头部广 告
本文结合宏观经济与产业政策，依托大量行业调研数据，系统分析全球及国内医药市场、医药冷链供应链的规模结构、标准化建设及企业运营现状，并全面梳理行业信息互通不足、标准不统一、成本偏高、人才短缺等核心堵点，明确数智化、绿色化、国际化发展主线，为医药冷链行业高质量发展提供参考路径。
郭威
中物联医药物流与供应链分会常务副秘书长
2026年是“十五五”规划开局起步的关键之年，也是我国医药产业转型升级、跨越发展的重要一年。站在这一历史节点上，医药冷链供应链行业正经历从“规模扩张”向“质量效益双轮驱动”的深刻转型。在全球经济低速增长成为常态的大背景下，中国医药冷链市场凭借持续扩大的市场规模、不断深化的技术应用和日益完善的标准化体系，迎来前所未有的发展机遇，也面临着诸多结构性挑战。
宏观经济与政策环境
当前全球经济面临低速增长的新常态。中东冲突通过推高能源价格、扰动供应链及加剧金融市场波动，对全球经济形成负面冲击，全球主要经济体增长前景普遍承压。国际货币基金组织（IMF）2026年7月发布的《世界经济展望》更新报告显示，预计2026年全球经济增长率为3.0%，较4月预测下调0.1个百分点；2027年回升至3.4%。其中，发达经济体整体增长率为1.7%，新兴市场和发展中经济体为3.8%。IMF指出，本次下调反映了中东战事带来的持续冲击。全球经济增速已从2021～2025年平均3.77%的水平进一步放缓，低速增长成为常态。
在外部环境复杂多变的背景下，我国经济运行顶压前行、向新向优。2025年全年国内生产总值达140.2万亿元，同比增长5.0%，“十四五”圆满收官。2026年一季度国内生产总值33.4万亿元，同比增长5.0%。IMF将中国2026年经济增速预期由4月预测的4.4%上调至4.6%，展现出对中国经济韧性的认可。我国政府工作报告中提出的2026年全年GDP增长目标为4.5%至5%左右。
政策层面，“两重”（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）与“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）持续发力。2026年全年，安排8000亿元“两重”建设资金，截至4月20日已累计安排6065亿元；安排2500亿元“两新”建设资金。“两重”政策涵盖提升医疗设备水平、加强优质高效医疗卫生服务体系建设、推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级等方向；“两新”政策则在医疗、工业、交通、物流等领域设备更新基础上推进重点行业节能降碳和安全改造。
医药行业政策密集出台。2025年全年，国家层面发布医药行业相关政策共计300余条，省级层面发布相关政策约1500条。从类别来看，医保类政策最多，约占42.5%，其次是医药、医疗、医改类政策。利好政策的密集发布推动经济回升向好，有效拉动内需增长。
2026年政策进一步加码，如国家药监局于3月印发《药品现代物流规范化建设指导意见》，以“标准化、数字化、可追溯”为核心导向，划定全国统一的药品现代物流建设标尺；国家发展改革委发布14项物流行业标准，涵盖医疗器械物流通用服务规范等领域；《国务院关于产业链供应链安全的规定》于3月审议通过，为医药产业高质量发展提供了制度保障。政策利好为我国医药冷链行业发展营造了良好的制度环境。
全球及中国医药市场概况
全球人口老龄化趋势加剧、慢性病患病率不断上升等因素叠加，全球医药市场呈现缓慢增长态势。2025年全球医药市场规模约为1.67万亿美元（折合12.02万亿元人民币），同比增长6.5%，预计到2030年突破18万亿元人民币。据沙利文预测，2026年全球医药市场规模将达1.77万亿美元。
我国深入推进医药卫生体制改革，医药市场规模持续增长。按产值计，2025年我国医药行业市场规模约为1.95万亿元人民币，同比增长6%，占全球医药市场规模的16.2%。我国作为全球第二大医药消费市场的格局保持不变。在创新药领域，2024年中国创新药市场规模已达1.13万亿元，2025年增长至约1.22万亿元，预计2026年将突破1.3万亿元。
研发端投入持续加码。2025年全球研发投入前十药企的研发投入平均值折合人民币为880.5亿元，研发费用增幅较上年下降9.92%；中国研发投入前十药企研发投入平均值为43.2亿元，研发费用增幅较上年增长11.02%。我国研发投入仍有较大进步空间，但随着国内自主研发药品数量不断增加，创新成果持续显现，预计药物研发投入将持续提高。
