作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁普西
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周三，A股震荡调整，北证50逆势大涨。盘面上，地面兵装、橡胶、航空装备、玻璃玻纤、旅游景区、房地产、核电、军工电子、汽车零部件、电网设备小幅上涨；能源金属、煤炭、稀土、农化制品、小金属、农林牧渔、影视院线、证券、钢铁、传媒等跌幅居前。题材股方面，次新股、航天航空、油气设服、地热能、培育钻石、汽车热管理、旅游酒店等涨幅居前，转基因、粮食概念、草甘膦、水产概念、磷化工、土地流转、农业种植、锂矿概念、稀缺资源、乳业、AI语料等跌幅居前。
热点板块
军工装备走强，晟楠科技涨超20%，北方长龙涨超10%，内蒙一机2连板，建设工业、长城军工涨停，天秦装备、捷强装备、国科军工、晨曦航空、中兵红箭涨幅居前。
移动支付活跃，路桥信息涨超15%，恒宝股份涨停，楚天龙、志晟信息、移远通信、南天信息跟涨。
算力租赁板块午后探底回升，大位科技涨停，奥尼电子涨超10%，扬电科技、品高股份、协创数据、东方材料、并行科技、行云科技跟涨。
消息面
三部门引导车企规范海外竞争
9月1日，商务部、工业和信息化部、市场监管总局联合发布了《汽车行业境外竞争行为与合规建设指引》，重点围绕汽车行业企业海外营销等竞争行为，以及境外安全生产、质量管理、劳动保障、数据安全等合规建设，提出一般性指引，供企业参考。
社保基金去年投资收益超3900亿元
9月1日，全国社会保障基金理事会披露《全国社会保障基金2025年度报告》显示，2025年末基金资产总额为38083.73亿元；2025年基金投资收益额3906.72亿元，投资收益率13.22%，收益金额创历史新高，收益率创近五年新高。
北交所专精特新集群成势
五年弹指一挥间，北交所从开市之初的81家上市公司起步，一路扩容至如今的339家，总市值约8400亿元，日均成交额从早期的不足10亿元量级跃升至200亿元体量，投资者开户数突破千万户。从制度新设到市场成形，从规模扩容到生态完善，北交所用五年时间完成了从资本市场改革“试验田”到服务创新型中小企业“主阵地”的跃迁。
巨丰观点
周三，A股低开，上证指数低开0.42%，深证成指低开1.01%，创业板指低开1.35%。油气开采、煤炭、是有、页岩气、燃气等高开；贵金属低开超3%，有色金属、大豆、玉米、存储芯片、半导体、CPO概念、MLCC概念低开超1%。
热点方面，油气开采板块大幅高开，开盘震荡走低；煤炭、钢铁、有色金属等资源股同步回调；电网设备、军工概念震荡拉升；银行板块维持强势。持续走强的农化制品、农业股大幅回调，房地产、机器人板块探底回升。
午后，贵金属、汽车零部件、算力租赁、半导体、光伏等板块止跌回升，股指跌幅收窄；微盘医药、化工走弱，创业板指跌超2%。北证50指数全天逆势走强。市场呈现缩量普跌的格局，成交量萎缩至1.8万亿，3900余股下跌。
从当前走势来看，中报行情平稳度过，科技股重心下移，军工、传媒、水网、电网等低位板块轮动补涨。短期仍建议规避估值泡沫过高标的，耐心等待主线格局进一步明确。
从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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