截至2026年9月16日13:24，A股三大指数集体拉升，上证指数涨0.5%，深证成指涨1.07%，创业板指涨1.70%。中证人工智能主题指数上涨2.86%，成分股方面涨跌互现，光迅科技领涨10%，新易盛上涨6.53%，寒武纪上涨5.37%，中际旭创上涨4.93%，润泽科技上涨2.43%；石头科技领跌2.38%，科沃斯下跌1.82%，三六零下跌1.79%，大华股份下跌1.26%，海康威视下跌0.95%。

消息面上，华为近期看点密集。在深圳举办的第27届光博会上，华为展出7.2Tbps NPO光引擎产品，该模块将作为华为下一代SuperPOD人工智能系统的组成部分。该方案可以大幅降低链路时延、减少功耗，同时规避CPO方案良率难度高、器件故障后整机维护成本高的痛点。15日，华为在芜湖发布全球首个3D数据中心，采用供冷层、IT设备层、供电层、备电层四层垂直架构，供电距离由17米缩至5米，IT供电容量从76MW提升至168MW，单栋可支撑十万卡昇腾超节点集群，机电预制化率超90%，交付周期从6个月压缩至3个月。华为云已在贵安、和林格尔、芜湖三大枢纽规模化建设3D数据中心。另外，2026华为坤灵新品发布会于16日召开，峰会议题包括智能办公场景方案发布、智能商业场景方案发布、智能教育场景方案发布、智能医疗场景方案发布等。

中金公司称，第27届光博会热度较往年有增无减，超4000家企业参展，整体观众数近19万人，较去年同比增长32%。“锁订单”、“锁物料”成为展会调研关键词，2027年需求确定性进一步提高。结合展会调研，部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后，光模块订单能见度覆盖2027年及以后；头部光模块厂商积极锁定DSP、mSAP PCB、高速光芯片等核心物料。预计后续交付差异将更多取决于关键物料保障、良率和客户认证，其中先进制程DSP可能成为最紧缺环节。预计至2028年，NPO在标准和工程方案逐步收敛、良率爬升后有望加速上量，CPO或逐步进入Scale-up；OCS从少数云厂商自用走向更多AI集群，带动2.4T轻相干应用下沉；400G per lane推动器件升级，薄膜铌酸锂有望加速进入客户验证及应用窗口。

按申万一级行业分类，中证人工智能主题指数权重集中于电子（44.65%）、计算机（28.67%）、通信（20.41%）、传媒（2.73%）、家用电器（1.25%）等板块。按申万二级行业分类，中证人工智能主题指数权重集中于半导体（37.07%）、通信设备（18.66%）、计算机设备（12.64%）、软件开发（9.09%）、IT服务Ⅱ（6.93%）等板块。

从资金净流入方面来看，截至2026年9月15日，人工智能ETF华夏已连续4个交易日获资金净流入，最高单日获得0.21亿元净流入，合计“吸金”0.36亿元，日均净流入达0.09亿元。人工智能ETF华夏盘中成交额达1.82亿元，创近10个交易日新高。

人工智能ETF华夏（515070.SH）：跟踪CS人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称"机器人"大脑"缔造者"，万物互联"地基"。前十大权重股包括寒武纪、新易盛、中际旭创、海光信息、澜起科技、中科曙光、海康威视、等国内科技龙头。

数据来源：Wind，截至2026年9月16日。中证人工智能主题指数表现：指数近5年（2021-2025）完整年度涨跌幅为：6.63%、-35.47%、10.3%、20.17%、67.39%；指数历史业绩不预示基金产品未来表现。基金有风险，投资须谨慎。提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。ETF为场内交易型指数基金，二级市场价格存在折溢价与流动性风险，基金表现与跟踪指数可能存在跟踪误差，过往业绩不代表未来收益。