来源：市场投研资讯

（来源：汇丰前海证券）

2026年9月17日，环球新材国际控股有限公司（代码06616.HK，以下简称“环球新材”）成功定价一笔2027年到期363天票息3.25%的可转债，发行规模达人民币13亿元（约2亿美元），并同步开展存量9.9亿港元可转债回购。汇丰担任本次发行的独家全球协调人、独家交易经办人、联席账薄管理人及信托行。1

本次交易是环球新材第二笔境外可转债发行，汇丰作为唯一一家牵头两笔交易的投行，持续获得客户信任。本次发行除获得现有可转换债券持有人的积极参与外，汇丰还为环球新材引入了多家知名新投资者，帮助公司进一步拓宽投资者基础，带来新的增量资金，充分彰显了汇丰跨市场提供一体化、创新型股权融资解决方案的能力。

注：1. 此次交易系由香港上海汇丰银行有限公司执行

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