2025年全球医药研发管线达22825款药物，同比增长4.6%。中国在研药物数量约占全球总量的30%，仅次于美国。2025年全年批准76个1类创新药（含47个化学药品、23个生物制品和6个中药），超过2024年的48个，创历史新高。
图1 2015～2025年我国医药制造业规模及利润
工业端方面，2025年全国规模以上工业企业实现营业收入139.2万亿元，同比增长1.1%，利润总额73982亿元，同比增长0.6%。其中，医药工业规模以上企业实现营业收入约2.49万亿元，同比下降1.2%，利润总额3490亿元，同比增长2.7%（见图1）。营收降、利润增的变化表明，医药工业从“规模扩张”向“质量与效益提升”的转型已初见成效。
进出口贸易恢复向好。2025年我国医药材及药品进出口总额约5520.26亿元，同比增长1.02%，其中进口额3527.44亿元（同比下降3.9%），出口额1992.82亿元（同比增长11%），出口增长系高价值西成药出口大幅增加以及“一带一路”倡议下市场多元化共同取得的成效。2026年一季度进出口总额约1310.02亿元，同比增长4.1%。更全面地看，2025年我国医药产品（含药品、医疗器械、保健品、中医药等）进出口额为1.45万亿元，同比增长1.18%，其中出口额8016.6亿元（+3.14%），进口额6507.1亿元（-1.14%），贸易顺差1509.5亿元，整体呈现“总量稳增、出口向好、进口微降、结构持续优化”的特征。
2025年是我国创新药出海实现规模化放量的爆发元年。创新药对外许可授权交易（License-Out）数量157笔，同比增长67%；交易总金额9767亿元，同比增长161%。全球医药对外许可授权交易总额前十有8项来自中国，总交易额超百亿美元的有4项，其中3项来自中国。我国创新药出海正迈向“标准共建”与“创新引领”的新阶段。
医药冷链供应链发展现状分析
1.行业规模与产品结构
随着创新药研发投入持续加码、生物制剂市场规模快速增长、相关监管政策逐步落实，我国生物医药冷链市场规模呈持续扩大态势。
2024年我国医药冷链物流市场规模约为6272亿元，2025年我国医药冷链物流市场规模预计为6280亿元，同比增长1.7%，占全球比重达19.4%。全球冷链市场正迎来“中国时刻”。
物流费用方面，2025年全球医药冷链物流费用总额为1695.7亿元，同比增长7.1%。据中物联医药物流与供应链分会预测，2025年我国医药冷链物流费用总额为267.84亿元（其中医药冷链运输费用约55%，仓储费用约30%，管理费用约15%），同比增长1.96%，约为全球的15.7%。2020～2024年，我国医药冷链物流费用规模由173.17亿元增长至262.69亿元（见图2），其间年复合增长率达10.98%。
图2 2020～2025年我国医药冷链物流费用规模（亿元）
从产品结构看，医药冷链物流品类以生物制品为主，涵盖疫苗、血制品、体外诊断试剂（IVD）、除IVD外医疗器械、其他生物制品（维生素、胰岛素、抗体、重组蛋白等）等。受需求端萎缩（新生儿数量减少冲击一类疫苗、成人自费疫苗接种意愿低迷、HPV及流感等曾热销疫苗销量明显下滑）与供给端内卷（同质化竞争加剧、二类疫苗集采、批签发量下降）共同作用，2025年中国疫苗市场（不含新冠疫苗）市场规模预计为945亿元，占比15%，占比较上年下降0.3%。血液制品市场则呈小幅增长态势，随着原料血浆供应稳步增加、临床需求释放、批签发量增长、国产替代加速，2025年血制品市场规模约为650亿元，占比10.4%，占比较上年增长0.9%。
2.标准化建设进展
标准化是医药冷链高质量发展的基础支撑。2023年10月17日，全国物流标准化技术委员会第一届医药物流分技术委员会（SAC/TC269/SC7）在成都成立，由37名委员组成，主要负责药品、医疗器械等领域国家标准制修订工作。截至目前，中物联医药物流与供应链分会在医标委指导下已牵头制修订17项标准，涉及设施设备验证、药品物流、冷链物流、医药冷藏车、阴凉箱、保温箱、承运商审计、药品冷链追溯、试验用药品物流、冷藏车认证、医药物流人才等方面。以上标准的发布、实施与修订，实现了我国医药物流标准化从无到有、从有到优的发展历程。
2022年，《药品冷链物流运作规范》国家标准正式实施。据统计，已有30余个省市的300余条招投标项目将此标准作为投标资质之一，涵盖省疾控中心、医院、社区卫生服务中心及部分政府、生产、流通和终端企业。2026年，药品冷链物流运作服务规范共计22家企业参与试点，4家企业对标达标。
