来源：市场资讯

（来源：申万宏源融成）

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2026年9月16日，由申万宏源证券承揽承销，申万宏源证券（香港）作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力济南高新控股集团有限公司(简称“济高控股”或“公司”)担保发行15.5亿元、3年期、以人民币计价的高级无抵押离岸债券。本次债券发行票面利率2.10%，较2.80%的初始指导价（IPG）收窄70BPs，订单账簿峰值超132亿元，获得资本市场的高度认可。

济高控股集团成立于2005年，是集城市建设、园区开发、产业投资和资本运作为一体的现代化企业集团。公司以“国内领先的产城生态运营商”为发展定位，聚力打造济高置业、济高科技、济高园区、济高生活四大品牌，不断增强核心功能和核心竞争力。公司资产总额超1300亿元，拥有国内最高的AAA主体信用评级及中诚信国际A、惠誉BBB双国际投资级评级。

申万宏源将以本次发行为新起点，深化与济高控股的业务合作，依托债券承销、投资的专业积淀，提供定制化融资方案与全流程支持，为企业的稳健发展筑牢金融保障。

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