文 | 小参
10月8日，国庆节后首个工作日，广东省委书记黄坤明走进深圳腾讯总部。
座谈会上，马化腾身边坐着28岁的腾讯首席AI科学家姚顺雨。这位从OpenAI加盟腾讯不满一年的年轻人，如今负责腾讯基础模型研发。
黄坤明对腾讯提出了明确期待：长期投入人工智能，深度参与广东AI基础设施建设，加大在粤算力布局，做强通用及垂类大模型，推动全省产业链智能化。
次日，广东召开全省先进制造业大会，再次强调人工智能赋能制造业。
为什么在这个时间节点，广东省委书记如此重视腾讯？
把目光放到全国AI竞争版图上，就能看到广东的两道考题：一是如何缩小顶尖基础模型的创新差距，二是如何把全国最强的制造业基础转化为AI应用优势。
对腾讯而言，这同样是一次时代转换的考验。
牌桌中央不在广东
中国这一轮大模型竞争，已经出现明显的地域集聚。
AICPB 6月数据显示，AI原生App月活第一梯队是字节的豆包、阿里的千问和深度求索的DeepSeek，分别约3.2亿、2.5亿和1.4亿，背后的公司扎根北京和杭州。再算上北京的智谱、Kimi、文心，上海的MiniMax，牌桌中央几乎被京津冀和长三角包揽。
腾讯元宝约1亿，虽然位列国内AI原生App前列，但用户规模与字节、阿里的代表性产品仍有明显差距。
广东并不缺模型，备案大模型8月已达193款；缺的是底座。全省AI企业中，应用层占73%，基础层只占12%。
人才的差距更直观。智谱从清华园走出；腾讯如今的AI「一号位」姚顺雨，同样出自清华姚班，在普林斯顿读博，做过OpenAI研究员。广东在这一层的积累还薄，顶尖人才多要从外面引。
这有点像中美AI竞争的国内版：基础模型的先手不在自己这边，就得在应用和制造上找胜负手。
广东押注应用，也舍得下本钱
今年4月27日，深圳福田会展中心人头攒动。首届广东省人工智能应用对接大会上，华为、腾讯等上百家企业坐到一起。下午专题对接会没有虚与委蛇的寒暄，现场是「建群、加微信、谈价格」。
这就是广东的打法：以应用为核心，打造全国领先的人工智能应用先行省份。底气在制造业，2025年全省工业增加值4.89万亿元，31个制造业大类一个不缺。对接大会半年开了两届，首届以来，典型案例企业新增订单近14亿元。
本钱也下在算力上，站在粤北韶关一栋数据中心楼顶望去：三栋楼正在做机电建设，远处一片蓝色建筑，是腾讯自建的数据中心。
韶关是华南唯一的国家数据中心集群，当地出台降本指引，2025年为企业省下电费9500万元，今年区域算力用电均价同比降了32.2%。
雨前产经观察调研了解到，韶关算力中心平均电价约每度0.65元，经广东补贴后降到约0.35元。财联社的调研也称，叠加算力券后，韶关算力使用成本「基本与西部地区持平」。
算力便宜了，模型训练和推理才更可能留在广东，进而服务广东的工厂。
腾讯的大考
对广东而言，腾讯是值得期待的平台企业。
但对腾讯自己而言，AI可能是成立以来最重要的一次挑战。
腾讯不是第一次被逼到时代的路口。2010年底，移动互联网扑面而来，偏居广州的张小龙团队不到10个人，用不到70天做出第一代微信产品。PC时代靠QQ起家的腾讯，手机时代的船票，是这支广州小团队抢回来的。
AI时代，腾讯起步并不靠前。2025年初DeepSeek走红，元宝迅速接入它的模型，又在微信里大规模投放广告，一度冲上应用榜首。用户规模是做起来了，但直到今年6月，元宝在AI产品榜上的条目名仍写着「DeepSeek+」。如果核心能力长期来自外部，腾讯就只是别家模型的应用入口。
腾讯在补课，坐在马化腾身旁的姚顺雨，就是补课的一部分：今年7月，混元的多模态和大语言模型部门合并为基础模型部，由他统一管理；8月底，Hy4预览版发布。二季度研发支出272.8亿元，同比增长35%。代价写在利润表上：二季度经营利润增长9%，剔除新AI产品的影响则是19%。
最大的底牌仍是微信：14.39亿月活，加上今年6月上线的AI助手「小微」。刘炽平说，微信未来可能逐渐成为「以人工智能为先的应用程序和生态系统」。
难点在于，广东最看重的是工厂，而腾讯过去的长项在消费互联网和政务服务。
对广东，这是一道区域竞争题：顶尖基础模型的原创生态不在本地，电价降了、场景开了，模型训练和推理能不能更多留在广东，工厂愿不愿意为AI持续付费？
对腾讯，这是一道企业转型题：能不能把十几亿用户的底盘，变成有自主技术竞争力的AI产品，而不只是做别家模型的应用入口。
附件
中国主要AI应用月活用户对比（2026年6月）
数据来源：AI产品榜（AICPB）2026年6月国内App榜单；单位：万人。
企业
AI应用
所属城市
月活用户
字节跳动
豆包
32,431万
阿里巴巴
千问
杭州
25,113万
深度求索
DeepSeek
杭州
13,908万
腾讯
元宝
深圳
10,392万
月之暗面
Kimi
2,269万
百度
文心App
657万
智谱
智谱清言
482万
MiniMax
MiniMax Agent
379万
今日决策参考
以上报道，基于《今日决策参考》知识库。
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