战火的根子，埋在1947年的分治之中。英属印度撤离时，印度与巴基斯坦分别独立，大量人口在宗教冲突和强制迁徙中流离失所。克什米尔土邦的归属，又让两国很快兵戎相见。
1947年至1948年的第一次印巴战争，最后以联合国斡旋和停火告终。双方在克什米尔形成实际控制线，但争议并没有消失。对印度而言，克什米尔是领土完整的一部分；对巴基斯坦而言，当地穆斯林人口占多数，归属问题不能如此简单地被定论。
这道裂缝，后来一直没有真正合拢。
1965年春季，印巴两军先在古吉拉特邦的库奇兰发生冲突，随后局势转向克什米尔。8月，巴基斯坦方面支持的武装人员进入印度控制的克什米尔，试图推动当地起义，却没有达到预期效果。印度随后加强军事行动，双方冲突迅速升级。
值得一提的是，战争并非一开始就全面爆发。8月5日以后，克什米尔地区的渗透和反渗透行动加剧；9月6日，印度军队越过国际边界，向巴基斯坦旁遮普方向发动进攻，战火由争议地区扩展到两国腹地。
拉合尔受到威胁，巴基斯坦不得不把原本集中在克什米尔的兵力调往西部战线。巴军随后实施代号为“大满贯”的行动，试图在查谟方向打开突破口。双方投入装甲部队和空军，查温达等地发生激烈交战，战争很快变成一场消耗战。
印度在兵力、工业基础和武器储备方面占有优势，但巴基斯坦的抵抗也超出印度预期。两国空军多次交锋，地面部队围绕交通线、桥梁和装甲集群反复争夺。战争没有出现一方迅速击垮另一方的局面，所谓“巴基斯坦即将亡国”的说法，更多是当时紧张舆论中的夸张表达。
真正让伊斯兰堡感到压力的，是外部援助并没有像预想中那样到来。美国虽然与巴基斯坦保持军事关系，却担心战争扩大，也不愿为巴基斯坦直接介入。更早以前，美国还对印巴双方实施武器禁运，结果是两个国家都受到限制，巴基斯坦却因装备来源较集中而承受了更明显的压力。
土耳其、伊朗等国表达了政治支持，穆斯林国家也有声援，但受距离、国力和外交关系限制，难以迅速提供决定性军事援助。联合国则在美国、苏联等国推动下要求停火，能够制止战争继续扩大，却无法立即解决克什米尔争端。
巴基斯坦此时想到中国，并不只是因为两国关系友好。1962年中印边境战争后，中国与印度关系持续紧张；而巴基斯坦是较早同新中国建立外交关系的国家之一。两国在安全问题上存在共同关切，彼此信任也在多次外交往来中逐步加深。
1965年3月，阿尤布汗访问中国。会谈期间，中方明确表示反对以武力改变现状，支持巴基斯坦维护国家主权。需要说明的是，中国并没有派军队进入印巴战场，援助的核心是外交声援、政治支持以及后续的军事物资供应。
9月战争扩大后，中国公开批评印度越过国际边界发动进攻，并通过外交渠道向印度提出警告。中国还把印度在中印边境及中锡边界一带的军事设施问题提上议程，要求印度停止相关行动。这一姿态迫使印度考虑：如果继续扩大战争，北方边境是否会出现新的压力。
有意思的是，中国的行动并非单纯为了替巴基斯坦作战。它一方面支持巴基斯坦避免在战场上陷入孤立，另一方面也在维护自身边境安全。对新中国来说，不能任由印度把兵力全部压向巴基斯坦，再从容处理北部边境问题。
军事援助随后展开。中国向巴基斯坦提供了火炮、弹药等装备，并通过运输渠道加快交付。数量和型号在不同资料中存在差异，但可以确定的是，这些物资增强了巴基斯坦的持续作战能力，尤其对补充消耗、稳定装甲和炮兵部队具有实际作用。
9月中旬，中国的警告使印度不得不分出精力关注北部方向。不过，中国最终没有跨境出兵，印巴双方也都受到国际压力。9月22日，联合国促成停火，战场上的炮声暂时停止。
这场战争不能简单写成某一方“轻松获胜”。印度没有实现迫使巴基斯坦屈服的目标，巴基斯坦也没有解决克什米尔归属问题。双方损失都很大，军事行动大体回到战前格局。1966年1月10日，在苏联斡旋下，印度总理夏斯特里与阿尤布汗签署《塔什干宣言》，同意撤回战前位置。
中国的作用，正是在巴基斯坦最需要外部支持时，提供了外交压力和物资援助，打破了印度试图迅速扩大优势的设想。战争没有因中国直接参战而结束，却因中国的态度让印度面临两线风险。中巴关系，也在这场危机之后进入了更紧密的阶段。
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