在上个月举办的华盛顿峰会期间，美方曾向中方提出放宽对日出口限制，并推动中日高层对话。对此中方并未接受该提议，并重申日方涉台错误言论是问题根源。出口管制针对的是日本军事用户、军事用途及有助于提升军事实力的最终用途，不是一刀切盲目的无差别限制。反制链条今年年初就已逐步展开，商务部率先发布公告，禁止两用物项向日方涉军终端出口，并禁止第三国转供。随后便把三菱造船等20家实体列入管控名单、斯巴鲁等20家列入关注名单。
3个月后又把防卫研究所等20家实体纳入管控，新增20家关注名单，管制范围首次延伸至军事研究机构。产业链方面，稀土缺口的控制最突出。2026年上半年中国对日镝、铽出口基本降至零，钇等品种也大幅收缩。要知道，日本对重稀土依赖程度接近100%，替代渠道在精炼、磁体制造和客户认证环节均存在长周期瓶颈。南鸟岛海底稀土开发最快也得到2027年才能启动产业规模验证，成本预估是中国的20倍，甚至更多。野村综合研究所测算，如果限制持续3个月，日本的损失将会高达6600亿日元、GDP下降0.11%。
如果这种情况持续一年，那么损失会攀升到2.6万亿日元、GDP下降0.43%。大和综合研究所的预测更为严峻，据他们推算，如果一年内无法从中国进口稀土及其他关键矿产，日本GDP可能会下降1.3%至3.2%，汽车行业产出降幅恐达17.6%。美国这次介入的目的是什么呢？其实根本原因是出于供应链外溢担忧。因为日方生产环节受阻会传导至依赖日本零部件的美国企业。但军事部署无法替代材料供应，舰艇巡航、联合演习都不能让磁体工厂凭空获得合格原料。
美国长期以国家安全为由限制中国高科技产业，如今却要求中国放宽对日管制，这种双标操作中方绝不认可。日本当前困境的根因在于高市早苗涉台言论和右翼"再军事化"动向，而不是单纯的贸易摩擦这么简单。中方保留了政策调整空间，管制可随日方动作动态回应。东京方面如果想要恢复供应，就必须先纠正涉台错误政策，而不是指望美方代为说情。这场博弈本质上是地缘安全和产业链韧性的双重较量，如果高市不认错，不道歉，短期内很难有缓和的余地。
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