隔夜市场回顾

1、美股芯片和光通信大跌：中东局势突然加剧，美股三大指数集体收跌，芯片和广通信板块领跌，费城半导体指数涨下跌2.14%，今天A股相关板块跟随调整的可能性较大，大级别观点不变：逢高降仓、连续大跌后抢短线反弹。中概股小幅调整，但仍未调整到位，有望一周内迎来波段布局机会。国际原油暴涨，油气板块或将大幅拉升，由于多数个股仍处于调整通道中并且中东局势影响减弱，大涨是减仓机会。

2、传统赛道股持续拉升：近期以农业为代表的传统赛道股持续震荡拉升，明显走出历史大底，明面的原因是厄尔尼诺现象对农业生产造成影响，实质是严重超跌，估值处于历史底部。与之相反的是科技股持续调整，原因是估值处于历史大顶。这样的相反走势不排除延续一至两年的可能性，部分伪科技股不可能再回历史高点，甚至最终会退市。

今日市场前瞻

昨日A股三大指数集体调整，但市场赚钱效应反而回升。自7月开始，市场出现一个明显变化是大盘指数虽然持续调整，但多数板块和个股反而上涨，主要是科技股占比权重较高。这种现象将延续相当长时间，规避高位科技股和逢低布局传统赛道股是当下较好策略。

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目前大资金悄然逃离科技股、进入传统赛道股的迹象愈发明显。投资者尽量从低位待涨的传统赛道股中寻找机会。

个人持有白酒指数和消费个股未动，今天或减仓并从国际品种中找短线机会。