很多人没想到吧，咱们中国每年进口的稀土里，足足四分之一都来自老挝。这个没出海口的东南亚小国，最近放了个大消息，说以后不出口原矿了，要自己搞稀土冶炼赚大钱，不做只卖资源的冤大头。这话一出，不少人都好奇，连海都没有的内陆国，真能玩得转门槛这么高的稀土冶炼？
之前老挝一直就是挖了矿石直接装卡车，拉到中国卖，一吨也就赚几百美元。咱们拿到矿石之后，分离提纯做深加工，再把成品卖到全世界，一吨能赚几万到几十万美元。差价差出了上百倍，换谁看着不眼馋。所以老挝打定主意，要抄印尼之前的成功作业。
2020年印尼就禁了镍矿原出口，之后中国企业带着资金技术整产业链进去，直接把印尼做成了全球镍加工中心。原来只卖原石赚小钱的国家，现在赚得盆满钵满，谁看了不羡慕。这次老挝直接官宣新政策，到2030年钴、钨、镍这些矿产品全部停止原矿出口。以后想在老挝挖矿，必须留下来建厂交税，挖了就走的模式彻底行不通。
老挝还把亚钾产业园当成了本地发展的样板，这里已经有14家工厂，解决了当地两千个就业岗位，今年前八个月就实现出口创汇1.2亿美元。明摆着就是要靠出口禁令，逼走只挖不炼的企业，留下有实力能建厂的玩家。
可抄作业哪有那么简单，老挝的底子和印尼差得不是一点半点。当初印尼禁镍出口的时候，正好赶上全球镍市场需求火爆，中国企业出海建厂的意愿本来就很强。而且印尼本身条件够硬，有不少深水不冻港，工业基础也比老挝成熟，电力供应稳定，企业家去投资心里有底。
换到老挝这边，先天后天的硬伤一抓一大把。作为内陆国家连出海口都没有，境内铁路也不多，运输基本全靠公路，物流成本直接拉满。国内电网承载力有限，负荷稍微高一点就停电，稀土冶炼本身就是高耗能产业，这条件根本扛不住。更别说稀土分离提纯需要大量化学试剂和配套产业链，老挝这一块基本就是空白。
很多人一直好奇，咱们中国自己稀土产量就够高，为啥还要大张旗鼓进口稀土矿。其实这里好多人都搞反了，中国稀土产业的核心优势从来不是矿多，是冶炼分离产能冠绝全球。
欧美澳这些国家稀土矿储量不低，但是他们嫌冶炼分离高污染高耗能，不愿意把厂建在自己国内。老挝缅甸这类资源国，又没技术没产能玩得转深加工。所以全球大半稀土矿都运到中国加工，咱们其实就是全球稀土的“大工厂”，买别人的矿加工，比挖自己的矿更划算，这本来是双赢的买卖。
可最近几年这个模式也遇到麻烦了，稀土成品均价降了32%，进口原矿价格反而涨了22%，咱们这边就是原料越来越贵，卖出去的产品越来越便宜，盈利空间被挤得越来越小。已经有企业用脚投票了，今年七月，赤峰吉隆和厦门钨业两家中国企业直接暂停了合资的老挝稀土项目。
当初两家花了1896万美元拿下矿权，结果试产阶段就一直在亏。真要在老挝建一座完整的稀土冶炼厂，投资得翻好几倍，回报却看不到影子，及时止损绝对是明智选择。
很多人担心老挝占25%进口份额，断供会影响咱们，其实真正要操心的是缅甸。缅甸占中国稀土进口的56%，份额是老挝的两倍还多，可缅甸国内局势复杂，边境武装势力交错，跨境通道时不时出状况，供应一直不稳定。
之前老挝就是咱们稀土进口的“靠谱替补”，去年中国从老挝进口稀土矿总量同比涨了57.8%，就是缅甸供应靠不住的时候，老挝补上了缺口。要是缅甸本来就不稳，老挝再断了原矿出口，那咱们稀土进口短期确实会有点压力。
其实真没必要慌，咱们手里早已经握了主动权。老挝想搞深加工延长产业链，多赚点钱带动就业，想法本身没毛病，但核心的稀土冶炼技术他没有，真要做成事儿最后还是得找中国企业合作。
去年咱们就出台了稀土技术出口管制政策，只要境外稀土产品里中国相关成分价值占比超过千分之一，出口就得经过中国审批。等于说就算中国企业去老挝建厂，产品出口的主动权还在咱们手里。
老挝定下了2030年停原矿出口的目标，满打满算也就四年时间，要建起足够的加工产能，难度真的太大。接下来国内企业肯定会出现分化，已经像亚钾国际那样建好加工产能的，反而会成为老挝新政的受益者。只有矿权没有加工能力的，及时抽身才是正道，赤金和厦钨的暂停绝对不会是最后一例。
咱们国内的稀土进口结构也会加速调整，老挝这25%的份额总得找替代来源。可能会加大缅甸采购，可稳定性说不好，也可能重启部分国内矿山，或是去非洲找新的货源，不管哪一种替代，都需要时间，也必然要付出一些代价。
说句实在话，老挝本身在全球稀土市场的分量真的不大。咱们中国稀土产量占全球近七成，老挝一年稀土产量最多1.5万吨，只占全球的3.8%，本来就是中国稀土供应链上的一个重要补充。现在老挝稀土产业刚起步，大部分投资都来自中国企业，本土基本没有像样的冶炼分离能力。
四年后要是老挝的冶炼厂没建起来，卖原矿的收入先断了，财政压力根本扛不住，到时候政策大概率还会回到务实的轨道上来，毕竟吃饭比什么都重要。
参考资料：环球时报 老挝拟禁止原矿出口 占中国稀土进口25%引关注
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