一位独立分析师在试用了Meta的AI代理Muse之后，做了一个动作：把手里所有Airbnb股票全部卖出，同时加仓Meta。

这位分析师名叫MBI。他随后和主持人Drew一起，聊了聊AI代理会如何冲击OTA、电商和本地生活平台的商业模式。

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一个动作，两个方向

清仓Airbnb、加仓Meta，这两步是同一笔判断的两面。Muse让他看到的，是AI代理直接替用户完成预订、比价、下单这类动作的可能性。

如果代理能替人把事办完，用户就不必再打开一个个App。OTA、电商、本地生活平台赖以成立的入口价值，会被重新审视。

被讨论的三类平台

MBI和Drew的讨论覆盖了三类生意：

  • OTA，也就是在线旅游平台
  • 电商平台
  • 本地生活平台

这三类的共同点，是它们都站在用户和供给之间。AI代理一旦接管中间环节，这个位置的价值就要重新算。

MBI的选择是卖出Airbnb、买入Meta。他没有停留在观点上，而是用仓位表达了对这个方向的判断。