10月9日，云计算板块震荡走强。截至14时50分，云计算ETF招商(159890)标的指数涨1.41%，获资金连续5日净流入，年内份额扩容17.12%。

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消息面上，工信部发布《“人工智能+软件”专项行动实施方案》，提出到2030年关键软件全面智能化升级，智能体软件及智能服务成为新增长极。产业端，谷歌云发布Gemini Agent企业通用智能体，提供多模型路由、跨平台接入与治理能力；Anthropic推出Haiku 5.5将10万Token内推理价格降至0.1/0.5美元/百万Token，平均运行成本下降约75%。

分析指出，AI应用正从“模型能力比拼”转向“工作入口+治理”竞争，企业级智能体部署门槛显著下降。推理成本大幅下行使多Agent/企业场景部署ROI拐点增强，AI应用从“概念验证”进入“规模化落地”阶段。云计算作为AI应用的基础设施底座持续受益，算力需求与AI应用商业化形成正向循环。资金连续5日净流入，份额扩容17.12%验证配置型资金对云计算基础设施的持续认可。

云计算ETF招商(159890)跟踪中证云计算与大数据主题指数，覆盖光模块、IDC、服务器等算力基础设施，前十大重仓包含中际旭创、新易盛、金山办公、科大讯飞等龙头。

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