来源：新浪港股-好仓工作室

2026年9月17日，環球新材國際控股有限公司（股份代號：06616）公告稱，通過一般授權以「發行以人民幣計值以港元結算的3.25%有抵押可換股債券」方式融資，該可換股債券發行本金總額1,300,000,000元（約13.0億人民幣）。以上合計募集資金約13.0億人民幣，扣除費用後淨得約12.8億人民幣。本次融資由香港上海滙豐銀行有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、法國巴黎證券(亞洲)有限公司等擔任獨家全球協調人 聯席賬簿管理人 聯席牽頭經辦人及獨家交易經辦人。

本次可換股債券初始轉股價為10.93港元，較前一交易日收市價9.50港元溢價約15.1%，較前五個交易日平均收市價9.70港元溢價約12.7%，全部轉換後可獲139,093,323股（約1.4億股），佔現有已發行股本約11.1%。

公司是環球新材料科技平台企業，專注表面性能材料的研發生產製造及商業化應用，主營業務涵蓋珠光效果顏料 功能填料 化妝品活性物等核心板塊。所得款項中，約12.2億港元將用於現有債項再融資 補充營運資金及一般企業用途。本次發行根據股東大會授予的一般授權實施，預計於2026年9月24日完成。

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