳大利亚：35.4

（25）捷克：34.1

在“物理AI就绪度”上，中国和日本都超过了美国。这意味着它们在制造和交付新型先进机器人方面的强大能力，排名第一的中国领先第二名13.3分。

深入到细项，美国面临的问题更加清晰。在计算能力上得91.6分，在人才上得78.7分，美国在这两项上都以明显优势位居第一。然而，材料与供应链的得分仅为48.5。也就是说，作为制造业基础的原材料和制造零部件较为薄弱。

美国在材料与供应链上的排名仅为第五，得分还不到中国（95分）的一半。

“说到物理AI，很多人认为这完全是AI的问题。”利普哈特说。“有一种观点认为，只要拥有最好的模型，就能在物理AI中获胜。但就我们所见，这种看法并不正确。”

出于重振美国国内制造业的目的，美国联邦通信委员会（FCC）最近将外国制造的先进机器人设备加入了“Covered List”（列有存在安全隐患的设备与服务的管制清单）。被列入的包括在人行道上行驶的配送机器人、用于巡检的四足机器人以及人形机器人。实际上，所有重量超过2公斤、配备传感器和自主功能以及实用网络连接的地面行驶机械都适用该规定。根据这一新规，外国制造的机体将无法获得面向美国市场的认证。虽然有些机器人专家对此表示欢迎，但至少短期内对成本的影响很大。

如果在美国国内制造的机器人价格上增加数万美元，将无法促进美国国内产业的发展。因此，调查公司IDC认为，如果这项规定持续下去，机器人的普及速度将大幅下降。

阻碍增长的挑战

“整个美国机器人产业不得不思考如何在美国国内制造先进机器人。”利普哈特说。

这并不容易，今后也不会容易。原因有很多：制造能力、原材料的可获得性，以及生态系统的密度。简而言之，美国在该指数上得分低的原因，恰恰就是障碍所在。

不过，也并非不可能。

美国拥有最好的AI，并且持续在对其进行再投资。Figure公司投入10亿美元用于人工收集机器人学习数据，就是其中一个例子。但随着开放权重AI的发展，AI模型的优势正在不断丧失。从大型企业的专有模型发布后仅数月，开源模型似乎就能迎头赶上。“各国，尤其是中国，也在以开放权重的方式发布面向物理AI的先进模型。”利普哈特补充道。“这当然会让竞争条件再次回到同一起跑线。”

比开发新AI模型更困难的是，实际准备好机器人所需的金属、稀土以及高精度机械零部件。

相当于机器人肌肉的执行器，占人形机器人物料清单的40%至60%。半导体约占10%，其中大部分是使用直径200毫米晶圆的28至90纳米世代的成熟产品，几乎没有人会为短缺而困扰。真正短缺的是谐波减速器（Harmonic Drive）和摆线针轮减速器、行星滚柱丝杠、无框力矩电机、精密轴承，以及稀土磁铁。尤其是磁铁问题最为突出。因为中国制造了全球94%的烧结钕铁硼永磁体，并掌握了91%的稀土冶炼产能（美国也有替代供应来源，但并非所有都已达到大规模量产水平）。

OpenMind指出，整个供应链中最严峻的瓶颈是磁铁。它比半导体更细，比电池细得多。而电池经调查发现，本身并不构成制约。

盟国也没有例外

根本性的困难在于，FCC的决定不区分国家而适用。

其目标首先确实是中国。因为目前出货的人形机器人中有97%是中国制造的。然而，盟国也没有例外。FCC在界定“外国制造”时，采用了《购买美国产品法》中的“国内最终产品”标准。到2028年之前，零部件的65%成本必须来自美国国内采购，从2029年起则需达到75%。也就是说，在该指数中排名第二的日本，也无法解决美国机器人制造商的问题。

报告显示，日本的Harmonic Drive Systems在谐波减速器领域估计占据全球71%至85%的份额。纳博特斯克（Nabtesco）在大型工业机器人关节领域约占60%。也就是说，地球上人形机器人关节的相当大一部分，依赖于日本的一两家企业。但日本制造的零部件和中国制造的一样，不能计入65%的美国国内采购比例。

尽管如此，也有一些美国国内制造商正在快速推进垂直整合。制造人形机器人“Neo”的1X公司就是其中之一。1X几乎全部自产，包括执行器在内。因此，FCC的决定对其冲击较小。

Figure和Apptronik等制造商也在尽可能推进垂直整合。