国家知识产权局信息显示，阳光财产保险股份有限公司申请一项名为“基于动态加权与行为驱动的保险客户名单管理方法及系统”的专利，公开号CN122887615A，申请日期为2026年8月。

专利摘要显示，本发明涉及人工智能与保险数据处理技术领域，具体公开了一种基于动态加权与行为驱动的保险客户名单管理方法及系统。本发明通过根据保单到期日偏移量确定销售节奏阶段并计算销售节奏因子得分，融合客户标记、数据等级、预约跟进状态及跟进间隔天数计算对应因子得分，经加权求和得到综合得分并生成优先级推荐名单，并对坐席名单外拨打与跳拨请求进行双重阻断，实时更新客户拨打状态，解决了名单排序主观性强、信息割裂、规则僵化、高优先级客户无法优先服务及跟踪滞后的问题，实现了保险客户名单从生成到跟进全生命周期的统一管理与强制校验，提升了保险客户名单推荐的客观性与准确性，提高了高价值保险客户优先服务率，降低了状态跟踪延迟。

天眼查资料显示，阳光财产保险股份有限公司，成立于2005年，位于北京市，是一家以从事保险业为主的企业。企业注册资本645690万人民币。通过天眼查大数据分析，阳光财产保险股份有限公司共对外投资了34家企业，参与招投标项目4967次，专利信息133条，此外企业还拥有行政许可30个。

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作者：情报员