谁能想到，四年前还独占中国AI芯片市场鳌头的英伟达，如今被华为昇腾反超了。
在刚刚结束的华为全联接大会上，华为轮值董事长徐直军对着媒体说了一句话：
从华为能够统计到的数据看，昇腾在中国市场的份额，已经超过了英伟达。
伯恩斯坦的预测是，2026年华为能占到中国AI芯片市场的50%，英伟达萎缩到8%。
当年美国对中国高端AI芯片全面断供，以为只要卡住我们的算力，中国的科技发展就会停滞不前，
结果呢，从2022年英伟达独占95%、昇腾仅有3%，到今天的天翻地覆，这场变局的速度简直超乎想象！
到底发生了什么？中国AI芯片的游戏规则已经变了。
四年时间牌桌换了主人
2022年那会儿，昇腾在中国AI芯片市场连配角都算不上，国内训练大模型用的几乎是清一色的英伟达显卡。
到2025年，局面变成40%对40%，两家打平。
再到今年，华为确认反超，英伟达被机构预测只剩个位数。
相当于一个常年考年级第一的学生，四年之内被班里原来不起眼的同学，一路挤到了中下游。
黄仁勋自己其实早就认了这个账，他去年公开抱怨过，因为出口管制，英伟达在中国的份额从95%一路往下，甚至用过“100%退出中国市场”这种说法。
但问题是，这95%的份额是怎么丢的？
一个原因是美国制裁，英伟达卖不了高端芯片，华为自然就顶上来了。
英伟达的高端GPU被一纸禁令挡在门外，特供版H20性能大幅缩水，供应还时断时续，国内的大模型公司和智算中心想买也买不痛快。
但断供只能清场，清出来的位置得有人坐得稳才算数。
如果国产芯片跑不动千亿参数的大模型，组网组不起来，软件适配一塌糊涂，客户宁可排队等H20，也不会转头买国产。
事实上呢？2025年国内AI加速卡总出货约400万张，比上一年接近翻倍，国产占比第一次站上41%。其中华为一家就出了81.2万张，断层领跑国产阵营。
制裁只是发令枪，跑不跑得下来，靠的是自己的腿。
一颗打不过，那就几万颗一起上
那华为这条腿是怎么练出来的？
徐直军自己说，单看一颗芯片，华为受国内工艺水平限制，跟英伟达最先进的货还有差距。
单颗打不过，怎么办？
华为的答案是换赛道比，你拼单芯片性能，我拼多芯片互联。
他们搞了一个叫“灵衢”的总线技术，简单说就是让芯片之间互相通信的速度更快、延迟更低，这样就能把大量芯片组成一个整体来用。
正在测试的Atlas 950超节点，规模直接做到25.6万张计算卡，目标是支撑10万亿到40万亿参数的基础大模型训练。
这就好比搬一台大冰箱上楼，一个人力气再大也白搭，十个人喊着号子一起抬，冰箱照样上楼。单点性能的差距，靠系统协同补上了。
而且两年前最要命的软件生态短板，也就是CUDA那道墙，按华为的说法，差距已经大幅缩小。
之前英伟达之所以厉害，不光是因为它单颗芯片性能强，更因为它有一套叫CUDA的软件系统，能让开发者很方便地把这些芯片组织起来干活。这套系统用了十几年，全世界搞AI的人都已经习惯了。
现在华为的软件底座叫CANN，已经全面开源了，虽然说现在还需要完善，但是随着模型越来越复杂，新的编译器语言不断出现，前沿实验室已经不再像以前那样死绑CUDA了。
软件差距在缩小，英伟达的护城河也不是铁板一块。
现在轮到华为产能不够用了
徐直军说，目前制约昇腾放量的关键，已经从市场需求变成了供货能力。
原话是“现在能产多少就供多少，希望产业链加快扩产，快一点、多产一点”。
好家伙，你见过哪家被制裁的公司愁的是货不够卖？
具体产品上，950PR主打推理场景，今年一季度已经上市；950DT超节点主攻训练，年底或明年初规模供货。
徐直军放了话，从明年开始，大量模型的训练会构筑在950DT超节点上。
连出海都顾不上。国内需求还远远喂不饱，海外市场只给少数几个国家做了限量测试供应。
这个画面跟四年前刚好倒过来，那时候是国内厂商排队求英伟达的卡，现在轮到客户排队等昇腾的产能。
当然，单芯片制程的差距还在，英伟达在全球市场的统治力也还在，
但方向已经摆在这了，以前英伟达不给最先进的芯片，中国的大模型训练可能直接面临算力天花板。
现在不一样了，哪怕最先进制造工艺、HBM供应仍然有短板，国内企业至少已经能够围绕昇腾、寒武纪以及其他国产芯片建设自己的算力基础设施。
徐直军说，中国人有强烈的紧迫感，不会接受由别人决定我们能否获得某些产品的未来。
有些东西，靠禁令是挡不住的。那只卡脖子的手收回去那天会发现，被卡的那个人，早就自己站直了。
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