截至9月18日10:27，上证指数报3,904.30点，上涨0.74%；深证成指报13,479.87点，上涨0.52%；创业板指报3,319.08点，上涨0.63%。人工智能板块表现突出：上证科创板人工智能指数（950180）报2,221.15点，上涨2.87%；创业板人工智能指数（970070）报7,492.35点，上涨1.22%，均明显跑赢同期宽基指数。同期，科创人工智能ETF南方（589230）成交额437.22万元，换手率约2.1%；创业板人工智能ETF南方（159382）成交额6,739.69万元，换手率约3.3%，交投活跃。

消息面上，产业与政策双向催化。据报道，国产算力芯片需求快速释放，部分产品交付排期已延至一年以后，国内算力需求达到供给的10倍以上；工业和信息化部、国家发展改革委联合印发《电子信息制造业发展"十五五"规划》，专门提出提升人工智能芯片设计水平，提高通用图形处理器（GPGPU）、专用集成电路（ASIC）等核心性能指标；9月11日国务院常务会议研究算力网建设，明确算力网是人工智能发展的基础支撑。需求端看，我国AI大模型调用量已连续20周领跑全球，高盛将2027年、2028年800G及以上高速光模块需求预测分别上调39%与36%。

机构认为，继续看好AI算力成长主线：一是国产算力，政策已将算力提升至国家基础设施高度，超节点推动竞争从单卡性能向系统效率演进，关注服务器、交换机及液冷；二是海外算力，CSP资本开支与云计算订单维持高景气，AIASIC加速放量，关注ASIC与光模块。

科创人工智能ETF南方（589230）跟踪上证科创板人工智能指数（950180），从科创板市场选取30只为人工智能提供基础资源、技术及应用支持的上市公司证券作为样本，前三大权重股为芯原股份、海光信息、澜起科技，场外联接A份额025105、C份额025106；创业板人工智能ETF南方（159382）跟踪创业板人工智能指数（970070），成分股50只，前三大权重股为新易盛、中际旭创、天孚通信，场外联接A份额024725、C份额024726。投资者可关注其场外联接基金。

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