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久期财经讯，成都香城投资集团有限公司(Chengdu Xiangcheng Investment Group Company Limited,简称“成都香投集团”，联合国际：A- 稳定)发行Reg S、5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都香城投资集团有限公司

发行人评级：联合国际：A- 稳定

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：12.6亿人民币

期限：5年期

初始指导价：2.90%区域

最终指导价：2.50%

息票率：2.50%

收益率：2.50%

发行价格：100

交割日：2026年9月23日

到期日：2031年9月23日

资金用途：根据发改委证书，对发行人2026年10月到期的中期和/或长期离岸债券进行再融资。

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国投证券香港、海通银行、东方证券香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、建银国际、长江证券香港、中信银行国际、中诚国际证券、中国银河国际、兴证国际、中金公司、招证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银资本、东海国际、远东宏信国际、广发证券香港、国联证券国际、国信证券香港、国泰君安国际、海通国际、香港万峰证券、华安证券香港、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、申万宏源香港、国金证券香港、东吴证券香港、泰达证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3515037854