9月17日，沈鼓集团股份有限公司（以下简称“沈鼓集团”，股票代码：601091.SH）在上海证券交易所主板上市。本次发行募集资金总额约13.65亿元，发行价格为4.39元/股。中金公司担任本项目的独家保荐机构和联席主承销商。

项目亮点：

  • 近十年能源化工核心装备行业规模最大的A股IPO

  • 辽宁省2023年以来首家上交所主板上市公司、发行规模最大的A股IPO项目

  • 战略配售引入多家能源化工行业央企，依托战略配售机制深化央地合作、推动业务协同、实现互利共赢

  • 中金公司服务国企改革、助力新时代东北振兴、保障国家能源安全与产业链自主可控战略的又一典型案例

本项目是发挥资本市场功能，服务制造强国建设，助推重大技术装备自主可控的具体实践。通过本次主板上市，沈鼓集团将进一步提升大型绿色高效装备产业化能力，巩固行业领先地位，为东北全面振兴注入资本市场新动能。

中金公司始终践行金融服务实体经济、服务制造强国建设的使命担当，长期陪伴、深度服务沈鼓集团，协助发行人完成各项资本运作顶层设计，并全面牵头本次主板上市各项工作。作为本项目的独家保荐机构，中金公司依托对高端装备制造和能源化工产业的深刻理解，在发行环节充分展现沈鼓集团服务国家能源安全和产业链自主可控的稀缺价值，顺利达成本次融资与定价目标，获得客户高度认可。

未来，中金公司将持续发挥综合金融服务优势，为沈鼓集团提供全生命周期资本市场服务，以本次上市为新起点，支持沈鼓集团借助资本市场做强主业、加快关键核心技术攻关、提升发展质量，支持新时代东北全面振兴和高端装备产业高质量发展，为建设制造强国持续贡献金融力量。

沈鼓集团是我国通用机械工业的战略型、支柱型、领军型企业，也是世界上少数能够自主设计制造大型复杂压缩机、高端核主泵等重大技术装备的制造厂商之一，是我国同时实现屏蔽主泵和轴封主泵双技术路线的企业。自成立以来，沈鼓集团累计获得国家科学技术进步奖12项。公司以能源化工装备制造、工业服务和战略新兴产业三大业务板块为核心，2023年至2025年，沈鼓集团营业收入由82.06亿元增长至101.22亿元，归属于母公司股东的净利润由3.55亿元增长至7.39亿元，经营业绩稳步增长。

(中金公司 动态宝)