2026年以来，标准化建设进一步提速。国家药监局印发《药品现代物流规范化建设指导意见》，针对常规药品批发企业要求自营仓库建筑面积不少于1000平方米；兼营冷藏药品企业需配备不少于20立方米冷藏库，专营冷冻生物制品企业需设置2个以上独立冷库、总容积不低于200立方米。《现代物流标准化重点工作计划（2025—2027年）》进一步提出，重点加快研制冷链物流、医药物流、多式联运等涉及物流数智化、融合化发展相关标准。
3.运输企业运营现状（23家调研数据）
中物联医药物流与供应链分会就业内23家医药冷链运输企业开展了行业调研，覆盖全国主要区域。
（1）经营情况。2025年，调研企业主营业务收入平均值为3.02亿元，其中35%的企业主营业务收入超平均值。医药冷链业务收入平均值为1.79亿元，其中61%的企业冷链业务收入超平均值。冷链业务增速较上年呈上升趋势，冷链业务营收占比达68%，表明医药冷链市场规模有望进一步扩大，高附加值物流服务将成为企业竞争的关键突破口。
（2）品类结构。调研企业各品类医药冷链物流收入中，疫苗类占比平均达20%，血液制品类平均达12%，其他生物制品占比平均达42%，品类较为丰富。调研企业冷链物流费用总额为37.2亿元，其中运输费用占比平均为69%，管理费用占比平均为17%。
（3）运力情况。据中物联医药物流与供应链分会预测，2025年我国医药行业冷藏车总数为16175辆，同比增长2.8%。随着医药市场规模不断扩大，运输车辆向轻量化、大空间、温控精准、节能环保、易于操作、多温区等方向发展。调研企业冷藏车总数（自有加外协）为5735辆，占全行业比重为35.5%。其中65%的企业拥有新能源车辆，绿色化发展趋势明显。车型方面，冷藏车主要集中在4.2米至7.2米和7.6米至9.6米两类，自有冷藏车中该两类车型占比为79.3%，外协冷藏车中该两类占比为70.5%。冷藏箱方面，调研企业冷藏箱总数为38.1万只，其中自有36.6万只、租赁1.5万只，整体以自有为主。
（4）运输模式。18%的调研企业实现了100%自有运力运输，59%以自有运力为核心，约23%以外协运力为主（近三年外协运力占比上升7%）。75%的调研企业以干线运输为主，25%以支线或城配运输为主，近三年干线、城配运输占比小幅提升，但城配“最后一公里”能力仍需加强。货源结构方面，约30%的调研企业以整车运输为主，约70%以零担运输为主（近三年零担占比上升15%），订单碎片化趋势更加明显。
（5）运营效率。干线运输平均周转天数为3.8天，车辆满载率为81%；支线运输平均周转天数为2.5天，满载率为77%；城配运输平均周转天数为0.96天，满载率为73%，整体运营效率较高。
（6）信息化与智能化。调研企业信息化水平进一步提升，运输管理系统使用率最高，达100%；药品追溯系统、设备控制系统、企业资源计划管理系统使用率仍有待提升。所有企业均实现100%追溯，追溯覆盖率及准确率均超95%。信息系统投入金额中约63%为自主研发，37%为购买使用。13家企业自动化设施设备使用率逐步提升，自动化设施设备投入金额中50.2%为自主研发。数字化覆盖率平均为80.1%，智能化程度平均达48.7%。
（7）终端覆盖。二级以上医院覆盖率最高，为34%；诊所及村卫生室覆盖率最低，仅为2%。业务模式以B2B为主，占比为87%，B2C占比为6%。
4.仓储企业运营现状（30家调研数据）
中物联医药物流与供应链分会就业内30家医药冷链仓储企业开展了行业调研。
（1）库容规模。据中物联医药物流与供应链分会预测，2025年我国医药冷库容积约为443.3万立方米，同比增长3.3%。调研的30家企业冷库总容积约53.9万立方米，占全行业比重约12.2%。高标准、集成化、自动化、现代化的医药冷链仓储水平进一步提升。
（2）库型结构。冷藏库平均容积为1.68万立方米，冷冻库平均容积为1162立方米。56%的仓库为自建，44%为租赁。调研企业月吞吐量平均为105.1万箱（件）。库容使用率方面，阴凉库与常温库的库容使用率最高。冷藏库库容使用率为71.6%，平均储位数为4461；阴凉库库容使用率为77.3%，平均储位数为41535。
（3）成本结构。调研企业冷链物流经营成本中，仓储费用占比平均为33%，管理费用占比平均为12%。
（4）仓储效率。平库平均在库天数为34.1天，楼库为29.3天，立体库为32.8天，自动化立体库为30.7天。约66.7%的企业拥有自动化立体库，总体周转效率较高，无超长在库积压情况。
