受AI数据中心拉动，硅光晶圆需求大幅上涨，法国硅基基板大厂Soitec正与客户签订多年供货协议，通过固定价格+预付定金锁定长期订单。该公司高管称，光子SOI（Photonics-SOI）产品今年营收保底可达2亿美元。Soitec首席执行官洛朗勒蒙（LaurentRemont）表示，公司正在和硅光客户签署产能预留协议。其中约80%（合计超10份协议）预计在未来1至2周内完成签署，剩余协议有望在一个月内落地。

此外，环球晶董事长徐秀兰在一场论坛上表示，在未来两年，硅晶圆产业呈现双位数百分比成长值得期待，原因是客户都在做大规模扩厂，即使是还没有扩厂之前的旧厂，也投入去瓶颈工作，因为要能缩短时间，提早增加出货量，预计未来硅晶圆量与价方面都会有所改进。

中信证券认为，半导体高端专用硅片结构性紧缺明确，光子SOI、重掺硅片等高端品类供需格局最优。海外龙头持续锁定多年长单、预付定金锁产能，行业产能释放节奏滞后于算力需求增速，下半年硅光晶圆价格支撑力度强劲，板块具备持续性。

截至2026年9月2日10:52，科创新材料ETF博时(588010)跟踪指数上证科创板新材料指数(000689)下跌1.87%。成分股方面涨跌互现，天承科技领涨2.88%，隆达股份上涨1.74%，天奈科技上涨1.49%；菲沃泰领跌5.01%，聚和材料下跌4.75%，欧科亿下跌3.73%。

流动性方面，科创新材料ETF博时盘中换手4.75%，成交4523.82万元。拉长时间看，截至9月1日，科创新材料ETF博时近1年日均成交7683.00万元。

资金流入方面，科创新材料ETF博时最新资金净流入2334.09万元。

科创新材料ETF博时紧密跟踪上证科创板新材料指数，上证科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年8月31日，上证科创板新材料指数(000689)前十大权重股分别为安集科技、中船特气、沪硅产业、南亚新材、广钢气体、天岳先进、西部超导、嘉元科技、联瑞新材、有研硅，前十大权重股合计占比49.02%。

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