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合同管理最怕两种极端：简单业务被流程拖累，复杂业务没流程全靠人盯。可以采用两种合同类型解决这个问题——普通合同和流转型合同，同一个系统里按需选择，极简与规范兼得。

面向服务、买卖等简单业务，不需要配置任何流程：

  • 新建合同只需填写金额、服务周期、负责人，保存即可开始跟进；
  • 每次沟通记录在合同服务日志，与客户侧是同一条记录，实时一致；
  • 服务状态由截止时间自动计算，服务中、已结束不用手动维护；
  • 收款、退款流水留痕，付款状态自动推导，到期前自动提醒。

面向律师案件、装修、咨询等需要管过程、管环节的业务，创建时绑定「业务类型」即自动启用工作流：

  • 跟进日志可携带流程节点，提交即自动流转到下一环节，支持按需回退；
  • 每个节点可设时效（超期自动提醒）和跟进周期（超过 N 天未写日志触发「待跟进」）；
  • 工作台待办逾期优先排序，流转图一图看清合同当前所处环节，不会漏跟、丢环节。
  • 收款/退款流水全程留痕，付款状态自动推导：未收款 → 部分收款 → 已结款；
  • 支持合同到期提前提醒、一键续签自动顺延服务周期；
  • 支持 AI 摘要与风险提示。
  • 两种类型可以互相切换吗？ 工作流启动前可更换业务类型；一旦进入首个节点则不可更换，需删除重建。
  • 不启用流程还能跟进吗？ 能。普通合同的服务日志时间轴本身就是完整跟进记录，只是不涉及节点流转。
  • 流转型合同适合哪些行业？ 系统预置律师案件模板，装修、咨询、工程等需要过程管理的行业均可按节点自行配置。