智通财经APP获悉,临床阶段免疫学药物开发公司Electra Therapeutics Inc.(ETRA.US)通过扩大规模的美国首次公开募股(IPO)募集了3.5亿美元,发行价定在推介区间的中点。
根据周四的一份声明,这家由OrbiMed支持的公司以每股15美元的价格出售了2330万股股票。提交给美国证券交易委员会的文件显示,Electra此前计划以每股14至16美元的价格发行2167万股。
据报道,此次发行获得了数倍超额认购。按IPO发行价计算,根据文件中的流通股数量,这家总部位于旧金山的公司市值约为9.415亿美元。
Electra的主要候选药物旨在治疗继发性噬血细胞性淋巴组织细胞增生症,这是一种严重的免疫系统过度反应。根据其文件,该公司正在新确诊患者中开展该药物的全球中期临床试验。该疗法已获得美国食品药品监督管理局授予的突破性疗法认定,以及欧洲药品管理局授予的优先药物认定。
本次上市恰逢药企IPO行情火热。汇编数据显示,今年生物科技和制药公司的上市已募集68亿美元,而2025年同期为13亿美元。
该公司的投资者包括OrbiMed、Westlake BioPartners和Redmile Group旗下的关联实体。根据文件,Electra于10月完成了约1.827亿美元的C轮融资,由法国制药商赛诺菲(SNY.US)旗下部门、OrbiMed和Redmile领投;截至今年6月30日,公司持有9770万美元现金及现金等价物。
文件显示,截至6月30日的六个月,公司净亏损5860万美元,而去年同期净亏损为2540万美元。
本次IPO由Jefferies Financial Group Inc.、多伦多道明银行、Evercore Inc.和Cantor Fitzgerald牵头。其股票预计将于周五在纳斯达克全球精选市场开始交易,股票代码为“ETRA”。
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