（5）信息化与智能化。调研企业全面实现信息化管理，信息系统投入金额中74.7%为购买使用，25.3%为自主研发。自动化设施设备使用率逐步提升，但在自动化设施设备投入金额中仅2%为自主研发。数字化覆盖率为82.8%，智能化程度达63.4%。
医药冷链供应链发展制约因素与堵点
当前，医药冷链供应链高质量发展仍面临多重制约，归纳起来主要有六个方面：
1.信息共享机制不健全。网络信息系统和追溯体系有待完善，各地区间协调机制不健全，难以实现全程追溯与数据共享。
2.各地要求与标准不一。跨区域、跨地区执行政策不一，不同企业遵循要求不一，跨国业务标准不一，“统一大市场”建设难度较大。
3.新技术应用困难。大数据、人工智能等新技术成本较高，应用不足，企业落地应用较难，缺乏对运输路线及库存优化的深度智能分析。
4.成本结构失衡。医药企业面临研发及设备投入、能源消耗和合规成本压力，导致医药冷链成本居高不下，应收账款回收期长。
5.专业人才短缺。精通物流行业与医药行业的复合型人才稀缺，基层人员培训不足，对冷链重要性认知不足，存在操作不规范问题。
6.新兴领域挑战加剧。核药等特殊药品供应链要求极高，对全程追溯能力、温控精度、运输时效与合规性等提出更高要求。
从物流运作的堵点来看，问题同样突出：一是基础设施建设区域失衡，冷链物流基础设施主要集中在一、二线城市，偏远地区和基层医疗机构覆盖不足，导致“最后一公里”断链风险高；二是冷链物流成本高昂，较普通物流投入成本高，成本占比持续上升，ESG能力建设、新能源车辆等推进困难；三是冷链物流运价低、罚款重，药品冷链物流运价持续走低，且出现温控失效时企业面临高额赔偿及监管罚款，存在“低利润+高风险”的结构性矛盾；四是特殊药品配送需求待满足，生物制剂、疫苗等超低温药品需在超低温环境中运输，罕见病药物需求分散，配送难度大；五是异地设仓难，部分省市缺乏政策落实细则，各省政策执行标准不一，导致医药冷链物流企业多仓联动、异地设仓面临障碍；六是标准体系仍需完善，缺乏统一的操作规范与冷链运输标准，且企业间理解不一，难以形成统一的执行标准。
尽管面临上述挑战，行业整体仍然呈现持续向好态势。短期承压不改长期价值，行业正从“规模扩张”转向“质量效率提升”双轮驱动。医药市场规模平稳增长，医药电商蓬勃发展，细胞治疗、核药、中医药等热门领域增长势头强劲；国际化步伐加快，海外新需求不断释放；人工智能应用加速，多部门印发政策深入推进人工智能与医药产业链深度融合；技术水平不断提升，物联网、大数据分析等技术手段有效提高药品运输安全与效率；监管政策日益严格，对医药冷链物流企业实施严格审核与规范管理，确保药品质量可控与安全可靠。
发展趋势与建议
站在新的发展起点，我国医药冷链行业未来的重点推进方向如下：
1.基础设施与技术更新。加速多层级冷链网络建设，提升偏远地区覆盖效率；推广智能化设备，实现冷链药品全流程追溯，可借鉴美国FDA强制使用物联网传感器加区块链技术的经验。
2.新兴冷链业务发展。细胞/基因治疗、靶向药、创新药等新兴生物医药正在彻底重构医药冷链格局，从传统2℃～8℃冷藏转向超低温、深低温、定制化的高壁垒赛道，行业需提前布局相关技术能力与基础设施。
3.经营模式优化。鼓励药企外包冷链业务，推动第三方专业化冷链物流发展，利用现有配送网络拓展医药冷链业务；推动“共同配送”“冷却即服务”（CaaS，按服务付费）等模式创新，提升资源利用效率和服务灵活性。
4.成本控制。推动行业集中度提升，通过规模化效应降本；利用AI算法提高冷链设备利用率，降低空载率；加强能耗管理，推广新能源冷藏车、可循环温控包装等绿色技术，从运营细节中持续挖掘降本空间。
5.国际化与应急能力建设。完善标准体系，推动国内外冷链标准互认，统一执行尺度；构建国家应急体系，可参照美国建立中央医药冷链应急储备库，确保突发公共卫生事件下7天内完成全国配送的能力。
6.人才培养与行业协同。加强医药冷链专业化人才培养，推动行业资格认证体系建设，可借鉴欧盟“校企联合”计划，鼓励药企与高校共建实验室，打通理论教学与产业实践之间的断层。
总体来看，标准化、数智化、绿色化、国际化将成为我国医药冷链行业未来发展主线，同时在服务模式上呈现出精细化与专业化并重、多业态融合与细分场景深耕共进的特征。随着政策利好持续释放、市场需求稳步增长、技术升级不断加速，中国医药冷链供应链有望在全球舞台上发挥更加重要的作用，为保障药品质量安全、服务人民健康作出更大贡献。
———— 物流技术与应用融媒 ————
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