9月18日，北京智谱华章科技股份有限公司（以下简称“智谱”，股票代码：02513.HK）成功完成港股配售及离岸人民币挂钩可转债组合再融资项目。此次交易规模合计约50亿美元，其中港股配售规模约20亿美元，境外可转换债券发行规模201.4亿元人民币（约30亿美元）。中金公司担任本项目独家全球协调人、牵头配售代理及独家交割行。

交易亮点：

  • 港股市场有史以来规模最大的由独家全球协调人经办的再融资交易

  • 全球独立大模型公司有史以来规模最大的再融资交易

  • 有史以来规模最大的人民币计价境外可转债发行

  • 有史以来规模最大的独家全球协调人承销的中资企业境外可转债发行

本项目是中金公司持续服务智谱、陪伴中国大模型公司成长的又一标杆资本市场项目。面对复杂多变的内外部市场环境，中金公司精心设计交易结构，精准把握发行窗口，充分调动全球销售资源优势，簿记建档实现多倍超额覆盖，成功为智谱引入质量优异且多元化的投资者。继独家保荐智谱港股IPO、并作为独家投行协助智谱完成40亿美元港股配售之后，本次中金公司再度助力智谱完成具有里程碑意义的港股配售及可转债发行交易，充分展现了中金公司跨境股权及债权资本市场的综合执行能力，更体现了中金公司服务国家战略、长期陪伴智谱等优秀的中国科技企业成长的专业能力与责任担当。

作为国有金融机构，中金公司坚定践行以科技金融培育新质生产力，积极响应“人工智能+”行动的号召，持续为中国前沿科技企业提供全方位的跨境资本市场服务，支持我国人工智能产业长期稳健发展，为我国加快实现高水平科技自立自强贡献金融力量。

智谱成立于2019年，由清华大学技术成果转化而来，是中国领先的人工智能公司，致力于追求世界级的通用人工智能创新，以“让机器像人一样思考”为愿景。

(中金公司 动态宝)