来源|时代商业研究院
作者|孙华秋
编辑|韩迅
当前全球半导体产业正遭遇供应链重构与AI算力爆发的双重变局，产业链从效率优先转向安全韧性优先，国内集成电路产业在政策加持下，正从单点技术突破加速迈向全产业链生态新阶段。
在此产业大背景下，作为第十四届半导体设备材料及核心部件展（CSEAC 2026）的核心活动，半导体产业CEO论坛以“协作融合·共享共赢”（Synergy in Action · Win-Win in Sharing）为主题，于2026年8月31日在无锡太湖国际博览中心顺利召开。在论坛上，全球领军企业高管及专家学者，结合一手产业数据与一线实践经验，深度拆解AI算力浪潮带来的历史性机遇，围绕全球产业协作、供应链生态协同、设备本土化升级等关键命题，探寻行业高质量发展路径。
从“做得出”迈向“做得好”
在CEO论坛上，西安奕材（688783.SH）董事长杨新元发表《AI新周期：硅片产业机遇与西安奕材产业担当》主旨演讲。他指出，半导体行业增长引擎已经从消费电子转向AI与数据中心，头部云厂商资本开支快速上涨，AI体系价值正加速提升。数据显示，2030年AI相关半导体营收占比预计将达到50%，AI服务器、HBM高速存储、AI终端、智能汽车多赛道共同拉动12英寸硅片需求爆发。
杨新元指出，在全球供给格局中，2026年上半年全球12英寸硅片整体处于供应紧张状态，信越、SUMCO等海外五大巨头占据全球约70%的出货份额。扩产周期长达18～24个月，新增产能短期难以释放，高端先进制程硅片被海外巨头高度垄断，中国7nm及以下高端供给缺口显著，自主化空间广阔。
盛红晔半导体董事长陈捷则围绕《中国半导体设备的2.0》展开分享。他提出，国产半导体设备已经完成1.0时代“从0到1”的跨越，在刻蚀、CVD、PVD等核心工艺实现自主突破，主流设备赛道已形成3～5家主要供应商的竞争生态，国产化从边缘工序迈向核心主线。如今行业正式迈入本土化2.0时代，竞争核心力转变为“从1到100”的可复制性规模化，客户诉求从“能用”全面升级为“好用、耐用、极稳定”，品质与一致性成为企业生死线。
陈捷用一组数据指出产业现实：中国占据全球40%的半导体设备市场份额，但本土零部件全球市占率仅为10%。2.0时代比拼的不再只是单机硬件性能，而是零部件配套、工艺知识库、售后运维整套体系能力。国产化之后，国际化将是国产设备的终极考场，IP权属清晰可溯，企业要从“技术跟随者”向着“规则定义者”转型。面向摩尔定律逼近物理极限的行业变局，他提出以“韬定律”开创非对称超越赛道，先进封装、新存储架构、新计算范式，将成为国产设备3.0时代的战略机遇。
（图片来源：时代商业研究院记者摄）
合作共赢，打造健康的供应链体系
在上午场的圆桌讨论环节，泓明供应链集团董事长沈翊、华润微（688396.SH）董事长何小龙、沪硅产业（688126.SH）总裁邱慈云、北京北方华创微电子装备有限公司总裁陈吉、普达特科技有限公司董事长兼CEO刘二壮、盛红晔半导体董事长陈捷等嘉宾，围绕“如何实现合作共赢，打造健康的供应链体系”展开深度对话。
（图片来源：时代商业研究院记者摄）
谈国产化进度，邱慈云率先亮出成绩单：目前沪硅产业材料国产化率已超80%，剩余20%正在积极认证；设备方面同样约80%实现国产配套，主要设备完成认证并进入上量阶段，在逻辑、存储、SOI、射频、光电等先进制程均有研发基础并启动量产。但他同时强调，中国半导体不会自我封闭，公司将持续与全球设备、材料厂商保持合作，并已在芬兰布局生产基地，推动市场面向全球。
对于供应链协同，陈吉表示，一台复杂设备相当于约10万个零部件的系统集成，国产化的关键在于产业链上下游的深度协同与充分验证——从电源适配器到关键零部件，北方华创已带动一批国产产品实现批量应用，同时始终保持开放，积极参与国际采买，保障客户验证的稳定性与持续产出。
谈及长期资本，何小龙表示，行业正从“靠规模并购”转向“做深产业链”，硬科技投资显著升温，国家政策亦通过绿色通道、并购贷、贴息等工具推动产业升级。华润微坚持“无战略不投资、无研究不投资、无管理不投资”，正围绕第三代半导体等领域规划数十亿级产能布局，并高度重视投后赋能，追求“1+1大于2”的协同效应。邱慈云则回顾了沪硅产业长期并购与投资人耐心陪伴的历程，坦言半导体是一场长跑，需以长期资本扛过产业周期波动，先把产品丰富性做足，再向尖端突破。
沈翊呼吁半导体人以敬畏之心投入这场长跑，在国产化与全球化并进的新征程中各展所长、发光发热。
以开放姿态参与全球市场
在下午的论坛中，Yole集团副总裁Gary Huang指出，全球半导体设备市场从2015年的约400亿美元持续扩大，预计到2030年将增长至2500亿美元，增速远超器件市场。预计到2030年，中国本土设备占比将提升至50%。他认为技术节点问题已基本解决，核心挑战在于工程化与工艺经济性。
日本半导体设备协会副秘书长Tommy Sato预测，全球半导体市场2026年将达1.5万亿美元，2027年再增长26%。日本设备制造商占全球市场30%的份额。他强调日本和中国各具独特优势，通过互补合作可携手推动下一代AI创新。
AI算力浪潮正在重塑全球半导体产业的价值版图，供应链安全、技术自主与全球开放合作并非对立选项，而是行业行稳致远的一体两面。国内半导体产业已经跨过有无之争，进入品质、体系、生态的综合比拼阶段。硅片、设备、零部件、制造、供应链各环节，既要持续啃下高端技术硬骨头，补齐本土产业链短板；也要善用全球资源，以开放姿态参与国际分工与市场竞争。
长远来看，唯有产业链上下游拧成合力，以长期主义对抗周期波动，兼顾技术突破、工艺落地与商业可行性，才能培育出兼具韧性与竞争力的本土半导体生态，并在全球AI产业变革浪潮中把握住属于中国产业的时代位置。
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