各位早上好，今天是2026年9月25日星期五，农历八月十五中秋节。
值此佳节来临之际，早报君祝您中秋快乐，阖家团圆！
1.当地时间9月24日上午，中美两国元首在白宫椭圆形办公室举行会谈。商务部发言人何亚东介绍，双方在元首共识指引下，围绕对等降税、设立贸易与投资理事会等议题深入交流，取得多项共识。何立峰与贝森特在该机制下完成中美人工智能议题首次对话。
2.美国参议院以49票对50票否决终止对伊战争决议。同日，巴基斯坦总理会见伊朗总统，强调推动地区局势降温。伊朗最高领袖顾问警告，若局势进一步升级，潜在行动范围可能扩大至印度洋及其他地区。值得注意的是，哥伦比亚外交部发表声明称，哥伦比亚政府自9月19日起正式断绝与伊朗的外交关系。
与此同时，也门胡塞武装称，已对沙特首都利雅得和沙特阿美位于延布的设施发动两次军事行动，以回应沙特空袭。
美股方面，三大指数涨跌不一，纳指涨0.01%，标普500指数跌0.02%，道指跌0.31%。
科技巨头涨跌互现，英伟达跌0.41%，苹果跌0.33%，微软跌0.53%，台积电涨1.03%，谷歌涨1.34%，亚马逊涨0.04%，Meta涨4.5%，创去年9月份以来新高。存储芯片股跌幅居前，ARM跌近8%，西部数据跌近5%，闪迪跌逾3%，希捷科技、SK海力士跌超1%。英特尔涨近4%，创7月份以来收盘新高。
热门中概股里，京东跌1.51%、百度跌1.89%、拼多多跌1.26%、阿里巴巴跌0.15%、网易涨0.46%、理想汽车涨0.68%。
日韩股市方面，日经225指数收涨0.76%，报65,513.99点；韩股昨日休市。
全球资产表现上，WTI 11月原油期货收涨2.66%，报94.61美元/桶；布伦特11月原油期货收涨3.41%，报106.6美元/桶。美国10年期国债收益率升至5.201%，续创2007年7月以来最高水平。美国财政部表示，在9月24日进行了价值40.78亿美元的20至30年期美国国债流动性回购操作，20年至30年期美债回购操作收到104.68亿美元投标。
早报君提醒：2026年中秋、国庆假期主要股票市场休市安排如下，投资者需密切关注A股、港股、港股通及美股的开闭市时间，提前做好资金与仓位规划。
1. 谷歌、OpenAI、Anthropic据称拟共建“前沿AI标准局”
据The Information，谷歌、OpenAI与Anthropic正推动成立一个名为“前沿AI标准局”的行业自律组织，计划于今年底或2027年初落地，旨在为开发最先进AI模型的公司制定统一的安全与安保标准。
2. 蓝色起源按1400亿美元估值融资100亿美元
蓝色起源实施第一轮外部资本融资，按1400亿美元估值融资100亿美元，贝佐斯出资20亿美元。预计交易完成时，所募集的金额将超过目标。关于该公司收入的文件显示，贝佐斯自从2000年以来对其投资达到300亿美元。该公司2025年营收8亿美元，2026年迄今收入估计为14亿美元。预计2030年收入将超过300亿美元。
3. 美媒：白宫要求AI新模型先过美国审查
据Politico报道，白宫要求OpenAI、Anthropic在向英国人工智能安全研究所提供新模型测试权限前，先行接受美国安全审查，优先完成美方评估。据悉，Anthropic已暂缓向英方提供Claude Mythos 5.1。英国主张多国协作建立统一AI安全标准，而美方正强化本土AI安全治理，相关企业也表态支持国际机构协同制定全球AI安全规范。
4. 甲骨文就新墨西哥数据中心发出不可抗力通知
据市场消息，甲骨文向蓝猫头鹰资本旗下项目公司发出不可抗力通知，针对新墨西哥州“木星计划”大型数据中心。甲骨文并非打算退出租户身份，而是希望若项目无法在2028年如期上线，可推迟支付相关款项。该项目此前已遭遇民众反对与监管阻碍，本次通知为项目再添变数。
5. 谷歌计划下周发射搭载4颗TPU的原型卫星
谷歌宣布，将在下周发射一颗搭载自研TPU的卫星升空，开始太空数据中心项目的首次在轨验证测试。作为谷歌“太阳捕手项目”（Project Suncatcher）的关键一步，下周的任务主要将测试TPU硬件能否在太空中“存活”。据悉，下周升空的卫星将搭载4颗TPU芯片，算力相当于一台数据中心里的服务器。
此外，据The Information，谷歌DeepMind负责人Kavukcuoglu透露，谷歌即将推出旗舰AI模型Gemini4。
6. Akamai与Anthropic达成116亿美元的人工智能算力交易
