从国家统筹到市场重注：全国一体化算力网全链路破局

【导语】

9月11日召开的国务院常务会议研究算力网建设有关工作，释放出强烈的政策顶格信号。与此同时，在2026中国算力大会上，我国宣布实现全国一体化算力统筹监测，标志着算力“一张网、一盘棋、一体化”调度体系正式成型。从70余条算力大通道构筑物理骨架，到中国移动7GW级AIDC签约、京东十万卡集群规划与字节跳动百亿级融资引发的市场重注，再到华为全链路算力底座的供给支撑，一条从国家顶层统筹到市场主体重金投入的算力网建设完整链条已然清晰。这标志着我国算力基础设施正从粗放式扩张迈向集约高效、全域协同的新阶段。

【事件背景】

算力基础设施是驱动人工智能发展的关键底座，也是经济社会高质量发展的重要引擎。近年来，我国算力基础设施建设规模持续扩大，但也面临算力布局分散、资源底数不清、动态监测滞后、跨域协同不足等挑战，算力资源集约化利用和整体效能释放水平仍有提升空间。

在此背景下，工信部印发的《信息通信行业发展“十五五”规划》明确提出加快全国一体化算力网建设，构建“枢纽—区域—边缘”多层次算力设施体系。此次国常会进一步定调，要求坚持合理布局、规范有序，进一步完善算力基础设施，构建多层次网络化算力体系。会议特别强调推动算电协同、算网融合，加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设，强化算电设施规划衔接，加快绿电直连、源网荷储等项目落地。这表明，国家层面正在通过顶层设计，系统破解算力发展中的供需错配与协同难题，为人工智能的规模化落地提供坚实支撑。

【行业影响】

全国一体化算力网的建设并非单一的政策号召，而是正在形成从物理传输、调度中枢到供需两端的完整产业闭环。这一进程对通信产业、技术发展及产业链格局产生了深远影响。

调度体系成型与物理骨架筑牢

在软件调度层面，中国算力平台已实现全国一体化算力统筹监测。该平台有序推动全国31个省区市平台对接入网，建成了统一规范、协同高效的全国算力态势感知监测体系，有效破除地域壁垒、打通数据孤岛。目前，平台算力超市已汇聚注册企业用户超万家，入驻算力服务商逾200家，上架算力产品2000余项，接入各类大模型超300个，我国算力统筹治理迈入“全域监测、全网协同、全链调度”新阶段。

在物理网络层面，截至今年6月末，我国已经围绕算力枢纽建成70余条算力大通道。这些大通道与骨干光纤网络共同构成了算力流转的物理骨架，使得跨区域算力联动共享具备了低时延、大带宽的传输基础，真正实现了“全国一盘棋”的资源调配。

运营商与互联网侧的需求共振

在需求端，通信运营商与互联网大厂正展现出强烈的投入意愿，成为算力网建设的双重驱动力。

作为通信业主力军，中国移动将算力服务明确为公司三大主业之一。其AIDC总签约规模已超7GW，对接国家“东数西算”工程部署，布局吉瓦级数据园区。同时，中国移动持续优化“中心集约、边缘泛在、训推一体”智算布局，落地全球首个400GOTN骨干网，建成全球规模最大智能化互联网，做强城域1ms、省域5ms、全国20ms三级低时延算力服务圈。运营商的介入，为算力网提供了普惠、即取即用的公共服务能力。

而在互联网侧，AI投入已进入“买单周期”与市场重注时刻。京东云宣布已建成国产万卡集群，下一步规划十万卡集群，瞄准大模型训练、推理和具身智能；字节跳动则推进296亿美元银团贷款，持续扩大AI算力下注额度。与海外科技巨头的长期租赁承诺不同，中国大厂的算力投入更注重与具体业务场景的绑定。无论是京东将算力嵌入仓储与供应链，还是阿里、腾讯的资本开支翻倍，都表明市场端对算力的需求已从“概念验证”转向“生产落地”，算力投入的上限由业务能够承接多少来决定。

设备供给端的全链路支撑

面对庞大的算力需求与国家统筹规划，设备供给端的创新成为关键一环。在2026中国算力大会上，华为补上了这一重要视角。当前，算力竞争已升级为全链路系统能力的比拼，超节点已成为AI算力建设的主流范式。华为持续迭代昇腾超节点产品矩阵，覆盖预训练、推理、边缘具身智能等多元场景，并开放灵衢协议与超节点参考架构。通过硬件开放、软件开源，华为等设备商正为算力网建设提供从底层算力、运力、存力到上层行业应用的全链路技术支撑，确保了算力基础设施的自主可控与供给能力。

【趋势展望】

展望未来，全国一体化算力网的建设将呈现两大核心趋势。

首先是“算电协同”将成为算力网建设的核心标尺。国常会明确要求强化算电设施规划衔接，加快绿电直连、源网荷储等项目落地。随着AI算力中心的能耗急剧攀升，算力布局将与能源布局深度绑定。未来，算力资源的调度不仅是计算能力的分配，更是电力资源的协同。拥有丰富绿电资源的西部地区将在算力网中承担更重的训练任务，而东部枢纽将更多承担推理与应用落地功能，源网荷储一体化项目将成为算力中心建设的标配。

其次是算力将深度重塑千行百业的生产关系。随着全国一体化协同调度机制的深化，算力将像水电一样即取即用。当前国内日均Token调用量快速攀升至数百万亿，金融、电力等行业已部署数万级行业智能体。未来，在市场机制作用下，企业将依托更强大的算力底座，深入核心生产流程，实现安全提效、能耗下降与成本优化。从国家统筹到市场重注，这场围绕算力网的全方位布局，最终将转化为AI新质生产力，系统性地重构数字经济时代的产业格局。