2月28日，在美国和以色列对伊朗进行联合军事空袭的时候，全世界的货轮船长们也意识到了自己所面临的是一次从来没有遇到过的危险。
24小时内，事情就变得很清楚了。伊朗已经完全封锁了霍尔木兹海峡。胡塞武装宣布重新在红海发动导弹和无人机袭击。同时大规模的GPS干扰也逐渐在波斯湾地区扩散开来。
到三月份初的时候，数据摆在那儿：有超过一千一百艘船只的导航系统被干扰了，很多商船在阿曼湾以外海域锚泊避险，霍尔木兹海峡的通航能力实际上已经瘫痪了。
这并不是一种“警告”。这是一起全世界航运、能源实际发生的危机。
要理解这次危机，首先就要弄清楚中东两条重要的通道为什么那么重要。
霍尔木兹海峡是伊朗和阿曼之间的海峡，最窄的地方只有33公里。每天全世界大约有30%的液化天然气、20%的石油运输通过这条海峡。这是什么概念？全世界的石油贸易中，有五分之一的道路需要走。
红海-苏伊士运河通道是中东与欧洲之间的联系通道。它是世界上最为繁忙的水道之一。每年有上万艘商船经过。
现在两条生命线都被堵住了。
伊朗的行为非常直接——直接地说，“任何油轮经过这个海峡都会遭到袭击。”胡塞武装的行为也非常直接，在红海上发射导弹、出动无人机，并且命中了真实的商业船只。
根据英国海上贸易行动办公室的数据，从2月28日至今，至少有十艘船只在霍尔木兹海峡及其附近海域遭到袭击，并且造成了七人死亡。这并不是"有可能发生"，而是"已经发生了"。
但是最可怕的事情，并不是导弹、无人机等武器装备，而是一种看不见的GPS干扰。
伊朗伊斯兰革命卫队在美军和以色列空军的空袭之后，开始对卫星导航系统进行大规模攻击。船舶的GPS信号受到干扰，导航系统立刻就失灵了。没有GPS的话，现在的商船基本上不能安全航行。
有超过1100艘船的导航系统受到了影响。根据中国船东互保协会发出的警告，导航安全威胁已经上升到近十年来最高警戒级别。
这意味着什么？也就是说即使你的船舶在技术上可以穿过霍尔木兹海峡，也有可能在没有导航的情况下撞到暗礁。
表面上的威胁（导弹、无人机、GPS干扰）所引起的实际经济后果是怎样的呢？
阿联酋的杰贝阿里港曾经一度停运。阿曼的杜库姆港也瘫痪了。巴林全国所有的港口都已经关闭了。这些港口所处理的全球有多少集装箱货物呢？数百万个。
由于船舶不能靠岸卸货，所以货物堆放在船上。而由于船舶不能调动，所以货物堆积在船上。航运的时间表都变得混乱了。
供应链第一层就已开始瓦解。
商业航运本身就是经过精心计算的一个产业。船舶的所有人用准确的航线、准确的时间表以及准确的保费来经营。
当地缘政治风险上升时，保险费也会急剧上涨。
海上保险公司在中东海域的商业险费率上调。有的保险公司甚至不给经过霍尔木兹海峡的船只投保。这意味着什么？即船舶所有人要自行承担战争的风险。
保险费用增加了一倍。运费也会随之上涨。这就把所有的进口这些商品的国家的消费者都给牵扯进去了。
油价变化最为直接地体现出了市场恐慌的程度。
2月28日美以空袭前，布伦特原油期货价格约为75美元/桶。到3月初，短短七天内上涨44美元/桶，涨幅约58.7%。
这叫震荡，不是恐慌。
市场质疑道：假如霍尔木兹海峡被封死的话，全球石油供应将会如何呢？如果胡塞武装继续袭击红海，能源运输还能维持吗？
但是最根本的问题又是什么呢？
全球航运秩序正处在被重新分割的状态中。
在过去的几十年里，全世界的贸易航线安全都是由美国海军来保证的。美国航母编队在中东海域活动，以保证霍尔木兹海峡的“自由航行”。该种秩序被称作“美国主导下的自由航行秩序”。
目前，这种秩序正被各种力量（伊朗、胡塞武装）用不同的方式（导弹、无人机、GPS干扰）分割开来。
伊朗表示：这是我们的领海，经过需要得到我们的许可。
胡塞武装表示：沙特不可以随便进行贸易，我们还要控制好红海。
美国派出的舰队可以做些什么呢？可以击落一些无人机，在海峡上展示自己的存在感，但是不能解决根本的问题——伊朗和胡塞武装长期以来对这些海域的控制。
更重要的是，真正失控的是谁？
答案就是全球供应链。
中国进口公司的客户不知道货物何时到货。日本的能源公司不能确定油轮何时能够通过霍尔木兹海峡。欧洲零售商不能知道商品什么时候会到达。
供应链的可预见性已经崩溃了。供应链的可预见性就是全球经济稳定的前提。
如果这个基础被破坏了，那么之后又会怎么样呢？
价格上涨，投资者信心下降，消费者抢购囤货，全球通胀压力增大。
根据国际货币基金组织的测算，在中东冲突持续下去的情况下，可能会把全球通货膨胀率提高0.6到0.7个百分点，甚至更多。
因此，“中东海域的海上安全威胁等级为严重”，这其实只是一种风险评价。
但是它的真正含义是什么呢？
这是全球贸易秩序的一次根本性的改变。
在这一过程中，并没有谁是赢家。尽管伊朗在霍尔木兹海峡获得了新的控制权，但是由于海峡被干扰，伊朗自己的经济也受到了影响。胡塞武装虽然在红海造成了混乱，但是自己也得不到什么好处。尽管美国拥有强大的军事实力，但是它不能通过武力来解决一个本质上属于政治、经济问题。
全世界的商人们、消费者们、工薪阶层们才是真正的受害者。他们商品的价格提高了，他们可以挑选的商品种类变少了，他们生活的成本也增加了。
而这一切的起因，就是一条宽仅33公里的海峡，如今已被其他力量控制。
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