老牌互联网基础设施公司Akamai Technologies宣布大幅扩大与Anthropic的合作，获得这家AI公司的七年期、总额116亿美元合同承诺。根据公告，阿克迈将通过旗下云业务的分布式AI基础设施和软件，支持Anthropic快速增长的CPU工作负载需求。双方合作还有继续扩大的空间。阿克迈披露，这项交易允许未来额外扩大最多90亿美元的合作，潜在总承诺规模约为200亿美元。
7. 高通与苹果续签全球许可协议
高通宣布与苹果续签全球专利许可协议，新协议将于2027年4月生效。高通将按手机出货量收取许可费。当前智能手机市场承压，高通计划转嫁部分成本以修复利润率。受AI带动存储芯片短缺影响，包含苹果在内的客户被迫缩减手机产量，进一步给高通业务带来压力。高通高管对本次协议续签表示乐见。
8.特斯拉内华达州工厂投产，重型Semi卡车产量即将提升
特斯拉将在内华达州斯帕克斯市正式启用首座量产重型电动卡车Semi的工厂，首席执行官埃隆・马斯克借此进军重型卡车领域。此外，据市场消息，特斯拉安卓App更新文件中，曝光Optimus第三代人形机器量产版设计。
9. 美国国际贸易委员会调查美光及多家服务器厂商存储产品
美国国际贸易委员会投票决定，对美光DRAM存储芯片以及搭载该芯片的服务器产品立案调查。本次调查源于加州存储器厂商Netlist的申诉，指控相关产品进口在美国销售时侵犯其专利权。除美光外，慧与科技、超微电脑等服务器厂商也被纳入调查范围。
10. 江苏银行、邮储银行、渤海银行、广发银行被罚
央行披露多份行政处罚，邮储银行、广发银行、江苏银行、渤海银行因多项违法违规行为被罚。违规事项涵盖账户管理、反洗钱、数据安全、占压财政资金等。其中邮储银行罚款1743.3万元，广发银行合计罚没约1714万元。监管同时对多名相关责任人处以罚款，压实金融机构风控主体责任。
11. 上交所发布上证创新药科创领先指数等2条指数
上交所、中证指数公司宣布，将于2026年9月29日正式发布上证创新药科创领先指数、上证科创板软件服务指数，丰富市场投资标的。创新药科创领先指数选取40只优质创新药企业证券，提高科创板样本权重；科创板软件服务指数从科创板遴选40家软件相关企业，分别刻画两大板块整体走势。
12. 遥感四十号04组卫星发射成功
我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将遥感四十号04组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。该卫星主要用于开展电磁环境探测及相关技术试验。
13. DeepSeek年化营收突破10亿美元
据TheInformation，DeepSeek的年化营收已达10亿美元，较几个月前的不足5亿美元翻了一番多，这主要得益于近期提价以及其模型的持续走红。首席执行官梁文峰在最近一次投资者会议上公布了这一最新营收数据。DeepSeek完成75亿美元融资，估值达到750亿美元。
14. 微信支付推出TenPayGoAPP
微信支付团队宣布推出TenPayGoAPP，面向来华外国用户提供境内支付。用户可通过邮箱快速注册登录，在TenPayGo上快速绑定与微信支付合作的国际银行卡、境外钱包或ApplePay等境外主流支付方式。
15. 腾讯回应QClaw停止运营
腾讯QClaw团队发布公告称，因业务发展调整，QClaw将于2026年12月24日00:00停止运营，自公告之日起停止新用户注册，停止订阅服务购买与续费。腾讯相关人士回应称，因公司业务发展调整，为进一步整合资源为用户提供更好的Agent(智能体)服务，QClaw将停止服务，“我们也提供了WorkBuddy迁移工具，方便将QClaw中的数据快速迁移至WorkBuddy，将为完成迁移用户提供1000积分补贴。”
1. 央行：要继续实施适度宽松的货币政策
央行货币政策委员会9月19日召开2026年第三季度例会。会议提出继续实施适度宽松货币政策，加大逆周期调节，保持流动性充裕，维持社会融资成本低位，保持人民币汇率在合理均衡水平基本稳定。会议要求用好结构性工具，强化对内需、科创、小微、民营经济等领域金融支持，统筹兼顾稳增长与风险防控。
2. 美财长称中美贸易休战延至明年1月，外交部回应
9月24日，外交部发言人郭嘉昆主持记者会。路透社记者就美方所称中美贸易休战延期提问，郭嘉昆表示相关经贸问题建议咨询主管部门。针对记者询问APEC财长会经贸磋商、特朗普出席深圳APEC峰会等问题，郭嘉昆称经贸事宜咨询主管部门，中美正就年内两国元首互动安排保持沟通。
