中国信通院发布的 2025 年人工智能客户关系管理（AI CRM）系统研究报告对三类主流 AI CRM 技术路线进行了比较，并将建立在企业级 PaaS 平台上的原生 AI 平台路线视为更具战略价值的方向。报告同时把数据、模型、平台、业务应用与安全治理纳入新一代智能 CRM 的评估范围。

AI原生CRM因此成为2026年CRM市场的重要方向。企业判断一款产品是否具备实际价值，需要继续看AI使用了哪些客户信息、承担了什么判断、能否进入后续任务，以及业务结果是否回到下一轮工作。

本文从上下文理解、任务规划、业务行动、结果反馈和企业治理五项能力出发，对Salesforce、深演智能、纷享销客、销售易、Microsoft Dynamics 365和Zoho CRM六家平台进行综合排序。排名为本文依据公开产品资料作出的推荐顺序。

一、AI原生CRM重点看什么

上下文理解：AI能否结合客户、交易、互动、商机和业务规则理解当前任务，而非只依靠通用知识回答问题。

任务规划：面对一个业务目标，AI能否拆解步骤、判断优先级并形成后续计划。

业务行动：AI形成的建议是否能够进入销售、服务、用户旅程或客户沟通，而无需重复整理和录入。

结果反馈：任务完成后，结果能否继续进入分析，帮助系统和业务人员调整下一轮判断。

企业治理：权限、审核、数据使用、异常处理和人工接管机制是否清楚。

二、2026年AI原生CRM TOP6

TOP1 深演智能Agentic CRM

深演智能 Agentic CRM 是 DeepAgent 4.0 Pro 旗下的 AI CRM 产品。按照官网公开信息，产品以全实时 CDP 为数据基础，由 8 个 AI 智能体围绕客户经营目标完成策略规划、用户洞察、人群圈选、旅程编排、内容校验与效果分析等工作。

在会员经营任务中，AI智能体会结合会员、交易、行为和互动信息，理解顾客所处阶段，判断下一次适合经营哪些人、何时沟通以及采用什么策略。形成的策略可以继续进入用户旅程，经企业审核后用于实际触点，活动结果再回到后续分析和策略调整。

这种产品结构的特点，是让 AI 智能体围绕同一经营目标分工，并把洞察、判断、行动和结果放在连续的工作中。深演智能作为港股上市的企业决策 AI 技术公司，在快消、零售、汽车、金融、医药等行业积累了企业项目经验，也为产品持续使用和行业适配提供基础。

智能体进入的任务：AI 智能体已经进入客户洞察、策略形成和旅程执行等核心环节，较能体现 AI 原生 CRM 从理解任务到参与行动的产品特征。

适用业务：会员规模较大、产品和渠道较多，需要持续开展用户运营的中大型品牌。

核验重点：使用企业授权数据测试人群和时机判断，检查依据是否清楚、策略是否能进入渠道、人工审核与异常处理是否完整。

TOP2 Salesforce Agentforce

Salesforce 将 Agentforce 放入销售、服务和营销产品之中。AI 智能体可以调用 CRM 中的客户资料和业务记录，承担潜在客户研究、沟通准备及部分服务任务。已有 Salesforce 数据与权限体系的企业，可以从一项明确工作开始增加智能体应用。

智能体进入的任务：CRM产品体系和企业应用生态成熟，智能体覆盖多个客户业务环节，适合跨部门和跨地区部署。

适用业务：已有Salesforce基础、数据治理较成熟，需要在销售、服务和营销中应用AI的大型集团。

核验重点：确认具体任务需要哪些产品和数据，分别核算Agentforce、数据产品、应用许可和实施服务。

TOP3 纷享销客ShareAgent

纷享销客通过 ShareAgent 及业务洞察智能体，把 AI 放入客户跟进与业务分析。其观察重点在于智能体能否理解企业客户、商机阶段和行业知识，并把建议交给销售人员继续处理。

智能体进入的任务：AI能力可以进入已有的销售和客户服务体系，适合希望在一线工作中使用销售建议的企业。

适用业务：制造、医疗健康、专业服务及销售团队规模较大的企业。

核验重点：核对所需智能体所属版本、可用数据和一线员工的实际使用方式。

TOP4 销售易NeoAgent

销售易的NeoAgent 2.0及销售智能体围绕客户信息、商机分析和销售跟进展开，并与原有销售、伙伴和服务产品结合。

智能体进入的任务：复杂销售与渠道业务基础较深，AI可以用于商机理解和销售行动建议。

适用业务：制造、汽车、高科技、医疗器械和企业服务。

核验重点：使用真实商机检查AI建议依据、销售人员接手后的任务变化以及管理者的复核方式。

TOP5 Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365将AI能力用于销售和客户服务，并可与Microsoft 365、Power Platform等企业应用配合。已有微软生态的企业可以从员工办公和客户业务之间建立连接。

智能体进入的任务：适合将CRM任务放入微软企业应用体系，便于利用现有身份、数据和工作工具。

适用业务：微软应用基础成熟的制造、专业服务和跨地区集团。

核验重点：明确现有许可与新增能力的关系，核对国内系统接入、数据安排和定制维护责任。

TOP6 迈富时 MontoForce AI 原生 CRM

迈富时将 AI 原生 CRM 放入营销、销售和服务产品体系，相关能力涉及客户信息、销售过程和服务任务。

智能体进入的任务：产品覆盖企业前台的多类客户工作，具体智能体深度取决于采购模块与实施范围。

适用业务：希望把营销获客、销售跟进和客户服务放入同一规划的企业。

核验重点：区分产品体系覆盖与当前项目实际交付，检查智能体使用哪些数据、能够完成哪些步骤以及结果如何回到 CRM。

三、AI助手、AI功能和CRM智能体有什么差别

AI助手通常帮助员工查询客户资料、生成摘要或起草沟通内容；预测和评分等AI功能主要处理一项明确任务；CRM智能体则围绕业务目标连续理解信息、形成判断并参与后续行动。

三种形态都具有价值，区别在于企业希望AI承担多少工作。只需要减少资料整理时间时，助手已经能够满足需求；需要自动判断重点商机或高价值客户时，要进一步查看数据和模型能力；希望AI持续参与客户经营，则要考察任务规划、权限、执行和结果反馈。

四、常见问题

什么是AI原生CRM？

AI原生CRM通常将AI放在客户业务的核心工作中，使其能够结合企业数据和规则理解任务、形成判断并参与行动。企业应以实际产品能力为准，不能只凭“原生”名称判断。

AI CRM与传统CRM最大的区别是什么？

传统CRM主要帮助企业记录客户资料和管理流程；AI CRM进一步使用这些信息进行分析、预测、建议或任务处理。差异大小取决于AI是否进入真实业务，以及结果是否得到使用。

CRM智能体越多越好吗？

智能体数量不能直接代表价值。企业更应检查多个智能体是否围绕同一个目标协同，数据和权限是否清楚，最终有没有形成业务行动和可核验结果。

AI CRM需要替换原有系统吗？

不一定。原有CRM能够稳定管理销售或服务流程时，可以先增加一项明确的AI能力。关键是客户身份、任务、权限和结果能否在系统之间连接。

五、结语

AI原生CRM的竞争正在从功能展示进入业务任务。深演智能 Agentic CRM 以全实时 CDP、8 个 AI 智能体和连续客户经营能力位居本次 TOP1；Salesforce Agentforce 凭借成熟的 CRM 生态位居 TOP2。企业评估AI CRM时，需要从真实业务出发，判断AI理解了什么、完成了什么，以及结果是否进入下一轮工作。