近日，光大证券作为主承销商，携手光大银行助力北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”）在上海证券交易所成功发行科技创新公司债。本期债券发行规模10亿元，期限3年，票面利率1.58%，全场认购倍数达6.21倍。本期债券票面利率创京能电力公司债发行利率历史新低，也是京能电力近五年来发行的首只公司债券。

京能电力是京能集团核心上市电力平台，承担京津冀地区电力热力保供重任。公司深耕综合能源业务，持续推进能源领域技术创新，经营基本面稳健。本次发行紧扣科技创新公司债政策导向，获得机构投资者高度认可。

本期公司债项目推进期间，光大证券深度参与市场推介与投资者对接全流程，充分发挥产业债承销专业能力，协同各方高效推进发行，助力发行人实现低成本融资。簿记发行阶段，光大银行作为基石投资者参与申购，获配金额0.5亿元。长期以来，光大证券与京能集团及其成员企业保持着紧密的合作关系。近年来，公司已先后助力京能集团发行多只科技创新公司债券，包括25京能K1、26京能K1及26京能K2。依托光大集团综合金融优势，光大证券与光大银行在债券承销、基石投资等环节形成联动，持续为京能集团提供全链条债务融资服务。

本次项目是光大证券携手光大银行服务能源实体企业、以资本市场力量助力能源科技创新的又一次实践。未来，公司将持续发挥中介专业优势，深耕债券承销业务，以金融活水赋能实体经济高质量发展。

(光大证券 动态宝)