3. 多位美联储官员同日放鹰
费城联储主席保尔森表示，美联储可能需要再次加息以降低通胀； 纽约联储主席威廉姆斯称，美国经济展现出”非凡的韧性“，但美联储在应对价格压力方面仍有大量工作要做； 克利夫兰联储主席哈玛克认为，通胀压力仍然高企，这种状况持续越久，推动通胀回归目标就越困难； 里士满联储主席巴尔金也指出，广泛而持续的成本压力加大了通胀根深蒂固的风险。
4. 法国拟召集七国集团商讨释放战略石油储备
法国总统马克龙接受两家法国电视台联合采访时说，法国拟召集七国集团成员国开会商讨释放战略石油储备，以稳定国际油价。
5. 美国上周初请失业金人数意外降至19.7万
美国劳动力市场显现韧性，截至9月19日当周初请失业金人数降至19.7万，为7月以来最低水平，亦是1969年以来的历史最低读数之一；四周均值同步回落，显示高利率尚未引发大规模裁员。
6. 鲁比奥：特朗普邀请普京出席G20峰会
美国国务卿鲁比奥表示，总统特朗普已邀请俄罗斯总统普京，出席12月在迈阿密举行的二十国集团(G20)领导人峰会。这是白宫在俄乌战争持续之际，试图让莫斯科重新融入全球外交框架的最新行动。
1. 世界钢铁协会：8月中国钢铁产量同比减少3.7%
世界钢铁协会数据显示，2026年8月全球粗钢产量1.442亿吨，同比下降1.2%；1至8月累计产量12.252亿吨，同比微降0.7%。分国家来看，中国8月粗钢产量7461万吨，同比降3.7%。印度、美国、韩国、越南等国产量实现增长，巴西、俄罗斯、土耳其产量有所回落。
2. 国家能源局：截至8月底，全国累计发电装机容量同比增长11.1%
国家能源局发布1—8月份全国电力统计数据。截至8月底，全国累计发电装机容量41.03亿千瓦，同比增长11.1%。其中，太阳能发电装机容量12.99亿千瓦，同比增长16.3%；风电装机容量6.93亿千瓦，同比增长19.6%。1—8月份，全国发电设备累计平均利用1942小时，比上年同期降低163小时。
3. 北京市住建委等部门：全面加强预售管理，有序推进现房销售
北京多部门联合印发商品房销售制度实施意见，文件自2026年9月24日起施行。新规要求，8月28日后新出让土地的商品住房项目，申请预售须完成单体建筑主体结构封顶，并提交相关验收记录。同时，此类新项目预售资金将实行全额、全过程监管，待项目完成联合验收后方可解除监管。
4. 8月份皮卡市场销售同比增长37%
乘联分会数据显示，2026年8月份皮卡市场销售5.4万辆，同比增长37%，环比下降4%，处于近5年的当月高位水平。1-8月销量45.4万辆，增长22%。
5. 沙特7月石油出口额降至2025年5月以来最低水平
沙特统计总局24日公布数据，该国7月石油出口额、商品出口总额同步下滑，分别创2025年5月、2021年6月以来最低。当月石油出口额598.88亿里亚尔，同比降12.8%；总出口额843.79亿里亚尔，同比下降17.2%。石油出口占比回落至71%，进口额同样同比下滑15.4%。
6. 国际机器人联合会：中国蝉联全球工业机器人最大市场
国际机器人联合会发布的相关报告数据显示，2025年中国工业机器人新安装量达35.4万台，约占全球总安装量的59%，创历史新高，中国保持全球最大工业机器人市场的地位。报告认为，中国工业机器人市场仍有较大增长空间，从目前到2029年有望保持年均5%至10%的增长率。
昨日，A股方面，沪指跌1.22%，深证成指跌2.34%，创业板指跌2.68%，全市场成交额16691亿元。黄金、AI硬件、白酒等板块下挫，福建、风电设备、银行等板块走强。
港股方面，恒生科技指数跌0.41%，国企指数跌0.09%，恒生指数跌0.29%。生物医药股、锂电池股、黄金股领跌有色金属股低迷，石油股、海运股、内银股强势。
主力动向，南下资金净买入港股29亿港元，净买入盈富基金6.33亿、腾讯控股6.31亿、南方恒生科技5.56亿，净卖出金斯瑞生物科技2.79亿、中芯国际2.26亿、智谱8678万。
两市融资余额：截至9月23日，上交所融资余额报13407.82亿元，深交所融资余额报12760.28亿元，两市合计26168.1亿元，较前一交易日减少10.59亿元。
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