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9月16日消息，港股光通信板块持续拉升，海光芯正涨超12%，剑桥科技涨超10%，中际旭创、长飞光纤光缆涨超5%。

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消息面上，近期美AI巨头们呼吁“减速”引发对AI指出放缓担忧。对此，特朗普与英伟达首席执行官黄仁勋接连为AI加速派站台，黄仁勋称AI安全无需专项立法、市场机制已足够，并批驳AI末日论是不讲科学的哗众取宠。花旗报告指出，市场对AI支出放缓的担忧已明显过度。该行认为，AI推理需求的持续增长，加上供应端的持续紧张，将支撑整个产业生态系统的资本投入进一步扩大。

此外，9月15日工信部、国家发展改革委联合印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》，明确提出夯实光子产业发展根基，推动核心环节技术突破，支持光芯片、光模块等方向研发与产业化，为光通信产业链提供了长期支撑。

行业层面，第27届中国光博会近期在深圳举办，超4000家企业参展，整体观众数近19万人，较去年同比增长32%。中金指出，2027年光通信行业高景气度确定性抬升，第27届光博会调研中“锁订单”“锁物料”成为关键词，部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后，光模块订单能见度覆盖2027年及以后，头部厂商正积极锁定DSP、mSAP PCB、高速光芯片等核心物料，先进制程DSP可能成为最紧缺环节。中金同时指出，光通信的增量场景已从Scale-up/across拓展至Scale-in，光互连周期有望持续推动光通信硬件增速超越行业beta。

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