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观点网讯：花旗财富发布《2026年全球家族办公室报告》。

是次调查于6月至7月进行，共访问来自40多个国家、超过350个家办，当中22%来自亚太区。

调查结果显示，亚太区家族办公室录得全球最佳投资表现，其中26%年初至今录得超过15%的投资回报；同时有22%以全年回报逾15%为目标，比例接近全球平均水平的2倍。

全球家办而言，近90%受访者称年初至今投资组合录得正回报，而41%受访者仍以7%至10%的年度回报作为目标。

亚太区家办是全球最积极应对市场波动的地区，当中62%受访者采取主动投资管理策略，49%运用对冲工具，两者均明显高于全球平均水平。

亚太区也是全球直接投资参与率最高的地区，79%亚太区受访者表示有参与直接投资；77%表示主要透过内部团队发掘直接投资机会，比例同样位居全球之首。

AI已成为亚太区家办最受关注的直接投资领域，80%亚太区受访者将AI列为重点投资方向，比例冠绝全球。他们亦关注医疗健康、机械人技术及软件相关投资机会。

亚太区家办最关注的风险因素为全球金融体系稳定性（53%）及市场波动（52%），两项关注度明显高于其他地区。

花旗财富全球家族办公室综合客户解决方案亚太区主管韦敬谦表示，调查结果显示，亚太区家办愈趋专业成熟，其营运模式、人才配置及管治架构均朝着主权财富基金的投资思维发展。

报告指出，近期虽然地缘政治事件对市场带来冲击，但未有触发大规模撤资行动。逾40%受访全球家办称未有作出重大调整，其余则着力提升投资组合韧性，同时维持长远投资策略。

年内，近半全球家办增加股票配置，使其成为新增资金最主要流向，而成熟市场股票则是最受看好的资产类别，整体仍维持多元化资产配置，包括私募股权、固定收益等资产。

此外，38%全球家办预期未来五年家族国际化程度将进一步提升；约三分之一料未来五年将出现领导层交接，惟不少认为接班规划不够清晰、家族缺乏共识等仍是主要挑战。

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