投资者内参丨曾权

美东时间10月2日，美股市场的存储概念大多下跌，其中硬盘驱动器（HDD）制造巨头——希捷科技（STX.US）、西部数据（WDC.US）跌势格外强劲。截至发稿时间，希捷跳空放量暴跌逾15%，西部数据则放量大跌近14%。

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日本东芝是另外一家硬盘驱动器（HDD）龙头。有媒体报道称，日本东芝计划斥资约600亿日元扩建菲律宾工厂，这也是东芝近约5年以来HDD业务首次重大投资。

东芝的目标是在2027财年内将用于数据中心的HDD产能提升一倍，以应对AI热潮带动的需求增长。

除了在工厂增设生产线，东芝还将生产单块存储容量最高提升40%的新产品。同时，将继续投入资本，力争在2030年实现65TB级硬盘的量产，并最终实现100TB级硬盘的量产。

东芝还将推进菲律宾工厂检测流程及洁净室作业的自动化。预计这些自动化措施可以使扩产通常需要新增的人员数量减少约40%，同时提高产品良率。

根据报道，按存储容量计算，东芝希望将市场份额从目前略高于10%的水平提升至中期的30%。

而西部数据已公布计划，将在截至2030年的五年内向日本投资10亿美元。这些资金将用于开发提升产品性能的下一代技术，以及引进人才、与研究机构和大学开展合作。

市场或担忧HDD领域的竞争将会加剧，这也成为了资金抛售希捷科技、西部数据的关键因素。

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