最近美联储加息了，我也解读过了，我觉得今天真正的新闻反而不在盘内，因为咱们要开始关注影响未来利率的事情了，毕竟年内可能还有一次。首先是特朗普下周要在跟中东等的美国小弟开会，其次是中期选举的可能民主党要赢了。

先说开会的事情。

美国最近其实有两场会议。上一场已经开完，在德国，是个军方密会，以色列加上沙特、阿联酋、巴林、科威特、卡塔尔、约旦、埃及。会上美军中央司令部司令的意思很直白，伊朗打归打，美军不撤，还要继续想办法把霍尔木兹海峡的通航量抬起来。以色列参谋长也去讲了各条线怎么打。

这场会不声不响，但规格不低。把以色列和没建交的阿拉伯国家拉到一张桌子上了，以前不多见。

下一场在22号，特朗普要跟海湾六国领导人或者外长聊，沙特、阿联酋、卡塔尔、巴林、科威特、阿曼都已经收到初步邀请，之后还可能再扩大。上一次这些国家一块开会是在今年2月份，之后美国就开始袭击伊朗了。这次的议题听说不是打不打，是美国的战后安排。

我的判断也是，这轮不是战争动员，是善后局。特朗普自己都说希望接近战争尾声，还放话伊朗很想谈。他真正急的是11月3日中期选举，油价100美元往上，汽油4美元往上，柴油还顶在历史高位。这几个数字，比霍尔木兹海峡更直接地压在他选票上。

说白了，开会不是冲伊朗，是给海湾王爷们划清楚责任。美国可以继续驻军，可以提供情报和防空，但不会再无限制下场。谁被胡塞打，谁去挡。谁想战后分好处，谁先把油路和海峡守好。以色列能参与，但大概率也是被美国按住，不让它出来把桌子掀了。

毕竟懂王现在太危急了，因为中期选举要输了。

Polymarket这两天把中期选举不容乐观，民主党拿众议院89%概率，拿参议院59%概率，横扫两院60%概率。前几天截图还是众议院88%、参议院54%，今天参议院这个数还在往上走。

我的理解，众议院这个89%已经快被市场当成既定事实。共和党现在在众议院只多几席，中选地图又很难受。参议院59%才是真看点。现在参议院53比47，35个席位要改选，民主党要净翻4席，里面还包括阿拉斯加、得州、俄亥俄这种特朗普上届赢过10个点以上的州。59%看着领先，其实也就是一两个州来回摆。

最值得注意的还不是单个数字，是横扫盘60%。它把两院同时翻蓝当成一个事件来定价。有人翻历史，说横扫概率走到这个位置，中选年股票回撤更容易出现，毕竟不确定性增大了。我不全信，但它说明市场开始把11月3日当成风险事件。

对于中期选举我的判断是，众议院基本没有悬念，参议院还是有很大悬念。参议院那几场摇摆，不是油价和民意热度能直接锁死的，最后六周还得看候选人和突发事件。

目前最关键的我其实觉得还是油价，油价背后就是美伊战争。

这轮中选对共和党最不利的，不是单一丑闻，是老百姓每周加油时看到的价格。油不下来，通胀叙事就压不住，共和党在摇摆州就很难把话题拉回移民和治安。反过来，22号那场会要是真能把霍尔木兹和沙特管道稳住，油再往下走，参议院几个红州又可能被拉回去，懂王起码还能拿到参议院。

对于市场，我的判断是不确定性增大，肯定是利空。尤其是懂王这种掀桌子的角色，如果他要输了两院，那就成了瘸腿总统，啥都干不了。这种情况难免懂王会做出一些超出预期的事件，这都是风险。

所以，我还是维持我的逻辑，12月加息，估计11月就定价了，11月又有中期选举，未来俩月大概率能有加仓的机会。稳住吧兄弟们，机会要来了。

就这些吧，以上。

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